顺丰借壳鼎泰新材国内上市 作价433亿元

DoNews5月23日消息 （编辑 费倩文）23日午间，鼎泰新材在深交所公告称，顺丰将借壳鼎泰新材A股上市。据公告显示，顺丰控股2015年营业收入473亿，净利16.2亿元。同时顺丰将募资80亿元。

鼎泰新材在5月23日午间公告中称，其拟以全部资产及负债与顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。交易中拟置出资产初步作价8亿元，拟置入资产初步作价433亿元。

不考虑配套融资因素，本次交易完成后，王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材总股本的 64.58%；考虑配套融资因素，本次交易完成后，王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材总股本的 55.04%（募集配套资金发行价格按照发行底价测算）。明德控股将成为鼎泰新材控股股东，王卫将成为鼎泰新材控制人。

本次交易完成后，王卫将成为上市公司鼎泰新材的实际控制人，明德控股将成为鼎泰新材的控股股东，顺丰控股实现借壳上市。

顺丰控股2015年营业收入473亿，净利16.2亿元。同时协议规定，顺丰控股在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和 34.8亿元。

这次交易中，本次交易拟募集配套资金总额不超过 80亿元。本次募集配套资金扣除本次交易相关税费和中介机构费用后拟用于航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。其中，拟用于航材购置及飞行支持项目费用为26.8亿元，中转场建设项目费用为34.7亿元。

当前，快递行业正在争相抢夺A股公司第一股。此前，圆通速递、申通快递也已纷纷筹备借壳上市。申通快递100%股权作价169亿元借壳艾迪西上市，圆通速递将借壳大杨创世，加快上市步伐。（完）