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本文核心看点：
1、ODM集成业务困难时期已经过去，下半年逐渐好转，保守给予公司此块业务40亿估值，未来具有巨大弹性空间；
2、下游汽车电子景气，闻泰产能释放有序，未来仍将保持高速增长，给予半导体业务1080亿的估值；
3、光学模组业务进入苹果供应链，产能正逐渐释放，未来将和闻泰科技发挥协同作用，预计今年将扭亏为盈，保守给予公司此块业务10亿估值；
4、综上，妙投认为闻泰科技的合理总市值1130亿元，对应当前840亿的市值，保守预计未来仍有35%的上涨空间。
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