新能源的增量资金都在哪？

头图来自视觉中国

之前，介绍了医药和消费方向明星基金经理对于后市的观点，这两个方向的基金经理明显偏保守，从持仓来看，都退守到行业内最后的避风港白酒和CXO中，来应对当下不利的市场环境。继之前的医药和消费之后，我们来聊聊主流赛道科技方向的明星基金经理，对后市和相关行业的看法。

一、各大科技基金经理的调仓情况

• 广发基金刘格菘

广发基金的刘格菘在三季报中的观点写的非常详细且清晰。他表示，三季度周期上游由于涨价预期表现较好，而制造业则由于成本提升、拉闸限电等因素表现并不理想。他判断资源品价格快速上涨接近尾声，光伏、储能、新能源汽车等高端制造业需求将会迎来一段较长时间的“黄金成长期”。对于国内新能源行业的“全球比较优势”。他总结成4个方面： 一是 产业链各个环节均有技术、成本领先的全球龙头； 二是 产业集群效应带来的综合成本优势突出； 三是 工程师红利远未结束； 四是 国内疫情防控的制度优势，带来稳定的供给。所以在三季度他增加了这三个方向的配置。

对于四季度继续看好这些方向的表现，他也总结了两个原因： 一是 已经建立了具备全球比较优势的制造业龙头公司，护城河还在不断变宽的进程中，未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现； 二是 经历了三季度的调整后，这些方向的资产依然具备较高的性价比。