美团超级大动作！创下历史之最，腾讯也出手了

4 月 19 日晚间，据多家外媒报道，美团计划通过发行股票和可转债筹集至多 100 亿美元（约合 650 亿元人民币），这创造了港交所增发历史之最。

其中，美团将以 265 港元至 274 港元的价格配售 1.87 亿股股票，融资至多 70 亿美元，腾讯在美团本次配售中认购了 4 亿美元股票。美团还将发行 30 亿美元的可转债。美团此次筹资主要用于研发自动配送车辆、无人机配送等前沿技术项目。

早盘美团股价低开高走，截至发稿，美团股价涨 1.18%，报 292.6 港元 / 股，市值 1.72 万亿港元。

美团再融资 100 亿美元

腾讯认购约 4 亿美元股份

4 月 20 日，美团发布公告称，将通过配股和发债筹资近 100 亿美元。其中，公司通过发行均可转换为美团 B 类普通股的 14.83 亿美元于二零二七年到期的零息可换股债券及 15 亿美元于二零二八年到期的零息可换股债券，全部较昨日收市价溢价 49.1%。

配股方面，公司将发行 1.87 亿股股份，筹资净额大约 66 亿美元，相当于本公司于本公告日期的现有已发行股本约 3.2% 及本公司经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约 3.1%，每股发售价 273.8 港元，较昨日收市价折让 5.3%，腾讯将认购已发行股本的 0.2%，大约 1135.26 万股，认购净额为 4 亿美元。

此外，紧随配售事项及腾讯认购事项后但发债事项完成前，腾讯持股 17.3%，全部事项完成后腾讯持股公司 17.2%。

公告显示，此次美团所募得的资金将用于 科技 创新，加大在无人车、无人机配送等领域前沿技术的投入，以及一般企业用途。目前，美团的研发团队已经超过万人，是国内最大的工程师团队之一，2020 年全年研发投入超过 100 亿元。据悉，通过此次融资美团还将继续加大全球科技人才招募，并进一步提升客户服务。

" 美团一直在烧钱发展美团优选业务 ... 但看起来美团不打算退出这一激烈竞争，"Aequitas Research 分析师 Ming Lu 在回答有关美团筹资必要性的问题时对路透表示。

野村报告认为，为了支持社区团购等新业务发展，美团筹集的 100 亿美元资金将使公司手头的现金高于拼多多和京东。美团将拥有 180 亿美元的净现金，而拼多多则为 170 亿美元，阿里巴巴为 516 亿美元，京东为 157 亿美元。野村维持美团买入评级，目标价 404 港元，较最新收盘价有 40% 的上涨空间。

预计未来 3 年

美团无人配送将在全国落地

4 月 19 日，美团新一代自研无人配送车已在北京顺义正式落地运营。新款无人配送车是美团推出的新一代 L4 级别自动驾驶能力的车型。

据了解，美团新一代自研无人配送车在前一代基础上进行了多方面升级迭代，装载量达 150kg，容积近 540L，配送时速最高 20km/h。经过 5 年的测试和运营，通过整车性能、综合耐久、低温寒区环境等 31 个项目测试，自动驾驶技术更成熟，性能更稳定，能适应全天 24 小时运营需求，城市道路续驶里程达到 80km，能感应 150 米外障碍物并自动减速。同时，通过安全设计等五个维度，搭建运营过程中事前预防、事中监督、事后处置的全流程安全体系，确保了无人配送过程中的安全性。

美团副总裁、首席科学家夏华夏表示：" 新一代无人配送车是基于美团配送业务场景需求，面向室外全场景推出的低速即时配送的最新解决方案。该车的发布标志着美团无人配送自研产品开始拥有标准化量产能力。"

预计未来 3 年，美团无人配送服务将在北京顺义、亦庄以及深圳等多地区和城市落地，届时，此项服务还将扩张至外卖、买菜、闪购等业务场景。

去年全年营收首次破 1000 亿

近 2 个月来股价累计下跌 36%

3 月底，美团发布 2020 年第四季度及全年业绩。根据财报显示，2020 年公司主体业务保持稳步增长，全年营收 1148 亿元 ( 人民币，下同 ) ，创历史新高。截至 2020 年 12 月 31 日，美团平台活跃商家数和年度交易用户数分别增长至 680 万和 5.1 亿。

在餐饮外卖分部，餐饮外卖全年交易笔数同比增加 16.3% 至 101 亿笔。其中，2020 年新上线美团外卖的品牌商家数同比增长 127%。

除主体业务外，美团面向未来投入的新业务也继续稳定增长，受益于美团的配送效率、便捷的用户体验和产品服务，新业务全年收入增长 33.6% 至 273 亿元。

美团于 2018 年 9 月在香港上市，当时融资约 42 亿美元。美团股价从今年 2 月 18 日高点 460 港元 / 股，震荡下行，截至 4 月 19 日，2 个月来累计下跌 36%。

来源：中国基金报