进口太阳能电池关税配额大增1.5倍,中国光伏“出海”美国,难题已解?

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本文来自微信公众号: 时代周报 (ID:timeweekly) ,作者:何明俊、刘艳莎,编辑:魏琼,题图来自:AI生成


美东时间8月12日,美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整公告。


根据公告,双面组件方面,撤销将双面组件排除在保障措施之外的决定,理由是该决定已经损害并可能继续损害保障措施的有效性,将保障措施第四年的保障性关税从15%调整为18%,并实现该行动设想的全面补救效果。


太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,关税目前设定为14.25%。尽管税率仍然在14.25%的高位,但配额却有所增加。这对于往美国市场出口太阳能电池的企业而言,算是一个利好消息。


“这算是一个利好消息。”一家光伏电池片厂商的从业人员告诉时代周报记者,“但美国市场不是我们的主要市场,所以影响有限。”


不过,这一举措仍然被视为美国对本土光伏产业的重要支持,有望继续推动资本进入光伏领域,促进本土光伏产业发展。


“淘金”美国光伏市场,难题已解?


在全球光伏市场中,美国市场一直是“多金”的蓝海,而中国光伏企业往往愿意冒着不确定性风险前往美国“淘金”。


伍德麦肯兹数据显示,美国市场组件价格显著高于中国市场,以2024年1月价格为例,美国组件价格是中国组件的2倍以上。


只不过, “多金”的背后是美国本土光伏产业链的产能缺失。 而美国提高太阳能电池关税配额,或为降低本土光伏企业生产成本。


美国能源部能源效率和可再生能源办公室 (EERE) 曾发布《发展美国光伏制造产业链》白皮书。白皮书指出,美国生产太阳能组件的成本比中国高出大约30%至40%,这主要是由于美国在光伏产业链某些环节的缺失有关。而根据SolarPowerWorld资料,截至2024年1月底,美国本土光伏电池在产产能为0。


西南证券研报指出,电池片技术难度较高、投资额较大,且当前处于P型向N型升级迭代的窗口期,海外电池片产能规划和落地速度远滞后于组件。在政策刺激下,美国、印度、土耳其等地组件制造业蓬勃发展,未来将从进口组件转向进口电池片。


根据SEIA统计数据,美国本土组件产能规划78.4GW,其中34GW已建成投产,在建产能23.65GW。电池片产能规划30.4GW,其中在建产能7.8GW。 但本土光伏电池在产产能为0,意味着美国光伏产业链在短期内难以填补规模缺口,更难以在全球竞争中塑造价格优势。


因此,对太阳能电池关税配额的提升,一定程度上能够提振了美国光伏产业链的发展。


InfoLink预计,2024年底,美国电池片年产能将达约7.3GW,且由于为美国本土首度大规模电池产能扩充,实际运营效果尚待观察。


借道中东,挖潜美国市场


此前,中国一二线光伏企业纷纷选择在东南亚布局产能,随后将东南亚制造的产品销往美国市场。


根据美国人口调查局数据,2023年美国进口了55.6GW dc光伏组件 (包括45.5GW晶硅组件和10.1GW碲化镉薄膜组件) 和3.7GW电池片。其中,东南亚四国的晶硅电池/组件进口量占比高达79%。


今年5月,随着美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池 (无论是否组装成模块) 发起反倾销、反补贴调查,对进口自中国的太阳能电池 (无论是否组装成模块) 加征关税,东南亚出口美国市场的计划遭遇阻碍。


但东南亚的渠道受阻,不代表中国光伏企业无法进入美国市场。


“随着双碳目标的临近,光伏产业作为全球能源转型的重要路径被广泛认同。美国此次提高免关税光伏电池配额,不仅有利于降低本土光伏企业的生产成本,提升可再生能源在本土的价值,更能促进本土光伏产品的全球竞争力。”8月13日隆基绿能相关人士对时代周报记者说。


据时代周报记者了解,隆基绿能与美国清洁能源开发商Invenergy合作,在俄亥俄州建设5GW光伏组件厂,这是隆基首次进入美国光伏制造产业。该工厂在去年年底至今年年初间已实现满产。


除隆基绿能外,也有一线厂商选择在美国投建产能。晶澳科技美国2GW组件工厂预计今年三季度投产;晶科能源美国2GW组件产能于今年上半年相继建设投产;阿特斯美国5GW组件工厂于2023年底投产,目前正在爬产中。


“美国5GW组件产能预计均将于2024年下半年投产。”天合光能相关人士对时代周报记者说。


此外, 在中东建设产能也是一条可行路径。


西南证券研报指出,东南亚四国产能受关税影响,印尼、老挝、中东产能有望受益。截至2023年底,印尼、老挝组件产能合计3.5GW。国内厂商中,天合光能印尼1GW电池、组件,横店东磁印尼2GW电池都预计于2024年投产。中润光能在老挝建设4GW电池、3GW组件产能,将在2024年开始陆续建成投产。


中东电池产能规划上,晶科能源计划在沙特成立合资公司投资建设10GW高效电池级组件项目;钧达股份计划在阿曼投资建设5GW高效电池生产基地;天合光能有意在阿联酋分三期投资建设5万吨高纯硅料、30GW晶体硅片和5GW电池组件项目。


“我们在阿曼建的工厂,阿曼当地我们所在的开发区,它跟欧美很多国家它都有长期的自由贸易关税协定。”8月13日,时代周报记者以投资者身份致电钧达股份董秘办,相关工作人员回复称,“我们和阿曼当地政府也签了一个备忘录,用地协议等各方面都在谈判中,我们会尽快推进,希望能在明年上半年能投产。”


前述券商研报观点认为,美国电池片供应紧缺将至少持续2~3年。缺口部分将转向东南亚四国 (需承担双反关税) ,或者从成本较高的印度、土耳其、欧洲电池片厂商采购。无论何种方式,都将提高进口电池片成本。


本文来自微信公众号: 时代周报 (ID:timeweekly) ,作者:何明俊、刘艳莎,编辑:魏琼

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