百度外卖兜售 中国互联网业走出混沌与迷茫？

来源 | 夸克点评（ID:Quark_media）

文 | 王如晨

很多人揶揄百度外卖自插稻草，然后结合李彦宏当初不差钱的表达，再度让它变成一个笑话。

但我觉得，这反而是中国互联网业走出一段较长迷茫期的征兆。

所谓迷茫期，就是一段O2O征程。O2O这个概念在中国兴起已经8年。当初主要是指从线上到线下。它更多源于中国信息化进程的深入，尤其是中国服务业的大规模信息化。

这个领域的信息化，我记得2014年跟几个朋友拜访58同城创始人姚劲波的时候，他说过一句比较深刻的话：这是整个社会信息化最顽固的一部分，也是数字鸿沟最深的部分。

我个人认为，这里面主要有两重深深的壁垒，导致8年来，中国O2O发展不力：

一、服务业既高度碎片化，又具有一种类似制造产业的群聚效应。

每个细分领域，看上去独立存在，但它们却无法脱离商圈、社区、城市综合体乃至一个区域经济结构的约束。

比如说，吃喝玩乐、所有到店服务，诸多毛细血管一样的细部，它们之间是一个有机的形态。线下店主开店，都会考量交通、地理、人流、消费力以及与其他细分服务的匹配。许多街道、商圈、生活广场、城市综合体、甚至一个区的经济结构，从一开始就带有发展的自觉。

现实中的O2O崛起进程，往往是单一领域的突破。它们一度非常活跃，但到了一个规模化门槛，就会发现，它们无法越过生态的现实，独立的形态有它的边界。

我想说的是，外卖这种形态，独立的模式与价值已经大幅弱化，它必须与更大的生态体系融为一体。举例来说，单单一个物流配送体系，如果只是服务于外卖，而无法获得更大的生态之城，比如数据、云计算、LBS等各种要素的支撑，就算你的日单再多，都无法真正摊薄它的总成本。

二、除了线下有机的生态本身，背后还有一种决定性力量，那就是中国基础设施之间，缺乏联通、协同、效能。

服务业是一种高度碎片化的世界，它对基础设施的升级，尤其是联通、协同、高效的运转，渴求极甚。

线上平台虽然有诸多整合的因素，技术确实具有强大的穿透力，但基础设施在一个区域、国家，大都带有垄断特征，属于改革的深水区，互联网平台再强，某个细分领域再凶悍，都无法真正越过整体的壁垒。

所以，过去8年，线上、线下生态、基础设施之间，一直呈现为复杂的博弈。诸多死去的案例，就与上述两大原因有关。很多人只是归罪互联网创业者，看不到幕后的制约力量。

当然，你会说，既然如此，那不是说明创业者无知吗？我要说，许多探索都带有一丝悲剧意味。当初O2O一哄而起，反映的是中国互联网与实体大规模融合前的过渡形态。虽然发展过程有许多误区，但它反映出，中国互联网人、创业者的一种自觉，真正伟大的创新就在于这种挑战的过程。

如果一开始都意识到基础设施、生态面的约束，还会有互联网的诞生么？这确实是一个严肃的话题。纯粹谈理性是很搞笑的事情。

百度当初的波折同样也是如此。2010年概念诞生时，中国移动互联网处于爆发前夜，那时外部概念多多，而百度正紧迫地处于从PC向移动迁移的初期。它的流量经济经历了一段疯狂变现。这无可厚非，但诸多针对分发力、流量变现的收购案，确实给它带来诸多被动。那段，它可是投了不少O2O项目。之后，李彦宏德言论确实也显示出太多感性。

百度经历的一年多的被动、公关危机，本质上就是转型期的不利。现在看，当然是百度真正确立AI愿景前的一段迷茫。

嘲笑百度、李彦宏不犯法，但是，谁又能完全超越一个经济周期、一个行业周期或者趋势的宿命呢？谁又能完全跳出大的氛围？

其实，百度经历过，阿里、腾讯同样都经历过，只是被动程度有所差异而已。百度跟它们相比，百度技术气质更浓，链接人与信息出色，但在直接链接人与服务上，有些不利处，它缺乏一些场景支撑。而阿里根本不愁场景，腾讯根本不愁服务的触达。

有人说这背后是支付的角逐。百度被甩开了。这归约有些夸张。它们仍还是起步时决定的生态差异。毕竟支付也是后来诞生的。

但是，百度涉足外卖与诸多O2O，试错也不是没有价值。这个过程，它沉淀了技术与数据。说到数据，百度的数据过去主要是非结构化的部分，总量绝不会比阿里、腾讯少，甚至远远超过它们。但体现在用户画像上，就不如直接奔着交易的阿里用户、商户，以及腾讯的用户维度更多。百度过去几年的探索，获得了数据的支撑，这为它走出迷茫，确立AI愿景奠定了基础。

除了技术技术本身，数据确实也是AI的核心支撑。马云在两次AI会议上揶揄李彦宏，显示了阿里数据的价值，但百度不是真正缺乏数据，而是平台类型不同。数据发挥的作用会有差异。

为什么，我说，这一时刻，中国互联网业开始走出这段迷茫？

那是因为，经过8年折腾，许多项目生生死死之后，行业整体上已经意识到上述两大壁垒的存在，并各自从自身基础出发，开始打造更加复杂、多样性的生态，构建全新的基础设施力量。

华为说新型ICT，阿里说“五新”，其实都是不同基础设施的表达。百度、腾讯、京东、美团点评都有自己变通的说法。

必须得说，形态上，虽然腾讯系更广大，但是阿里的生态演进最典型。前不久，马云在2017网商大会上说，没有几个人能够将基础设施与供应侧改革讲清楚。我曾大言不惭地给出一个回答，基本逻辑就是上面提到的，核心就是基础设施互联互通。过去，传统的基础设施，比如大交通、水电煤、金融等等，当然也包括技术的因素，它们之间缺乏更多联通，许多就是割裂的。这导致整个社会的运行非常缺乏效率。供应侧改革不是什么B端升级，提供符合中产消费的优质产品，而是基础设施的升级。

百度也看到了这一点。AI愿景本身同样也是立足技术，落地实施的基础设施的升级。过去一段，阿里、腾讯、百度、华为们角逐云计算市场，其实都带有自喻的用心。

百度外卖出售，既是百度自身走出迷茫、重新聚焦的动向，也是中国互联网业走出迷茫，开始形成新的生态、基础设施层面开始大规模整合、走向互联互通的信号。

我甚至认为，最近一段，中国互联网企业股价大幅飙升，市值高企，虽有大势烘托，但同样也有它们创新力的提升。走出O2O迷茫期的中国互联网，会拥有真正依托本地发展的力量。它会有无穷的力量。

当然，我说是信号，是想表明面前还有诸多阻力。这种整合与竞争，短期确实会渲染出大规模开放，但不要太乐观。

不要说交通，金融，水电煤，就连变革多次、演进颇为壮观的电信领域，至今也只是形式上的开放。最近联通混改案例，新的参与者进来，若落在实际业务上，短期也只能发挥一种财务投资的价值：一是因为改革阻力依然很大，二是参与者之间存在许多竞争，如果没有强力的意志，或者更高愿景来驱动，它们之间在基础设施上不太可能发生融合。

我们之所以能更多感受到 BAT们的基础设施的力量，正是因为中国更多基础设施还没有落实大规模开放。它的信号之一，除了政策，其实就主要体现在数据开放的维度上。你能从BAT过去一年的呼吁里，体会到一种难处。

独立的形态在中国市场，虽然都会继续存在，但独立的竞争将很难存在。它越来越呈现为整个生态的竞争。有人说，未来都会是阿里跟腾讯的生态天下，我要说，这只是互联网演进初期的判断。因为，未来，本质上，生态体系的竞争，一定会受制于幕后基础设施的竞争。没有整个国家基础设施大规模开放，阿里、腾讯都不会有什么光明的未来。

当然，我仍充满信心。这个领域，如果当局不对更加市场化的力量开放，或者融入市场化的力量来发展，偌大国家是不可能真正实现所谓供应侧改革，也绝不可能实现结构优化与产业升级，诸多重大的国策也会遭遇发展的阻力。这是中国开放进程的一部分。

这个话题，有人更喜欢看微观。有人说，饿了么收购百度外卖是为了拖住美团。这种庸俗的博弈论很好笑。它看不到饿了么本身的蹩脚，比如规模与覆盖有限，数量一般，缺乏更多体系化支撑，无法摊薄成本，它更看不到阿里急须补充这一生态迎合碎片化需求，但仍还觉得，有一些博弈的插曲，世界也挺好。

毕竟，过去8年，媒体人对于O2O的报道里，充满远比企业更加光怪陆离的判断。阴谋论、庸俗博弈论成为媒体人思维定势，除了反映行业创新力之外，也能看到我们自身视野的局促与逼仄。产业发展波折多，媒体也会如此。

我个人判断，当O2O概念进一步祛魅之后，一波打着教育市场的媒体机构，尤其是自媒体世界会迎来一波调整。

最后总结两句：百度外卖出售，是中国互联网业一个理性周期的开始。它能让整个行业的资源匹配更合理，更集约，更能驱动幕后基础设施走向融合与整合，互联互通的世界更为辽阔。

当然，竞争永远不可能消除，今日的动作，会引发市场格局的一丝变动，刺激竞对快速生成新的生态体系，从而生成更复杂、规模更大的生态博弈。未来，这种博弈可能会形成新的裹挟力，将当局管控较多的领域纳入其中，驱动更深层次的社会变革。从这点上来说，我觉得，过去8年的迷茫周期，生生死死之中，蕴含着中国互联网走向更大勃兴，中国互联网企业走向伟大与卓越的动力，只是也得承认，这种迂回演进的代价，确实也够他妈大的。