分众传媒换壳上市：作价457亿元借壳七喜控股

DoNews 8月31日消息 分众传媒借壳回归A股一路坎坷。8月31日晚间，在宣布与宏达新材终止借壳合作几小时后，分众传媒随即高调宣布将同样以457亿元借壳七喜控股，交易完成后，分众传媒CEO江南春将成为该公司实际控制人。

8月31日晚间，七喜控股发布重组预案，宣布拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及配套募集资金方式实现分众传媒借壳上市。

根据方案，七喜控股以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。

其中，拟置出资产作价8.8亿元，分众传媒100%股权作价457亿元，差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。发行价格为10.46元/股，合计发行数量为38.14亿股，支付现金金额为49.30亿元。

此外，为提高此次重组绩效，七喜控股拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过50亿元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易现金对价，发行价格不低于11.38元/股，发行数量不超过4.39亿股。

上述交易完成后，江南春将成为公司的实际控制人。此次交易构成借壳上市，按照相关规定，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并取得中国证监会核准后方可实施。

根据相关监管要求，公司此次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。

七喜控股表示，通过此次交易，上市公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的生活圈媒体业务，实现公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况。

公告显示，分众传媒当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包含楼宇视频媒体和框架媒体）、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络，目前正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团。

数据显示，截至2015年5月31日，分众传媒目前总资产为67.05亿元，净资产为26.12亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现净利润13.39亿元、20.77亿元和24.15亿元。（完）