利率低至3%,银行消费信贷之战还能“卷”多久?

虎嗅网  •  扫码分享
我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

本文来自微信公众号: 财经五月花 (ID:Caijing-MayFlower) ,作者:严沁雯,编辑:袁满,头图来自:视觉中国


“您好,我是XX银行信贷专员,系统授权了一笔备用金,利率3%~4%,您有需要吗?”


大部分人对上述电话的内容可能都不会感到陌生。今年以来,银行授信的积极主动性在明显加大,不仅贷款推介电话时有出现,银行客户亦频繁接到银行发送的贷款优惠短信。


在此之中,消费贷成为银行的重要“战场”之一:自年初以来,限时优惠便轮番上阵, 颇有“你方唱罢我登场”的架势。随着消费贷利率持续走低,各家银行消费贷的“战火”仍在继续。在8月上新的限时优惠活动下,有银行消费贷利率可低至3%,较此前进一步下降。


融360数字科技研究院监测数据显示,7月全国性银行的消费贷平均利率水平为3.57%。多个国有行和股份行,包括部分在个人消费贷领域较为活跃的城商行,消费贷最低利率都可以做到1年期LPR (贷款市场报价利率,7月为3.55%) 以下。


值得注意的是,多位业内人士认为,未来消费贷利率可能进一步下行,但幅度有限。目前部分机构消费贷利率已经接近消费金融公司平均融资成本,在此背景下,“价格战”可能不具有持续性。


一、年初“卷”到年中,利率低至3%


“一周内能接到好几次贷款推介电话,银行也总发短信提醒消费贷有优惠。”在上海工作的李女士告诉《财经》, 今年明显感觉到银行的消费贷推销力度在加大。


李女士手机显示,自2月以来,每个月都会收到银行发来的消费贷促销短信。让利幅度亦在加大:折扣券从历史短信显示的8折提到了6.8折;“立减利率”则从2%提到了3%。


近期,一向“内卷”的银行消费贷价格又低出了新水平。


“3%利率优惠券,每周二10点100张限量抢。”8月上新的优惠活动,让某股份行的贷款产品“浦闪贷”引发市场关注。


据该产品最新活动界面显示,8月1日起至8月31日,在每周二10点后可有机会领取一张一年期3%的利率优惠券。值得一提的是,以上活动针对的为“浦闪贷”授信审批通过且已授信签约的客户。


据介绍,上述产品为纯信用贷款,授信金额最高为50万元。在3%利率诱惑之下,有不少人参与此优惠活动。8月8日上午,《财经》在10点后进入该行App查看,活动界面已显示优惠券“仅剩0张”。


无独有偶,另一家股份行在8月向用户发送的短信中提示,“闪电贷单笔提款大于8万元 (含) 成功即可参与抽奖。”根据该行App,在8月1日至8月31日期间,申请闪电贷并成功获取闪电贷额度的新客户,不仅可以获得系统自动发放的8折利率折扣券,符合活动条件的客户还能参与抽奖。


不同于“一口价”,大部分银行一般会对贷款人资质进行审核,最终呈现的利率视不同情况而定。以上文所提闪电贷为例,手机银行App显示利率为6.48%,据该行北京某支行网点工作人员介绍,目前最高可以申请降低3个基点的优惠 (即3.48%的利率) ,不过以最终审核情况为准。


另一方面,目前各家银行的消费贷优惠情况不一,《财经》走访了北京地区的部分银行网点,包括国有大行、股份行及中小银行。根据工作人员的介绍,利率基本处在3.5%~4%之间。此外,部分银行网点员工表示目前暂无优惠活动。


“我们有款面向白领的消费贷之前打折比较狠,利率在3.5%左右。不过现在没有优惠了,利率最低在3.7%左右,具体看个人资质,但大部分情况是4.2%。”某股份行北京一支行网点员工告诉《财经》。


值得注意的是, 消费贷利率持续走低背景下,银行客户亦需留意借贷时的“陷阱”,保持谨慎。


“如果是银行推出的优惠活动,要注意优惠活动的条件和期限,部分消费贷优惠券的使用周期可能仅前几个月,而非整个借贷周期,之后将恢复较高水平;借贷资金使用也需谨慎,注意不要流向监管明令禁止的股市、楼市等领域。”融360数字科技研究院分析师李万赋提醒道。


二、“价格战”可持续性有限


事实上,今年以来银行消费贷利率持续走低受多重因素影响。


“其一,中国人民银行货币政策驱动利率下行;其二,各家银行降低存款利率,从资金成本端降低成本,为消费贷降利率创造空间;其三,当前从央行到商业银行都注重金融业信贷结构优化,着力推进消费贷业务的增长。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林分析称。


早在2023年1月,国务院常务会议明确提出“推动消费加快恢复成为经济主要拉动力”“推动消费政策全面落地,合理增加消费信贷,组织开展丰富多样的促消费活动,促进接触型消费加快恢复”。7月末,国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施,其中提及加强金融对消费领域的支持。


在另一方面,银行推动消费贷业务增长亦有自身经营的考量。


李万赋指出,从用户的角度来说,房贷提前还款潮来临,银行新增住房贷款乏力,亟需调整贷款结构;另一方面2023年疫情刚刚放开,“伤痕效应”尚未完全消退,居民收入预期还在逐步恢复,居民消费动力和消费意愿不足。银行为了吸引用户,纷纷开始消费贷价格战,利率持续走低。


从数据上看,消费贷款今年增长明显。根据央行调查统计司司长阮健弘7月14日在国新办新闻发布会上的介绍, 上半年,金融机构各项贷款新增15.73万亿元,同比多增2.02万亿元,显示金融体系对实体经济的支持力度进一步加大。 从贷款主体看,住户贷款新增2.80万亿元,同比多增5723亿元。住户贷款多增的主要原因是个人经营贷款和短期消费贷款有所多增。其中,个人短期消费贷款新增3009亿元,同比多增4019亿元。


与此同时,央行发布的《2023年二季度金融机构贷款投向统计报告》数据显示,二季度末,本外币住户消费性贷款 (不含个人住房贷款) 余额18.75万亿元,同比增长12.4%,增速比上年末高8.3个百分点;上半年增加7171亿元,同比多增6076亿元。


不过在多位业内人士看来,未来消费贷利率还有进一步下行的空间,但幅度有限。同时,“价格战”可能不具有持续性。


“未来利率下降空间还有,前提是美联储进入利率下行,发达经济体经常会出现央行基准利率为零的情况,而如今我国距离零利率还有一定空间。”盘和林指出,消费贷短期总量有限,未来增量要看国内消费市场的开发情况,在存量博弈下,价格战很难持续,消费贷利率最终还是会回归到正常水平。


值得注意的是,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华提到,目前部分机构消费贷利率逼近3%,已经接近消费金融公司平均融资成本,预计下行空间偏有限。


根据Wind (万得) 数据统计,当前存续的14只消费金融公司ABS (资产支持证券) ,其优先级加权利率基本在3%以上,平均值为3.12%,最高为3.92%,最低为2.45%。


星图金融研究院研究员黄大智亦认为,目前一年期LPR为3.55%,对于银行来说,消费贷的盈利空间并不算大。“虽然未来随着降息会进一步降低银行负债端成本,带动利率下行,但是从盈利角度看,下行空间较小。”


“亏本生意没人做,过度定价行为不可持续,”周茂华进一步指出,消费贷市场“价格战”过度,导致产品风险与收益不匹配,不利于银行业务风险管理,机构需要高度重视业务风险防控与业务可持续问题; 过低消费贷利率,导致市场出现跨市场套利,容易引发部分消费过度负债加杠杆,并可能催生局部资产泡沫风险等。


对于未来市场的竞争变化,黄大智认为,当前消费信贷市场已经趋于成熟,客户渗透率较高,未来无论从产品创新还是竞争格局难有根本性变化。提升消费信贷支持力度,更多需要从服务群体和场景的角度着手。


盘和林指出,银行既要在存量市场竞争,也要主动缔造新的消费需求,可以和创新企业结合,针对场景开发不同的消费贷产品,提升消费市场活力的同时,也为银行增收创造条件。


“未来消费信贷一方面是和新应用、新产品使用场景结合,服务新兴产业,另一方面是消费信贷自身和数字金融结合,尤其是向线上进行业务延伸。”盘和林表示。


本文来自微信公众号: 财经五月花 (ID:Caijing-MayFlower) ,作者:严沁雯,编辑:袁满

随意打赏

提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。