【并购】掌趣科技25.5亿元并购玩蟹科技及上游互动 - i黑马

【导读】：10月15日，在解决了版权问题后，掌趣科技与玩蟹科技的并购案终于尘埃落定，掌趣科技今日下午公告称，公司拟以25.53亿元并购玩蟹科技和上游信息。

公告显示，掌趣科技拟以17.39亿元收购玩蟹科技100%股权，同时拟以8.14亿元收购上游信息70%股权。

本次并购以发行股份及支付现金相结合的方式，其中玩蟹科技76760万元对价和上游信息46514.29万元对价，共计123274.29万元将以现金支付;

其余对价将由掌趣科技非公开发行股票支付，价格确定为19.83元/股。掌趣科技同时拟以不低于17.84元/股的价格进行配套融资85100万元，同于支持收购玩蟹科技、上游信息现金对价款的部分来源。

与此前多个游戏行业的并购案一样，掌趣科技也制定了严格的业绩对赌条款。玩蟹科技方承诺，2013年、2014年、2015年、2016年扣非后的净利润不低于1.2亿元、1.6亿元、2亿元、2.4亿元。

上游信息方承诺，2013年、2014年、2015年、2016年扣非后的净利润不低于0.75亿元、1.25亿元、1.56亿元、1.90亿元。如果实际净利润低于承诺，标的公司将按约定进行补偿。

10月9日，作为《大掌门》运营方的玩蟹科技在官网正式就《大掌门》非法使用金庸小说元素问题道歉，并表示已经得到了金庸和版权方搜狐畅游的谅解。

根据公告显示，玩蟹已经与查良镛(笔名：金庸)、畅游、完美世界共同签订协议，对于2013年10月1日前使用授权作品的行为，玩蟹科技一次性支付授权金;2013年10月1日至2016年12月31日止，玩蟹科技将游戏入账净收入按规定比例分予畅游时代及完美世界。

玩蟹科技是业内知名手游开发商，明星产品为《大掌门》、《忍将》。上游信息亦是国内知名游戏开发商和运营商，此前推出的手游《塔防三国志》影响较大。