百胜中国获春华资本和蚂蚁金服4.6亿美元投资

百胜旗下的肯德基

百胜餐饮集团（纽约证券交易所代码：YUM）今天宣布与春华资本集团（下称“春华资本”）及蚂蚁 金融 服务集团（下称“蚂蚁金服”）达成协议，二者共同向百胜中国投资4.60亿美元，该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。春华资本是一家总部设在中国的全球性私募股权公司。蚂蚁金服是全球领先的在线和移动金融服务提供商，拥有被广泛使用的支付宝移动支付平台。

百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资预计将于2016年10月31日同步完成。之后，百胜中国将从2016年11月1日开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易，代码为“YUMC”。

根据协议，春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准，给予8%的折让，而最终股票数量（在设定的上下限范围内）则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权，分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价，每批收购百胜中国大约2%的普通股。

百胜餐饮集团还宣布，春华资本的创始人胡祖六博士将出任百胜中国董事会非执行董事长。在创建春华资本前，胡博士曾担任高盛大中华区主席。

“我们一直以来都非常欣赏百胜中国的业务，现在更加期待与百胜中国的董事会及管理层精诚合作，充分发挥公司的全部潜力。”胡祖六博士表示。“百胜中国在零售及餐饮行业赢得了骄人的领先地位。中国的大城小镇仍在投资建设新的交通枢纽、 购物 中心以及多种实体和数字化的基础设施，这些举措必将继续拉动消费，促进零售及餐饮行业的强劲增长和业务扩张。我期待带领百胜中国的董事会，共同开启百胜中国作为独立公司的激动人心的新篇章。”

“通过这一合作，我们的目标是帮助百胜中国为旗下品牌所拥有的数以千万计的消费者提供世界级的移动支付服务。这些服务包括便捷的支付宝平台，这将大大减少消费者在餐厅排队的时间；而会员计划则可以帮助百胜中国更好地管理顾客关系以及进行市场推广。”蚂蚁金融服务集团总裁井贤栋先生表示。“通过我们的大数据能力，肯德基和必胜客在蚂蚁金服的不同平台上的推广都取得了令人欣喜的效果。我们期待着与百胜中国更加紧密的合作。”

“快速城镇化和数字化转型是推动中国经济发展的两大因素，春华资本和蚂蚁金服对此有着深刻的了解和洞见，所以我们十分高兴获得他们对百胜中国的投资。”百胜中国首席执行官潘伟奇（Micky Pant）先生表示。“此次投资显然是对百胜中国业务策略和增长潜力的高度认可。春华资本和蚂蚁金服商业经验丰富、关系广泛，这将使百胜中国从中获得巨大的补益。胡博士在助力中国企业加速成长方面拥有丰富的成功经验，他的加入对百胜中国旗下多个品牌的业务拓展会带来十分重要的意义。此外，百胜中国在无现金支付系统领域已成为中国餐饮企业的先行者，我们期待蚂蚁金服能带来独到的见解，通过移动技术让我们与消费者更好地连接。”

“春华资本和蚂蚁金服投资百胜中国标志着我们分拆中国业务的规划实现了又一个重要里程碑，为百胜中国发展成为独立的餐饮业巨头奠定了稳健基础。”百胜餐饮集团首席执行官Greg Creed先生表示。“我们期待与春华资本和蚂蚁金服合作，共同推动百胜中国的长期增长，同时也欢迎胡博士出任百胜中国非执行董事长。我很高兴地看到，计划在2016年10月31日完成的分拆工作进展顺利。随着百胜集团日益转变成为加盟业务为主的公司，我期待着在今年10月11日的纽约投资者大会上和大家分享转型举措的更多细节。”

春华资本曾成功助力多家知名的中国公司发挥业务模式特长，帮助它们把握消费趋势和生活方式升级的时机实现高速增长。被投公司包括阿里巴巴集团控股有限公司（纽交所代码：BABA）和蚂蚁金服等多家公司。蚂蚁金服是中国领先的在线及移动金融服务公司和数字支付网络提供商。

本次投资的完成取决于分拆的实现，并满足其它惯常交易的完成条件。

高盛担任百胜餐饮集团及百胜中国的财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen &Katz律师事务所担任法律顾问。PJT Partners担任百胜餐饮集团董事会的独立财务顾问。美国盛信律师事务所（Simpson Thacher &Bartlett LLP）和方达律师事务所担任春华资本和蚂蚁金服的法律顾问。