芯片等科技板块突然发动，有持续性吗？

本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：

1、芯片板块快速拉升，趋势逆转了?

2、监管层喊话债市，债牛会终结吗？

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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。

1、芯片板块快速拉升，趋势逆转了?

今天市场上虽然整体性机会不多，但在某些单一赛道上似乎注入了一针兴奋剂，特别是半导体板块，在所有细分赛道中涨幅靠前。这引发了关于其持续性的疑问。让我们一起分析触发因素以及更多大环境的限制。

 

首先，触发因素来自美国国防部最近宣布将一些半导体设备公司和投资公司从军事公司清单（黑名单）中移除，这意味着这些公司未来的商业合作限制有所减弱。国防部为何做出这一决定？这并非因为美国改变了对中国科技公司的态度。实际上，今年8月，中微公司在美国对国防部提起诉讼，指控其过度干预并将中微公司误判为军事清单成员。经过几个月的拉锯战后，美国国防部确认了这种关联并不显著，因此进行了名单清除。这一官宣容易引发联想，因为它看起来并不是孤立事件。

 

两天前，我们在新闻解读中提到特朗普在记者招待会上表示中美作为全球最大的两个经济体，若能联手则可解决世界上诸多问题。此言一出，许多人猜测明年对待中国的态度是否会明显转变。然而，中美之间的战略性竞争不是短期内通过个别领导人的更替就能解决的问题。回顾历史可以更加客观地看待此事：当初对中国华为等科技公司的大面积打压正是发生在特朗普任内；拜登上任后不仅未减轻压力，反而继续施压。

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