万达院线将以372.04亿收购万达影视 募资80亿 剑指全产业链

DoNews 5月13日消息（记者 宋巧静）5月12日晚间，万达院线发布公告称，公司将以发行股份的方式对万达影视作价372.04 亿元进行收购，拟采取询价发行的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额拟不超过80亿元，扣除发行费用后将用作影院建设项目和补充流动资金。重组完成后，万达所属的涵盖上游制作和下游放映、拥有完整产业链的影视资产将登陆A股。

万达院线收购万达影视发行对象名单

从交易方案明细来看，万达影视整体预估值375亿元左右，而各方协商暂确定标的资产交易价格为372.04亿元。在此背景下，万达院线拟以74.84元每股的价格向以上33名对象合计发行约4.97亿股公司股份。不难看出，此次33人之多的定向发行对象，包括各类法人与自然人，其中不乏万达投资、莘县融智兴业管理咨询中心（实际控制人为王健林）、林宁这样的“万达系”，还包括河南建业足球俱乐部、新华联这样的新入局公司。

万达影视成立于2009年，作为国内领先的民营电影制作公司，万达影视经营业务范围包括境内电影制作及发行、境外电影制作以及网络游戏发行业务，制作团队具备多年行业运营经验，发行的影片拥有良好的市场影响力，如大众熟知的《寻龙诀》、《唐人街探案》、《滚蛋吧!肿瘤君》、《北京爱情故事》《夏洛特烦恼》《煎饼侠》等，2015年万达影视投资影片票房总计 61.5 亿元，约占国产片票房份额23%，位列国内民营电影制作公司第一。

作为“院线第一股”，万达院线两个月前停牌时的市值已高达943亿元。而根据此前市场测算，万达影视和青岛万达影都的估值总和已达350亿元。如果再将美国传奇影业和电影发行资产纳入，万达院线有望成为第一个市值超2000亿元的上市影视公司，不难推测，复牌后的万达院线将备受资本热捧。

通过本次交易，万达院线主营业务则从影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映等影视产业链下游业务扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域。中国最大电影院线联合中国规模最大的民营电影制作公司，加之有巨大IP资源的传奇影业，让万达曾经发出的“全球第一”，“电影生活生态圈”的口号不再像吹牛。

这个集制作、发行和上映的完整电影产业链将有什么样的协同效应，带来怎样全新的行业格局，令人期待。（完）