中通快递赴美IPO已提交招股说明书 拟融资15亿美元

DoNews10月11日消息 （编辑 费倩文）9月30日，中通快递正式向美国证券交易委员会提交了招股书，计划募集资金达15亿美元，据招股说明书显示，中通快递2016年上半年的收入就达到了42亿元，实现利润7.67亿。

据中通递交的招股书显示，中通此次在美国上市的公司为“ZTO Express(Cayman)Inc. ”，是一家注册地为开曼群岛的公司。计划于2016年年底前在纽约证券交易所挂牌上市，股票交易代码为ZTO，由摩根士丹利、高盛、华兴资本、花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任承销商。

随着IPO的启动，中通快递也首次对外披露其近三年的快递业务量，据招股说明书显示，2013年至2015年，中通快递的业务量分别约为10.7亿件、18.2亿件、29.5亿件。2016年前六个月则达到了19.13亿件，仅在7月和8月两个月，就共计完成了6.979亿件。

据招股书显示，中通2014年的收入约39亿人民币，利润4.03亿；2015年的收入约61亿，利润13.32亿；而2016年上半年的收入就达到了42亿元，利润7.67亿。目前中通快递总资产额为17.6亿美金，约合人民币118亿元，总负债4.12亿美元，约合人民币7.5亿元。

中通此次IPO拟募集不超过15亿美元，换算为人民币，则超过100亿人民币，超越顺丰的80亿元、圆通23亿和申通48亿人民币的募集资金，创造国内民营快递企业上市募集资金最多的记录。

据招股说明书显示，中通此次募集的15亿美元将主要用于配套设施建设和设备购置，以扩大分拣能力；用于购买更多的车辆，以加强长途运输能力；同时还将用于信息技术系统的提升和潜在战略交易的投资。

除了公司业绩等基本情况，此次招股说明书中首次曝光了中通的“员工持股计划”。按照相关条款，中通根据受激励员工职位、服务年限、工作绩效等因素，一次性授予公司股份认购权，共预留了360万股，员工认购股份价格按照公司总体估值人民币100亿元，总股本6亿股计算，即每股人民币16.67元。公司境外重组完成后，在开曼公司层面向员工增发其认购的股份。

持股名单显示，目前共有103人持股，除了赖梅松、赖建法和王吉雷等高管外，还有华南、华北管理中心管理人员以及天津长沙成都武汉等重点城市的总经理，同时还有少部分的片区专员以及一线员工。

自从2015年，三通一达先后对外宣布将上市计划，截至目前，在国内“顺丰+三通一达”的快递格局中，除中通单独赴美上市外，其余4家均齐聚国内A股。从上市进度来看，圆通已经成功借壳上市，成为中国快递第一股，而申通、顺丰和韵达还在相应的流程当中。

有业内人士分析称，相比较三通一达和顺丰，中通上市准备较晚，而伴随着借壳上市要求趋严，以及上市排队周期长，鉴于同行已抢先挂牌，为求速度中通选择赴美IPO。（完）