Lazada盈利了，但东南亚战事还在继续

出品｜虎嗅商业消费组

作者｜苗正卿

题图｜视觉中国

“在东南亚，Lazada平台在7月份首次达到EBITDA盈利。”8月15日晚，在阿里巴巴财报电话会议上，阿里巴巴合伙人、阿里巴巴国际数字商业集团（ AIDC，下文简称“阿里国际 ”）CEO蒋凡表示。他也明确了阿里国际目前的战略重点：“一方面专注于各个业务的经营效率提升，在部分业务跟地区进一步提升盈利水平，尽快扭亏为盈；另一方面，在重点市场积极投入。”

据阿里巴巴公布的季度财报的数据显示，在2024年截至6月底的季度内，阿里国际整体收入同比增长32%至293亿元。相比于此前季度，这一季度增速略有放缓，但符合分析师此前的预期。值得注意的是，在整个收入大盘中，国际批发业务的增速达到12%是2024年以来最高增速，而国际零售业务的同比增速由前一季度56%放缓至38%。

增速放缓的同时，阿里国际的收支平衡状态得到大幅度优化。本季度剔除股权激励费用和摊销费用后，阿里国际的经调整EBITA亏损额环比收缩9%至37亿元。随着后续两个季度跨境电商进入旺季，这一收支平衡的状态有望进一步优化。

在2024年上半年，阿里国际一方面精细化运营各大品牌，诸如Lazada等业务经历了多次组织和人员升级；另一方面阿里国际进一步发力供给端，除了本土的供给之外，阿里国际开发了更多的海外供给，比如在巴西等地建立了新的供给合作网。

在电话会议上，蒋凡认为Lazada的盈利是一个里程碑节点，“将帮助我们有足够的信心，以高效的方式持续投入东南亚市场，巩固我们的市场份额。”

值得注意的是，在东南亚，多个电商平台正在加速发力。东南亚市场有6亿人口，平均年龄只有29岁，电商渗透率还很低，尤其是印尼有2.8亿人口，是全球第四大人口国，因此被视为电商必争之地。有本土消费品牌海外业务负责人告诉虎嗅，在国内市场消费疲软的状态下，东南亚是各大品牌乃至白牌（ 工厂 ）最现实的新市场。而另一层价值在于，眼下的东南亚市场在消费侧依然被日韩品牌及欧美大牌主导，在这里的竞争对很多品牌而言是良好的练兵机会。

视角回归Lazada，随着2024年上半年的一系列调整，Lazada的组织架构也更为稳定。据虎嗅获得的独家信息显示，目前Lazada CEO为董铮，董铮此前担任过 Lazada 泰国、越南 CEO、印尼CEO，是Lazada内部成长起来的业务负责人。在Lazada工作之外，2024年1月，董铮同时兼任了南亚电商平台Daraz CEO。

另据虎嗅独家获得的信息显示，在董铮之下，Lazada用户产品由魏萌负责，她此前负责淘宝逛；Lazada品牌中小商家的供给运营团队则由陈曦负责，陈曦此前曾担任天猫大快消事业部总经理。在Lazada总部之外，Lazada在东南亚各个国家，还有具体国家的CEO。Lazada泰国和马来西亚是两位女性CEO，分别为Pomme和Kaya ；印尼和菲律宾则分别由James Chang和Carlos带领，他们都在Lazada工作十年以上；越南CEO由Victor负责，他曾担任印尼COO。

Lazada的用人模式，其实是整个阿里国际用人模式的缩影：本地化人才+中国国内电商人才为主构成整个阿里国际的核心班底。

眼下，摆在阿里国际面前的挑战是：在多个市场，亚马逊、Temu、Shein、TikTok的竞争态势变得越发激烈，面对更为激烈的竞争阿里国际需要在不同的市场拿出差异化竞争力；与此同时，阿里国际还需要进一步优化成本，尽快降低亏损额，以让阿里国际整体的造血能力更为强健。