炒作资产负债表崩塌论的,到底想干啥?

虎嗅网  •  扫码分享
我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

最近,关于资产负债表崩塌的话题又被提起,还闹出了一场西方经济学家现场PK东方经济学家,不少人纷纷下场帮腔。


无非就是房价大跌,房地产企业股东们集体遭不住了,之前喊来了日本混血的辜朝明出来到处喊话,当然了,拿了皮带哥几千万工资的任大经济学家必然是要在旁边帮腔的。


其实在我看来,所谓解决资产负债表问题再简单不过了,美国人干过,2008年一次,2020年又来一次,没错,就是我们非常熟悉的QE大法。


QE一时爽,后果火葬场。


就是由于大搞QE,才让美国各种利益集团尝到了直升机印钞的甜头,从此以后,美国股市长牛了十五年,富豪们的资产翻着跟头的暴涨,但全世界却要一起承担后果,连美国本国老百姓也未能幸免。


当年次贷危机爆发,美国资产价格暴跌,美国政府选择救资本,用国家负债来扛了所谓债务黑洞爆发的后果。


一切都是要付出代价的,美国付出的代价是产业进一步的空心化,2008年你有听说过美国的军舰都没办法维修吗?你有听说过军工业甚至不敢公开宣布对中国制造的依赖度吗?


那时候美国强大到令人绝望。


那时候我们看波音公司,会想到它现在拉胯成这个鬼样子吗?


之前我写过一篇《 被金融毁掉的波音 》,波音是怎么死的?没有竞争对手能威胁到播音,毕竟人家背后站着美国政府,但金融摧毁它却跟玩似得。


为了提供好看的财务报表,外包一切能外包的,把厂房、生产设备和技术工人都甩出去,然后咔咔咔各种砍掉不该砍掉的成本,把本来该用于质量和技术升级的钱拿去回购企业股票。


股东赚得盆满钵满,企业割肉剔骨饲养金融,把市值做大的代价就是把企业干死。


再说前几天发布新产品的苹果吧,长期是美国市值第一的企业,为什么没有拿出像样的创新?甚至连个外壳都不肯升级一下?


是苹果没有这个工业设计的能力吗?


呵呵,怎么可能呢?


只不过库克是搞供应链起家的,只有挤牙膏式的创新才能在供应链上压榨更多的利润,尽可能地减少库存,模具都不用开新的,得省多少钱啊。卖不掉的旧款,稍微改吧改吧,还能当新手机卖。


之前特朗普搞制造业回归,要求苹果回美国建厂,结果苹果抱怨,说美国连个螺丝都没办法配齐,这厂开不了,根本开不了。


如果工业国美国连个螺丝都搞不定,那么我们还用担心美国霸权吗?


无非是政府的面子不得不给。但自己开工厂,搞固定资产投资太伤财务指标了,会被华尔街抛弃,这样厨子哥的奖金分红什么的就少了,为了自己的利益,当然要夸大美国制造的各种困难,好把制造甩给亚洲的供应商们。


结果9月份华为的手机能当电子奢侈品来卖,还供不应求,苹果的手机上市就破发。


当然了,你说苹果是大众消费品,华为非凡大师是奢侈品定位,两个不一样。但问题是,苹果能做出一款重新定义手机的电子奢侈品吗?


技术上的差别出来了,也就意味着苹果彻底被推下了神坛。我能不能买得起,能不能买得到不重要,重要的是你根本做不到,凭什么当一哥?


在券商那里当首席,当然是金融思维。在房地产企业那里捞钱的,也是类金融思维。有这种思维的人,当然希望金融凌驾一切。


但问题是世界并没有那么友善,你想发展,别人就给你发展的机会和时间吗?


之所以你还能吃饱撑得出来大放厥词,你得感谢你的国家,拥有全世界最强大的工业制造体系,能够用恐怖的产能震慑得对手们不敢蹦跶。


其实2015年的时候,我们是搞过一波债务转移的。


从2010年开始,地产公司的日子也是相当的不太好过。


四万亿之后进入了紧缩期,有人说四万亿让产能过剩。


这个观点当年狼叫兽提得特别多,不知道你们有没有印象。


但我看到的是,四万亿以后,中国制造业从量变到质变,很多产业就是从那时候开始腾飞起来的。


当年帝国主义在工业时代搞竞争,卷起来最后的结果就是打世界大战,一战二战不就是这么打起来的吗?


所以我们在保证主权独立的情况下,完成了产业的全面升级,几乎突破了所有的卡脖子项,付出了产能过剩的代价,这又算得了个啥?


说得好像谁家搞工业化没有经历过一样。


2015年地产涨价促销,好多本来垂死挣扎的房地产企业突然就蹦跶起来了。


我记得有服务过的地产商在2014年之前就几乎退出了地产行业,很少拿新地,但终于没有守住这波诱惑。没办法眼看着从前还不如它的那些企业飞速发展,又冲进去了,然后,现在就快没然后了。


当然了,现在有人出来批评当年的涨价去库存。


但如果你们看过2015年的进出口数据就知道,当时经济到底有多困难。


2015年,我国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币,比2014年下降7%。其中,出口14.14万亿元,下降1.8%;进口10.45万亿元,下降13.2%;


这几天有人在我的公众号下留言说大宗商品大跌,指责我为什么还不承认通缩。


亲,你去看看2014、2015年大宗的走势,再跟我说说通缩到底是怎么回事。


2015年年底,钢铁跌破了2000元一吨,大家可以去看看各大上市的钢铁公司年报,行业一片亏损。


原油价格从2014年的100美元/桶到2015年跌破30美元/桶。


因为美国开启加息缩表周期,因为以前大家都没有经验,还以为美国真的会收回三轮QE放出来的水。


2015年,牛逼哄哄的大宗巨头嘉能可都差点破产了。


2022年美国开启加息周期,国际大宗有这么跌过吗?


即便房地产行业软着陆,你有看到钢铁价格跌破2000一吨吗?


我可是见识过钢贸集体破产的。


有时候站着说话不腰疼,在抢救的时候打了肾上腺素,最后救醒了,结果你去怪医生注射肾上腺素多了点,有副作用。但你怎么不去想想,紧急情况之下,难道首选不是活命?至于其他的,不得后面再解决?


当然了,因为煤炭、钢铁很多行业离老百姓的生活很远,大家没有印象,但房地产价格的波动确是每个人能亲身体会到的。


我记得2013年朋友在常州搞地产开发喊我去看,当时房子便宜成那个样子都根本卖不动,结果到2015年,涨价潮一来,根本就没有卖不出去这一说。


涨价让老百姓看到赚钱机会,地产是有杠杆的,你不去参与这场投机,就好像错过了几个亿。但问题是,一切炒作的根本在于找到接盘侠。


人口结构和居民收入决定了接盘侠的上限,即便不去搞三道红线刺破地产泡沫,泡沫也一样会破。


我在深圳地产最狂热的时候,经常劝大家赶紧撤,因为即便在华为、腾讯这样的公司工作,收入也买不起深圳的房子,那么深圳的房子还能卖给谁呢?


接盘侠接不住,房价自然就崩了。


我记得之前在文章里说过,为什么美国在次贷危机以后,炒股不炒房了?


因为房子背后是无数个家庭,每个人都有自己的行为模式,你很难去控住,但搞股市却可以集体坐庄。美联储,华尔街大佬在一起密谋,立刻就能控住盘面,轻松坐庄。


只要敢适度透支美元信用,把走下坡路的苹果市值炒到10万亿美元都没什么不可能。


但你怎么去炒作由一个个底层屌丝控制的房子?


经济学其实压根都不是一门正儿八经的科学,私货太多,先有立场再方案,一切所谓的科学决策都是站了立场的,所以这次东西方经济学家争的难道仅仅是学术问题吗?


好比说你饿了,可以吃面条,也可以吃米饭,或者吃薯片,都能解决问题。你怎么选择,根据不是科学,而是你的喜好。


疯狂炒作资产负债表衰退概念,无非就是想把国家拖下水,把债务甩给国家。老美这么干过,但美国终究还是有美元霸权在,我们有货币霸权吗?


但美元搞了半个世纪的霸权,也经不起这么祸害,何况我们呢?


你去跟人家打,不用自己的优势打人家的劣势,反倒用自己不擅长的东西去打人家最擅长的,这不是有病是什么?


如果有人撺掇你这么去开打,难道他的目的是让你赢?


满口都是仁义道德,满心都是私货地学着砖家满地爬。


本文来自微信公众号: 局外人的视界 ,作者:卡夫卡不忙了

随意打赏

提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。