神奇的网站58同城提交招股书 拟最高融资1.5亿美元 - i黑马

以下为58同城招股说明书内容摘要：

我们的业务

根据市场调研公司艾瑞咨询提供的数据，无论是按照我们的网站（www.58.com），还是移动应用的月独立访问用户量进行测算，我们都运营着服务于本地商户和消费者的中国最大在线市场。我们的在线市场能够把本地商户和消费者联系在一起，共享信息和从事经营活动。庞大且增长的用户群体、商户网络、以及巨大的本地信息数据库所创造出的强大的网络效应，让我们将继续维持在该市场的领先地位。

我们的在线市场提供了海量可信、最新的本地信息，目前已覆盖约380座城市，包括房屋租售、招聘求职、二手物品、二手车、二手房、宠物、票务、黄页和其它本地服务。通过专有技术和程序对上述内容进行自动和手动筛选，确保我们在线市场信息的相关度和准确性。为进一步增强信息质量及加强用户体验，我们利用多年的经验，并继续开发新功能，以满足本地商户的需求，鼓励用户参与评论，收集和响应用户反馈，为本地商户提供特定模板以确保所发布信息的准确性。有宽度、深度和高质量的本地信息，结合便于使用的网站和移动应用，让我们成为用户心目中可信的在线市场。

我们的在线市场还为商户提供可承受、有效的营销渠道，让他们能够接触到更广泛、目标性的本地消费群体。我们的销售和客户服务团队定期与客户进行联系，帮助他们使用我们 的在线营销服务，实现优化营销效果的目的。我们的知名品牌“58同城”，将进一步帮助本地商户吸引更多的中国消费者。基于此，今年第二季度，我们已拥有大约430万活跃的本 地商户。

我们的业务模式与移动互联网高度一致。我们发布的内容很容易的可以通过移动设备进行展示。我们基于地理位置的服务和其它移动功能显著地提升了用户参与度。我们已推出专 门针对商户的应用，以增加消费者与商户之间的沟通，增强商家管理内容和吸引用户的能力。2013年第二季度，我们39.4%的月平均页面访问量来自于移动应用。

利用在线市场的网络效应，以及专注于提供最佳的用户体验，我们已成为中国市场的龙头，尤其是在用户流量和用户参与度方面，数据如下：

·艾瑞咨询提供的数据显示，2012年在中国在线分类信息市场，根据现金收入计算，我们的市场份额为38.1%，居市场第一位。

·2013年第二季度，我们的月独立访问用户平均为1.297亿人，他们访问了公司网站或使用了我们的移动应用。

·与2010年第二季度相比，2013年第二季度我们网站的每独立用户页面访问量增长了一倍以上。

·2013年第二季度，我们的用户发布在网站和移动应用上的月平均本地信息数量为5640万条。

我们主要通过会员费和在线营销服务获取营收。会员是一个基本的服务包，包括商户验证、在我们的市场上创建一个在线店面、以及信息发布特权。信息发布特权包括优先发布、 更高配额的信息发布数量、以及获得我们客户服务团队和在线账户管理系统的帮助。我们的在线营销服务主要包括信息发布服务，如实时竞价和优先发布，通过与中国第三方互联 网公司合作形式进行的营销服务。商户可以通过我们的实时竞价系统来竞购最有利的广告位，还可以购买我们的优先发布服务，其特权级别低于实时竞价发布，但高于付费商家会 员发布。

2010年、2011年和2012年，我们的营收分别为1070万美元、4150万美元和8710万美元；净亏损分别为1390万美元、8340万美元和3040万美元。截至2013年6月30日，我们的营收为 5880万美元，净利润为30万美元。

我们所处的行业

中国在线营销产业发展迅猛，原因是互联网作为有效的营销媒介依旧非常流行。艾瑞咨询提供的数据显示，预计2017年中国在线营销产业的规模将增至393亿美元，远远超过2012年 的121亿美元。在这五年当中，中国在线营销产业的年复合增长率将达到26.6%。基于艾瑞咨询的预测，到2013年在线营销预计将成为中国最大的营销媒介。

互联网使用的快速普及，也推动了营销服务向在线渠道的转移。艾瑞咨询的数据显示，受益于中国大城市的庞大数量，本地商户、特别是中小企业面临的资源限制，2017年中国在 线分类信息市场规模将从2012年的2.754亿美元增至24亿美元，在线分类信息市场规模所占整体分类信息市场规模的比例将从2012年的10.6%增至43.9%。艾瑞咨询的数据还显示， 2013年中国将拥有5700万家中小企业。由于规模相对较小，中国的本地商户在运营中会遇到各种各样的挑战，在线分类信息平台的崛起，成为了连接本地商户和潜在消费者的划算 的媒介。

移动互联网采用的不断增长，以及相关技术的提升，确保了富媒体和复杂应用在移动设备上的普及。艾瑞咨询提供的数据显示，中国移动(微博)互联网用户增长迅猛且预计仍将保持高速 。2017年，预计中国移动互联网用户将达到7.84亿，高于2012年的4.2亿。移动设备的易用性和功能的拓展将把用户的参与度提升到一个更高的层次，也将允许本地商户更好地管理 其推出的产品。移动应用还将允许在线推广服务提供商更好地跟踪用户行为，有效监控发布的信息，从而带动更多的产品创新。

消费者为何选择我们

·本地信息的深度

·内容类别的广度

·最新、可信的信息

·便于使用

·引人注目的移动体验

商户为何选择我们

·触及消费者的宽度

·可承受、有效的营销渠道

·定位消费者的能力

·强大的客户服务

·知名的品牌

我们的优势

我们认为，我们的成功很大程度上取决于以下主要竞争优势：

·领先的市场地位

·强大的网络效应

·可信的市场

·已被证明的移动采用

·广泛且参与度极高的商户网络

·高品牌知名度

·巨大的货币化潜力

·强大的产品开发和技术能力

我们的战略

我们的愿景是为中国本地商户和消费者提供最便捷、最可信的在线市场，我们打算通过以下增长战略实现这一目标：

·扩展用户群体，增强用户体验

·扩大并加强商户网络

·增强移动能力

·进一步货币化流量

·寻求战略结盟和并购机遇

我们的挑战

我们所处行业衍变迅速，面临着各种风险和不确定因素，可能影响到我们的业务，包括可能影响到我们能力方面的挑战：

·继续预期用户喜好，在我们的网络市场提供有吸引力的服务

·在我们的网络市场维持现有并吸引新本地商户，让他们为我们的会员和在线营销服务付费

·基于历史亏损状况，我们要实现并维持运营利润

·对竞争作出有效反映

·有效管理我们的增长或执行战略

·维持强大的品牌形象，避免导致负面宣传和有损声誉的事件发生

·以极具吸引力的价格提供新的创新服务，吸引和保留庞大的用户基数

·平衡市场需求，代价高昂的推广我们的服务

·吸引并维持移动用户的高比例

·吸引、培训和保留合格的员工

此外，我们还面临涉及到企业架构方面的风险和不确定因素，其中包括：

·关于对北京58同城信息技术公司的控制问题。该公司基于合约控制，而非股权所有权。

·在公司股东受托责任方面，中国和开曼群岛的相关规定可能存在差异。

·与中国相关法规和政策的解释和实施相关的不确定因素，如互联网内容的分发。

·与我们使用此次首次公开招股募集资金进行额外注资，或对子公司进行贷款等方面能力相关的风险。

58同城董事及高管团队持股情况如下：

创始人兼CEO姚劲波(微博)持股3683.4万股，占比27.9%；

软银赛富亚洲Dong Yang持股2975.9万股，占比22.6%；

DCM林欣禾持股2184.9万股，占比16.6%；

华平投资的Julian Cheng持股3401.9万股，占比25.8%；

58同城副总裁陈小华持股146.49万股，占比1.1%；

58同城副总裁庄建东持股145.49万股，占比1.1%；

58同城CFO周浩及副总裁张川、副总裁段东持股均不到1%。

董事及高管团队共持股1.23388亿股，占比93.0%。

机构持股情况如下：

姚劲波的Nihao China Corporation持股2941.9万股，占比22.3%；

华平投资持股3401.9万股，占比25.8%；

软银赛富亚洲持股2702.9万股，占比20.8%；

DCM持股2184.9万股，占比16.6%。