陆金所已延请投行尽调 预计2017年年中香港上市

陆金所

京华时报讯（记者牛颖惠）被传许久的陆金所上市终于有了实质性进展。记者昨天获悉，陆金所已启动香港上市工作，花旗集团、美银美林、摩根士丹利、中信证券4家参与其IPO(首次公开招股)的投行，已经进驻陆金所展开上市前的尽职调查工作。

陆金所于2011年在上海注册成立，公司全名为上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司。成立之初，陆金所的注册资本金为8.37亿元，由中国平安的附属公司平安信托持股约75%，中国平安的部分高管通过一家在新疆注册的公司持股约25%。

去年3月，陆金所完成A轮融资4.85亿美元，估值100亿美元，由国际私募股权基金BlackPinePrivate Equity领投并占据主要投资份额。中国私募基金鼎晖(CDH)和中金公司的私募股权投资部门跟投。

根据2015年6月登记的股权变更信息，中国平安将其持有陆金所股权的三分之一，约25%，转让给了中国平安高管和陆金所高管所控制的企业。转让事项完成后，中国平安持股49.99%，管理层持股为50.01%。具体转让代价不得而知。

2015年12月，陆金所敲定了12.16亿美元的B轮融资，估值185亿美元，不到一年，其估值翻了将近一倍。此次融资的新增投资者中银集团投资有限公司、国泰君安民生商银国际等多家机构合计投资9.24亿美元，A轮投资者鼎晖行使认购期权投资2.92亿美元。

中国平安在今年半年报中对外披露陆金所经营数据显示，陆金所正全面向开放的金融交易信息服务平台转型，目前形成了以陆金所、前交所、普惠金融为核心的“两所一惠”的战略布局。

截至今年6月末，陆金所平台累计注册用户数为2342万，较年初增长27.9%，活跃投资用户数587万，较年初增长61.7%，上半年陆金所新增投资用户数239万，同比增长逾3倍。

据悉，按计划，陆金所将于明年一季度向港交所递交俗称A1的上市申请表，若一切顺利，预计将于2017年年中登陆香港资本市场。