星美联合重组获批文 欢瑞世纪借壳上市成功

DoNews 11月9日消息（记者 宋巧静）11月8日晚间，星美联合宣布，公司于当天收到中国证监会出具的《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，12个月内有效。公司表示，董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，在规定期限内办理完成本次重大资产重组的相关事宜。

根据重组预案，星美联合拟以7.66元/股价格向陈援、钟君艳夫妇等欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体60名股东定增约3.92亿股股份收购欢瑞世纪100%的股权，标的资产预估值为30亿元；同时以8.72元/股价格向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行约1.75亿股股票募集配套资金不超过15.3亿元，用于电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充流动资金。

重组完成后，陈援、钟君艳将成为*ST星美的控股股东及实际控制人，公司总股本将由约4.14亿股增至9.81亿股，主营业务变为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务。同时，此次重组过后，一批欢瑞世纪签约艺人成为了星美联合股东。其中，向何晟铭发行约362.68万股、向杜淳发行约145.07万股、向李易峰发行约72.54万股、向贾乃亮发行约72.54万股。

欢瑞世纪有关负责人曾表示，通过借壳星美上市，实现与A股资本市场的对接，可进一步推动公司的业务发展，提升自身在行业中的综合竞争力和行业地位；同时借助资本市场平台，公司将拓宽融资渠道，为后续发展提供推动力，实现股东利益最大化。今后，公司将紧抓文化产业快速发展的机遇，积极预判和应对渠道多元化发展及市场需求变化的新趋势，继续聚焦内容供应领域，进一步提升市场价值和渠道影响力；延伸拓展网络剧等产品类型，持续加强与多元化主流渠道的深度合作，确保公司产品在主流渠道发行。未来，上市公司将致力于成为一家以IP为核心、以影视剧为主体、以艺人经纪为纽带、以游戏和动漫为主要衍生品的娱乐全产业链产品和服务的运营商。

欢瑞世纪全体股东还承诺：重组完成后，公司2016年度、2017年度和2018年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于2.41亿元、2.90亿元和3.68亿元；扣非后净利润分别不低于2.23亿元、2.70亿元和3.43亿元。