张一鸣和马化腾，为何命中注定开撕？

今天下午，马化腾和张一鸣掐起来了。

在 微信 朋友圈，张一鸣庆祝抖音国际版“TikTok”喜登Q1 苹果 下载量第一，忍不住说“微信借口封杀、微视抄袭搬运，挡不住抖音的步伐”。

马化腾反击道“可以理解为诽谤”。两方就此开怼。阿里俞永福还火上浇油，支持张一鸣。

张一鸣手撕马化腾

可以说，两位大佬并非拌嘴。腾讯刚复活了短视频“微视”，补贴30亿元狙击抖音。张一鸣则宣称要做“智能 社交 ”。他们正手握长枪，试图戳中对方的心脏。

马张二人为何会有冲突？短视频又如何威胁社交？腾讯与今日头条开战，是命中注定的吗？

微信流量到顶，短视频成了新增量

“如果没有微信，不知道腾讯会输成什么样子。”马化腾曾庆幸。但尴尬的是，移动 互联网 时代远未结束，微信的流量却到顶了。

移动互联网时代还很漫长。百度错失先机，李彦宏曾赌气说“结束了”，但最近陆奇还是定下“夯实移动基础”的战略，大力投入手百。事实上，先起跑的未必先到终点，落后的也未必不能赶超。

而腾讯在这个时代的增长引擎，微信，正面临熄火的局面。

根据腾讯2017年财报，微信+WeChat月活用户超过10亿，但增速已放缓。它的用户主要是国人，基本穷尽了全部人群。在2018年，尚有小程序的增长。小程序之后，腾讯还有什么？

2017年，短视频开始引领新一波流量增长。根据QuestMobile报告，短视频的独立APP用户在2017年超过4.1亿人，同比增长116.5%。总时长则增长到移动互联网的5.5%，同比增长360%。

按照“国民总时间”的逻辑，它一定抢夺了其他形态产品的用户注意力。即使微信用户依然保持日活，使用时间却可能被夺走了。

事实上，即使微信流量到顶，许多细分需求仍未被满足。当这些需求找到合适的产品，还会释放巨大的能量，夺走原本刷微信的时间。

对此，知名 媒体 人申音在8年前就有论述：“中国没有一个所谓的‘全民互联网’，它是人为割裂的。” 自媒体 人keso也说，“万能的微信模糊了工作和生活的界限，让很多看起来有巨大价值的领域变得清汤寡水。”如今时隔多年，被封印的需求还是到了释放的时刻。

在中国，这个正被释放的需求，就是短视频对应的娱乐。中国用户不喜欢互动，至今没有像样的视频社交应用。快手、抖音却接过了直播的大旗，寄托用户“自我表达、接近他人”的渴望。另一方面，5G等基础设施完善，也会是内容、社交载体从图文转移到视频、音频上。

短视频是怎么威胁社交的？

前几天《腾讯没有梦想》沸沸扬扬时，有人反驳说，腾讯不是没有产品能力，而是把产品能力都集中在社交和 游戏 上。谁威胁这两个业务，腾讯一定买断、打死。

不巧的是，张一鸣就触了腾讯的“社交”逆鳞。

2017年11月，在“今日头条创作者大会”上，张一鸣宣布：将从“智能推荐”走向“智能社交”。具体是两部分：服务所有人的社区“悟空问答”，和让头条用户发布短内容、与粉丝互动的“微头条”。

张一鸣能这么做，是因为内容与社交从不遥远。本质上，生产门槛越低的内容，如文字、图片、短视频，就越容易UGC，生产者与消费者越重合，更有社交潜力。

此前，微信只看到了“图文内容”与“社交”的重合点，做出了微信公众号。但对短视频，腾讯一直是看走了眼的。

据《腾讯没有梦想》所说，腾讯在2013年推出短视频产品“微视”，在2015年3月解散团队，2017年3月决定关闭。当时抖音日活不到百万。直到去年9月，抖音如日中天时，腾讯才想起来复活微视，并砸下30亿元补贴原创生产者。可惜为时已晚，用户心智已定型。

腾讯内容的另一个出口“腾讯视频”，也差点惨遭断臂。2015年腾讯有意 投资 优酷土豆，决定砍掉腾讯视频。其负责人孙忠怀专门飞到香港，阻止这一交易，并立下军令状。时至今日，腾讯视频则在2017年Q4贡献了1.37亿活跃用户，和媒体广告收入41亿元的大部分。

今天看来，腾讯对“核心”和“非核心”业务的边界，定义就是有问题的。

内容与社交的重合度，一定是从文字、图片、短视频、长视频到更专业形式，逐级降低。腾讯只想到图文会威胁社交，阻断腾讯的流量来源，却没有事先为短视频、长视频做打算。

今年3月，马化腾后悔不迭。他在两会上接受采访时表示：“我们也在积极探索一些新型社交，比如短视频非常火，我也想注意下短视频啊。”

好在，腾讯仍有机会。今年4月，腾讯对外上线了微视的4.0版本，更新视频跟拍、歌词字幕等功能，并跟QQ音乐打通曲库版权。对内，腾讯则把微是归到SNG（社交网络事业群），要求SNG全力扶持微视。至今，腾讯最擅长的“社交导流”还没有展开。

另一方面，抖音虽火，却没形成强互动性。不久前，评论尸一篇文章指出，抖音内容虽多，日活虽大，本质还是由平台定制内容，找专人（漂亮小姐姐）生产，用算法推送给用户。

相比之下，快手的UGC程度更高，内容更丰富，只是推荐算法还不给力。他认为，未来快手的天花板更高。

而快手正是腾讯有幸抓住的短视频机遇。去年3月，腾讯领投了快手3.5亿美元D轮融资。今年1月，腾讯又参投快手10亿美元E轮融资。

如今，快手有海量未结构化、未社交化、未电商变现的UGC内容，并深扎最值钱的“三四线城市用户”。这成为腾讯在微视之外，为数不多的翻身机会之一。

可以说，如今腾讯和今日头条，都是站在自己最擅长的领域，进攻对方腹地。这次进攻机会由人口结构产生，格局还未稳定，大战才刚刚开始。

不站队的张一鸣，如今在AT间摇摆

有观点认为，抖音与微视发展到到各自的局面，与腾讯、今日头条的 商业 模式有关。

在腾讯内部，游戏收入占比在2017年Q4下滑到36%，移动广告收入则同比增长49%。但相较于电商，游戏和移动广告仍是核心的流量变现方式。

这可能是腾讯之前不重视微视的原因之一：“社交”导流“短视频”，仍是在腾讯体系内、在流量来源端左右互倒，而非导向“变现端”。

对今日头条，抖音则打开了“流量变现”的新可能。除了广告，“短视频”提供了流量变现的电商途径。

今年3月，抖音用户发现，短视频界面能直接导流到淘宝商品页。比如薄饼锅、蟑螂抱枕、刷鞋海绵，播主一番玩耍后，观众即使出于好奇心，也有高概率点进淘宝页面看一看。

相比电商广告插在“图文信息流”里，短视频的播主在“贴近观众”上很有优势，展示也更有效率。此外，这是“今日头条”流量在“阿里巴巴”端的变现，也比腾讯的左手倒右手更有意义。

因此，至少在小马哥醒悟前，抖音都是张一鸣的重中之重，而微视却对腾讯无关紧要。

除了商业逻辑，最近今日头条的态度也值得玩味。

不站队是今日头条的鲜明特色。见识过饿了么当炮灰、摩拜董事会厮杀，它的干净股东背景就显得无比珍贵。

早在2016年，张一鸣就说过：“同事跟我说，他加入头条不是为了成为腾讯员工。我也不是，多没意思。”多年来，这个愣头青、相信技术的理工男，已成为AT身边的一股清流。

然而最近，今日头条与AT频繁交互。去年乌镇，张一鸣现身马化腾的“东兴局”。今年3月，抖音开始接入淘宝。4月底，阿里被传参与今日头条新融资，后来又称阿里只买了可转债。前两天腾讯被批“没有梦想”，张一鸣则力挺腾讯“极其优秀，应该多学习”，只是“不随便打压应用和信息流动就好了。”今天，怼了马化腾之后，张一鸣又得到阿里俞永福点赞。

今日头条将走向何处？所有人都以为，张一鸣顶天立地，不会委身大公司。但今年4月“今日头条周”之后，有人相信，今日头条做新闻的根基已动摇。一切都可能发生。

想当年，王兴的一句“如果阿里”，成了后面一切的先兆。张一鸣会重演吗？它与腾讯的短视频之战将走向何处？

文|牛耕

来源|新芽NewSeed