联想控股在港启动上市路演 引入24位基石投资者

DoNews 6月15日消息（记者安宏）6月15日，联想母公司联想控股在香港举行上市路演，公司计划于6月19日确定股价，6月29日登陆港交所挂牌交易。同时，将引入包括新世界荣誉主名郑裕彤、前新地主席郭炳湘等24个基础投资者，总计认购9.5亿美元的股份，并有6个月禁售期。

据彭博社消息报道，联想集团母公司联想控股（Legend Holdings）在港举行投资人见面会，计划以每股39.8港币至43港币发行3.529亿股股票，于6月29日在香港上市，首次公开募股（IPO）项目中最多融资20亿美元。

根据港交所公告，此次联想控股IPO联席保荐人为中金香港证券和瑞银集团(UBS)。联想控股将向包括亿万富翁郑裕彤、国有背景的中国建筑材料集团有限公司在内的24名基石投资者出售价值9.5亿美元的股票，认购规模约为发行规模的一半。

据透露，其余的基础投资者还包括复星国际、国开金融、惠理集团、富邦金控、中信股份、中国人寿富兰克林资产、平保、TCL集团、绿地和苏宁等。

联想控股路演披露，以招股价中位数41.4元计，集资净额约140.826亿元，当中55%至60%将用于增加战略投资的资本；10%—20%作财务投资并集中投资新基金；15%至20%用于偿还其今年到期的公司债券的部分金额，10%作一般营运资金。联想控股将于本月16至19日公开招股，21日定价，29日挂牌。

根据高盛较早研究报告，联想控股估值最多为910亿元人民币，比今年资产净值有10%-40%的折让，预计市盈率在8.6-13.5倍。（完）