科技猎微软发行债券融资197.5亿美元 为收购领英筹集资金
凤凰科技讯 北京时间8月2日消息，据外媒报道，微软已通过发行企业债券融资197.5亿美元，以资助收购职业社交网站领英的交易。这是今年以来美国第三大企业债券发行交易。
这是微软史上规模最大的一次企业债券发行交易，投资者的认购订单额超过了500亿美元。这一强劲需求帮助微软获得了比去年10月发行130亿美元债券更低的利率。知情人士称，和最初计划的年利息支出相比，低利率能够帮助微软每年节省大约4000万美元利息支出。
微软在债券发行文件中称，这笔债券发行交易筹集的资金可能还将用于一般企业用途，包括营运资本、还债以及回购股票。 评级机构标准普尔周一在报告中授予微软债券最高AAA评级，穆迪也授予其最高评级。研究公司CreditSights建议投资者购买微软债券，并将微软债券的评级从此前的相当于“持有”上调至相当于“买入”。
微软此次债券发行将分7批进行，最长的一批是40年期债券，利率较美国国债高出1.8个百分点，低于最初讨论的2个百分点，每一批债券的息票率都比最初讨论的低0.2个百分点。
美国银行、摩根大通以及富国银行担任微软此次债券发行的承销商。
微软此次债券发行规模位居第三
近几个月来，投资者对于美国企业债券的需求强劲。随着日本和欧洲央行加大刺激政策，越来越多在全球发行的债券转为负利率，这刺激资产管理公司到美国市场寻找更高回报率。
“全世界都在寻找可投资的市场，当你拿微软的债券和负利率比较时，你会发现微软的债券极具吸引力，” 金融 服务公司Ameriprise Financial高级企业债券分析师乔·卡特赖特(Jon Cartwright)表示。
债券发行商也注意到了这一点。周一是自5月17日以来美国企业债券发行市场最忙碌的一天，是今年以来第五大债券发行日。截至纽约时间周一下午，已发行的企业债券规模预计超过230亿美元。
“过去几周发生的一切将会继续在未来几周或者几个月上演，”资产管理公司NN Investment Partners投资组合经理多里安·加雷(Dorian Garay)表示，该公司管理着2150亿美元以上资产。
微软在今年6月宣布，计划以262亿美元收购领英。微软当时表示，将主要通过发行新债券为交易注资。微软称，这笔交易预计将在今年年底前完成。(编译/箫雨)
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