福建梅花伞业38.67亿元拟收购上海游族100%股权 - i黑马

【导读】根据预案，公司拟将全部资产及负债出售给厦门梅花实业有限公司，交易价格为26917.44万元。同时公司拟以向林奇等8名交易对方非公开发行1.93亿股，发行价格为20.06元每股，交易总价为38.67亿元。此外，公司拟以不低于18.06元每股的价格向特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过4.9亿元。交易完成后，上市公司实际控制人变更为林奇。

梅花伞业成立于1995年，主要从事晴雨伞开发、设计、生产、加工和销售，旗下拥有susino(梅花)、paolo(宝乐)、centro三大品牌，同时控股江西天宝矿业、厦门苏兹诺服饰等多家子公司，2007年在深圳证券交易所上市。

游族网络成立于2009年，主要业务为页游和手游的研发、运营和发行。游族网络目前研发及运营的游戏产品主要有14款，包括《女神联盟》、《大侠传》、《大将军》、《一代宗师》、《七十二变》、《十年一剑》、《三十六计》等页游产品，以及《一代宗师》手游版、《萌江湖》、《仙侠联盟》、《铁王座》等手游。

根据梅花伞业发布的游族网络合并盈利预测审核报告，2013年1月-8月游族信息营收为3.95亿元，营业利润约为1.9亿元，净利润约为1.62万元。该报告预测，2013年度游族信息营收和净利润将分别达到6.12亿元和2.77亿元，2014年营收和净利润将分别达到8.32亿元和3.9亿元。

在收购前林奇持有游族信息52.32%股权，收购后持股33.31%。通过本次收购，梅花伞业坚持有游族信息100%的股权，游族信息承诺2013年、2014年、2015年和2016年(扣除非经营性利润)后归属母公司的净利润应分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和 52,249.09万元。

本次交易的拟购买资产游族信息 100%股权的评估值为 3,866,967,300 元。

这是一个月内第二笔传统企业收购手游的案例，在本月初安徽荣顺股份发布公告称，将以19.2亿元收购上海三七玩网络科技有限公司(37wan)60%股权。

而本次收购后，上海游族也将与37wan一样实现借壳上市。