科技猎马斯克来中国看“AI最大的应用场景”
马斯克绝对不是为了小小的汽车数据安全通过国家级检测而来的。 特斯拉在2021年就已经将其在中国汽车及用户相关数据存储在位于上海的数据中心。 并不是所有的巧合都是偶然。
这仅仅是为它在中国推出其自动驾驶技术 （FSD） 迈出的第一步。
他的FSD在中国要克服的最大障碍，是把数据转到美国，训练他基于Transformer架构的端到端的神经网络。
特斯拉向北美近200万用户开放试用一个月，正在接近尾声。马斯克迫切需要让FDS驶入中国。
这次临时决定的北京之行，是特斯拉的一次重大时刻。
中国的汽车厂商紧紧盯着马斯克。小鹏说自己的自动驾驶在中国做得最好，而华为认为自己更“遥遥领先”。
马斯克坚信所有的汽车都将是电动汽车，他在中国找到了更多知音，加快燃油车的退出，为电动车腾出更多的市场空间。中国洋溢着一片对技术创新的渴望，马斯克所做的一切，在中国都有大量的追随者和潜在的超越者。
在美国对自动驾驶技术表示更多谨慎的同时，中国表现出更大的热情，认为这是电动汽车发展的新动能。目前中国电动车市场正处于价格战的红海之中，面临着欧洲的反补贴调查，以及美国的高关税和以国家安全名义的保护主义。
特斯拉因为拥有全球最大的汽车驾驶数据和最强的端到端神经网络训练平台，引领着全球自动驾驶。
中国的路况更加复杂，数据更加丰富，加快训练更加智能的自动驾驶系统更有价值。特斯拉在中国卖出了170万辆车，这些数据自2021年以来储存在位于上海的数据中心。
独步美国的特斯拉，有点扛不住中国电动汽车的狂飙突进。 今年第一季度以来，特斯拉在中国市场的占有率暴跌。特斯拉利润下降，全球裁员10%，包括中国市场新招的大学生。今年以来股价已经跌去了三分之一。目前做空特斯拉在华尔街流行起来。
在最近传闻特斯拉已经放弃Model 2的相关计划后，特斯拉的股价暴跌。马斯克再一次强调，利用现有的产品平台和生产线，将很快推出Model 2车型，并且将于8月8日推出自动驾驶出租车服务 （Robotaxi） 。
他想对投资者讲出的故事，是特斯拉正处于两波巨大的增长浪潮之上，一个是FSD，另外一个是储能。但这两者都离不开中国，特斯拉刚刚宣布，在上海建立起一个储能超级工厂，明年第一季度实现量产。
美国的汽车监管当局上周五称，开始调查特斯拉去年12月宣布召回的超过200万辆汽车，看看新安装的Autopilot防护措施是否足够安全。在车辆安装召回更新软件后，仍然发生了事故。
马斯克正在寻求的，是西方不亮东方亮。
中国汽车企业家表演了北京车展的上半场，特斯拉要表演“下半场”。尽管特斯拉没有出席车展，但马斯克见了车展承办方中国贸促会会长任鸿斌。中国在本月销售的新能源汽车数量，已经历史性地超过了燃油车。而欧美新能源汽车，尤其是纯电动汽车的渗透速度正在放缓。
马斯克说过，如果电动车不能走向自动驾驶，将一文不值。他的铁杆粉丝木头姐 （Cathy Woods） 死咬住一个说法： 电动车是AI最大的应用场景。
马斯克来北京，就是来看这个最大的应用场景的前景。 他是放弃了印度总理莫迪的邀请来北京的。
特斯拉解决了一个重要问题：通过了国家车辆数据安全检测，也成为国家首批通过车辆安全检测的企业，这有利于全面解除 （如机关单位、机场、高 速等） 对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。
马斯克来中国的两个最重要的目标： 第一，在中国落地FSD。第二，如何利用中国的供应链，推出其廉价版的Model 2。
在中国落地FSD，马斯克面临一个两难的障碍：要么获许让中国用户驾驶数据出境到美国；要么特斯拉想办法让它的FSD模型在中国完成训练，但这就又需要在中国部署特斯拉的算力集群。马斯克曾称，特斯拉拥有的H100，数量仅次于Meta。
前者，上百万汽车及个人数据出境，在当下是一个非常具有挑战性的难题。后者，让美国允许最先进的AI芯片和算力集群部署到中国境内，训练本地数据，构建用于本地的模型，美国那里不会放行。美国对向中国出口最先进的AI芯片一再设限。怎么办？
如果中国政府放行数据出境，或者找到一个折中的办法，这将是一次“游戏改变”的时刻，产生深远的影响。它将为马斯克的FSD技术向全球推广打开一条最宽敞的大道。
中美之间能否开设一个特殊的中间地带，如在上海开设一个特别区域，中国的数据和美国算力集群都可以放到这里，设立双方建立一个数据管理机构，确保不用于服务其他目的，双方都能各自控制自己的技术与数据。
特斯拉必须推出廉价车型，而且必须尽快推出。但是，特斯拉的超级工厂，无论是加州、德州、纽约州，还是德国的工厂，都无法与上海的超级工厂的效率和产出量竞争。
中国的比亚迪等汽车厂商，已经制造出了1万美元级的纯电动车，到明年底Model 2推出时，中国已经推出了第二代廉价电动车，其性价比肯定会比特斯拉新推出的Model 2更有竞争力。
Model 2在中国没有明显的优势，但在美国和欧洲受到保护的市场上会比较有竞争力。 即使如此，如果马斯克这次说话算话，要在2025年底推出Model 2，也需要借助中国的供应链。马斯克这次刚到中国，宁德时代董事长曾毓群就出现在马斯克入住的酒店，被目击与特斯拉两位高管交谈。
如果在中国再建一条生产Model 2的生产线，或者利用目前的生产线，它未来对美国和欧洲出口，将可能面对两国的贸易壁垒。
特斯拉的一个可能的选项，是马上启动它在墨西哥的工厂，仍然需要中国供应链企业，但整车从墨西哥向美国出口，美国应该可以接受。目前，美国开始向墨西哥施压，但主要是要求后者与中国汽车制造商保持距离，暂不涉及供应链企业。
来到北京，马斯克应该可以进一步加强化他的判断：如果你打不过他们，就加入他们。 （If you can't beat them， join them） 。
本文来自微信公众号： 未尽研究 （ID：Weijin_Research） ，作者：未尽研究，原文标题：《马斯克来北京看“AI最大的应用场景”》
