受益赛道景气提升 金山云盈利能力步入上行区间

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3月29日,国内领先的独立云厂商金山云发布了2022年第4季度及全年财报。财报显示,受益于其专注高质量增长,金山云2022年Q4实现营收21.3亿元,在压力周期中保持同比稳定增长,经营效率持续提升,盈利能力得到改善。业绩显示,金山云Q4调整后毛利润同比上涨4倍,调整后毛利率提升至7.9%。

事实上,自2022年底回港正式完成双重主要上市以来,金山云港股股价连续走强,深受 投资 者青睐。近日更正式纳入恒生综合指数及港股通,流动性有望显著提升,价值进一步获市场认可。

在过去三年,受地缘政治扰动及宏观 经济 影响,中概股严重背离基本面,国内云计算行业增速遭遇“考验”。在此背景下,作为头部 互联网 云厂商,金山云坚定聚焦垂直领域业务发展,聚焦技术创新、产服创新与模式创新夯实基本面,以求更高质量的可持续发展。

一方面,金山云坚持“练内功”,持续打磨核心技术。期内,金山云发布布第七代云服务器X7、对象存储2.0,并完成构建面向下一代云边端算力网络。通过打造分布的集算力、存储、传输为一体的数字化底座,为客户不断涌现的新应用、新模型和新场景提供强大的算网支撑。

另一方面,金山云将不断进维的技术实力在业务场景中反复锤炼,帮助客户实现降本增效。得益于此,金山云累积为500多家客户提供稳定、高效、平滑云服务,并连续多年为金山办公、一点资讯、 汽车 之家等各行业龙头企业提供高质云服务。与此同时,基于扎实的底层技术和完善的云原生产品体系和架构,金山云结合行业数字化转型中的需求和难点,将云原生落地实践能力拓展到行业云领域,助力实体经济数字化转型。在 金融 、医疗、公共服务领域实现多个业务突破。

2023年开年至今,中国经济复苏向好态势显现。随着《数字中国建设整体布局规划》印发,人工智能等热点涌现算力需求看涨等多项利好显现,板块现反弹行情,云计算行业高景气长周期将开启,金山云为代表的云计算厂商迎来利好,长期价值逐步凸显。从金山云四季度业绩来看,其提质效果明显,盈利能力改善毛利率有显著提升。且金山云在互联网云业务、及企业云服务均较为成熟,相对竞争优势明显。

摩根大通发布研报指,金山云已将其重点转向"高质量增长",其特点是在改善盈利能力的情况下实现收入增长。预计公司2023年的利润率将持续改善。随着行业需求回暖,金山云业绩拐点期将至,有望迎来估值修复。

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