从马云的朋友圈开始，菜鸟的江湖三年如何长大成形？

虎嗅网 • 8年前扫码分享

今日（6月13日）菜鸟网络拉旗召开“2016全球智慧物流峰会”，这实际是其成立三年来的第三次高调亮相。在过去三年中，关于这家公司的消息屈指可数。

菜鸟从出生的第一天就立下“宏图大志”，按照三年前马云定下的基调，菜鸟项目预计投资3000亿元、历时五到八年、建成一个“中国智能物流骨干网”（CSN），最终达到任何一个电商包裹24小时内送达的目标。

这事只有阿里干得了。梳理菜鸟三年的发展脉络可以看出，菜鸟背靠马云的浙商圈子拿地起步，用大数据、云技术在物流产业上下游实现互联网化。而对于变革动力并不充足的快递行业，菜鸟一方面用阿里强大的聚货能力，把握对对快递公司的话语权，另一方面试图用投资的方式打破快递企业间的平衡。

随着今年3月份菜鸟联盟的建立，菜鸟从起初的合作者变为主导者：加入菜鸟联盟的物流公司，需要依据菜鸟制定的服务标准，推出当日达、次日达、定日配送、夜间配送、送货入户、开箱验货、上门取退等。

被阿里系所控制是这个网络中其他合作伙伴所忌讳的 。但菜鸟网络CEO童文红用了“江湖”一词来解释 ，“我一直跟合作伙伴说，江湖规矩江湖定，很多人说菜鸟定规矩，我说规矩不是菜鸟定的，江湖规矩江湖定，定了规矩大家共同遵守。”

从马云的朋友圈开始，菜鸟的江湖三年如何长大成形？
菜鸟网络CEO童文红

目前，菜鸟已经将仓储管理服务提供商（如广东心怡）、快递公司（如顺丰、圆通、申通、中通、韵达等）、落地配（如万象物流）等物流产业链上的点都串联起来。以阿里为核心，菜鸟的江湖正在形成。

马云和他的朋友们

2013年5月28日，从阿里巴巴CEO任上退了18天的马云高调复出，宣布菜鸟网络成立，其身份也增加了一个“菜鸟网络董事长”。在这次发布会上，马云向外界输出了一个别扭而陌生的名词——“中国智能物流骨干网”（CSN）。

投入之巨大、愿景之宏伟，以至于有人将菜鸟形容为马云的“天命之赌” ，当年马云49岁，再有一年便进入国人常说的“天命之年”。事实上，至少从2010年开始，马云就意识到物流会成为电商的兵家必争之地，菜鸟也并非其设的第一个“赌局”。在2010年，阿里巴巴7000万元入股陈平（宅急送创始人）创办的星辰急便快递公司，试水物流，第二年又推出100亿仓储投资计划，但均以失败告终。

这一回，马云为菜鸟网络拉来了一个令人炫目的股东名单：阿里通过天猫出资21.5亿元，占股43%；浙江银泰集团通过“北京国俊投资”投资16亿元，占股32%；上海复星集团则通过“上海星泓投资有限公司”投资5亿元，占股10%；富春集团则通过“富春物流”投资5亿元，占股10%。顺丰、“三通一达”这五家国内主要的快递公司也以每家5000万元的投资。

筹备这场发布会之前，马云带领大家在上海兰心会进行过一次大讨论，所有股东均到场。“当时定了一下方向，我们一定是一家数据驱动公司，是一个平台型公司。但具体怎么个做法、打法，现在回想起来，一万个不靠谱，根本就不知道大家在说什么。”童文红向虎嗅回忆道。

于是，连“业务都没搞清楚”，单凭一个愿景，菜鸟便集结了一批重量级合作伙伴。

这份股东名单可以看做马云“朋友圈”的缩影。

银泰董事长沈国军与马云关系甚笃。无论是马云个人社交圈，还是公司层面的合作，沈国军都或多或少参与其中。从银泰商业、云峰基金，到湖畔大学，沈国军都是马云和阿里的坚定同盟者。

于是，当马云邀请沈国军出任第一任CEO时，他欣然接任。“马云忙，我也不轻松，”“他希望我参与更多事情，我说’该扛的大旗自然要你扛，事情大家一起去努力做。’公司初创阶段，能够把架构搭起来是最重要的，马云管得更宏观一点，更战略一点。” 沈国军如此回忆接手菜鸟一事。

复星集团董事长郭广昌与马云既是浙江老乡、长江商学院的同学，又同为太极爱好者。

2014年7月，阿里处于赴美国IPO的关键时期，却遭到多方质疑。郭广昌在复星发布会上力挺马云，称马云未来的目标是做到10万亿的企业，有能力代表中国企业在这个舞台上参加“世界杯”，“给马云和他的团队多点时间，多点宽容吧。我想他一定会做好的。”

除此之外，富春集团董事长张国标亦与马云同为浙江老乡，且是马云组建的江南会成员。

不过，对于产业链下游的合作伙伴——快递公司们，马云似乎没有那么大的把握。

相比较阿里、银泰、复星、富春，在这次联盟中的快递公司们更像是“被入局者”。

依据当时持股比例（后期有多次变动），顺丰和三通一达只持股1%，话语权并不大。在成立之初的董事会名单上，阿里集团占3个席位，银泰2个席位，复星集团1个席位，富春集团则委派张国标担任监事，快递公司们并无席位。

彼时，申通快递董事长陈德军在接受经济观察报采访时坦言“我们（申通和菜鸟）的理念和方案完全不一样。”投这个钱，说白了就是“给面子”，除了这5000万不会再参与投资。

一方面，快递企业担忧会受制于菜鸟，沦落为简单运力。另一方面，在同一平台上各快递企业的资源分配是个棘手的问题，如何分配运输区域，以及如何权衡各家物流商家的利益，这很容易引发新的矛盾和利益纷争。

但是借着阿里强大的聚货能力，菜鸟网络对快递公司有强大话语权。以圆通和百世汇通为例，圆通业务中70%包裹来自电商，电商包裹中有六七成由阿里系贡献。按照此比例计算，圆通大概50%的业务量来自阿里系。与圆通相比，百世汇通有过之而无不及，其官方数据显示快递业务量80%来自阿里系。

于是乎， 摆在快递公司面前的客观现实是，如果入股，未来能在电商市场分得一杯羹，但如果不参与就可能被边缘化。

反观阿里方面，则在极力打消合作对象的忧虑。菜鸟从成立至今，三年时间一直反复强调的一点是——不做自建物流。马云也在成立时的发言中“宽慰”快递公司：“我们不会抢快递公司的生意，阿里巴巴永远不会做快递，因为我们没有这个能力，我们相信中国有很多快递公司做快递可以做得比我们好。”

争论与沉寂

在轰轰烈烈地成立大会后，菜鸟旋即陷入了一年多的沉寂。

当时，新成立的菜鸟网络鲜见于报端，但偶尔的拿地动作却让市场震惊，天津、武汉、广州等地动辄几百亩土地的储备，让外界看不明白菜鸟想做什么。商务部电子商务司副巡视员聂林海曾公开批评菜鸟，他说，菜鸟网络到处建物流基地建仓储，“因为经不住诱惑，地方政府太重视电子商务，给它非常便宜的地。”他认为，菜鸟“走歪了”。

事实上，即便在菜鸟内部，关于菜鸟要做什么、不做什么也十分模糊。

原亚马逊中国区物流负责人万霖在2014年6月加入菜鸟担任副总裁，主导了菜鸟对亚马逊位于上海的号称“亚洲最先进”仓储中心（面积达10万平方米）的收购。然而他告诉虎嗅，在其刚来的半年，因为拿不拿地，做不做仓配，内部争论得面红耳赤。“当时主要的疑问在于，你说自己不做物流，又为什么要来拿地？”

由于意见难以统一，分歧之大甚至导致部分初创高管出走。

在菜鸟内部这种争论更像是互联网思维和传统思维的摩擦。“一拨来自互联网团队的人，他们说我们是平台，平台从来不卖货，怎么可以自己做物流呢？那一帮从传统物流供应链来的人就觉得，弄个数据链接太虚，怎么能做好控制？虽然说大家都认为我们是一个协同团队，但对打法和路径上，大家看法并不一致。”童文红如此认为。

2014年年底，在阿里巴巴西溪园区3号楼培训室，菜鸟团队围绕着做什么不做什么进行了一次彻底的争论。在这次争论中达成一致——做合作伙伴想做而做不了的：要拿地建仓，但不做运营；做物流技术支持，但不做直接配送。要打造五大体系——快递网络、仓配网络、跨境网络、农村网络和末端网络，最终实现五张网络的相互打通。

“在核心大城市，会发生大规模货物和商家的聚集，自建仓配，才能使效率达到最优。但在这些地方土地资源紧缺，合作伙伴拿地有难度，于是我们出面来拿”，“拿下来建仓后，菜鸟不会自己运营，而是交给合作方。”在仓配上的做与不做，万霖给出这样的答案。

虽然在成立一年半的时间里方向并未明确，但菜鸟还是在这一时期定下三个措施：重构物流宝、电子面单、四级地址库，这三个业务在此前阿里物流中便已经存在，菜鸟要做的是升级和大范围推广。

“物流宝”本质上是一个物流信息调配平台，阿里将第三方快递、仓储的信息接入进来，面向卖家提供入库、发货、上门揽件等服务。

商家确认后直接生成电子面单，无需手动填写便出现在落地配公司的系统中，实现信息无缝衔接。

而四级地址库可以匹配消费者的配送地址到结构化的乡镇 / 街道。有了这些架构化的地址讯息，就可以提供更精准的线路规划和配送分派。

童文红将这个决定归为“一种本能和直觉”，“这种本能和直觉背后其实就是你对这家公司是一个什么样的公司定位，虽然不清楚这些做完之后将来会有怎么个应用，但是至少就觉得需要先把全链路电子化这件事情一定要做起来。”

事实证明，这个“直觉”是正确的：电子面单成为此后菜鸟提供大数据服务的基础，通过电子面单，每一个包裹的流转节点都被清晰记录。最为直接的应用表现是“双十一”期间，菜鸟用大数据进行提前预测，来引导商家备仓发货，帮助快递公司调配运力资源。

江湖初成

“我刚到菜鸟的时候，经常有人问我菜鸟是做什么的？圈那么多地做什么？等到了下半年，已经没人再问我了。”菜鸟CTO兼快递事业部总经理王文彬（花名菲青）在2015年2月被调到菜鸟网络，此前他历任商家业务事业部总经理、阿里云总裁，电子单面为其一手打造。

整个2015年，菜鸟都处在高速运转之中。

人数从500人激增到2000人，将马云给出的5000人人数指标用掉了接近一半，搬离阿里巴巴西溪园区，自立门户。整个阿里系（淘宝+天猫）电子面单渗透率（发货使用电子面单的比率）从年初的17%激增至70%。