美图IPO获机构投资者超额认购 最高估值52亿美元

美图

凤凰科技讯 北京时间12月7日消息，据外媒报道，修图应用开发商美图公司将在香港启动首次公开招股(IPO)，至多融资55亿港元(约合7.11亿美元)。知情人士称，美图的IPO已经获得了机构投资者的超额认购。

知情人士称，机构投资者是按照美图IPO发行价指导区间的下限价格认购的股票。两大基石投资者认购了至多25%的美图股票。其中，中国投资公司京基实业(Kingkey Enterprise)认购了价值1.20亿美元的美图股票，港进国际(Ports International)认购了价值4000万美元的美图股票。

美图计划发行5.74亿股股票，占扩大后股本的13.58%。美图IPO发行价区间为每股8.50港元至9.60港元，对应IPO前估值为40亿美元至45亿美元，IPO后估值为46亿美元至52亿美元，对应2018年预期收益的市盈率为22.7倍至25.7倍。

美图定于12月8日公布IPO发行价。

瑞士信贷、招商证券以及摩根士丹利担任美图IPO的联合保荐人。这三家银行连同建银国际还担任美图的联席全球协调人、联席账簿管理人。招银国际和瑞银是另外两家账簿管理人。(编译/箫雨)