BAT 的 AI 局：三国杀还是斗地主？

昨日，在杭州云栖大会上，张勇新官上任烧的第一把火，就是抛出了阿里最新发布的 " 平头哥 " 芯片：含光 800，并称其为阿里芯片领域的万里长征第一步。

今日，百度自动驾驶出租车队在长沙开启了试运营，还记得一个月前，世界人工智能大会上的双马激辩；腾讯的安全天御斩获 "2019 世界人工智能产业安全十大创新实践 " 奖。

AI 作为一个全新的领域，俨然成为了 BAT 三家争夺的新赛场。

自 1956 年被提出以来，AI 已经迈过了三次发展浪潮。2015 年全球新增人工智能企业数量达 847 家。这场轰轰烈烈的人工智能百团大战中，有投机的，有盲目参战的，也有一门心思想抢滩登陆的。

现在，行业中的玩家大多都已跨越了大规模融资圈地的草莽阶段，开始逐渐沉淀，深耕于垂直细分领域，构建从技术到行业的全方位壁垒。

互联网 时代，搜索、电商、 社交 让 BAT 各自拥了特殊护城河，但随着市场趋于饱和，他们之间的赛事也僵持在了河道。

2017 年，贵州数博会上， 马云 说数据是大前提，是原料，没有数据什么都不行。李彦宏则强调，数据虽重要，但改变世界的是算法。马化腾最后压轴出场，" 你们说的都对，但也都不对，身在市场之中，最重要的应该是场景。"

三者的争辩就像扎克伯格无法回答美参议员提出的所谓 "FB 的竞争对手是谁 " 一样，孰是孰非无法判定。

好在，经过几年的混战后，他们当初为自己所规划的战略和扮演的角色，也逐渐露出了端倪。

壹

百度一直是国内人工智能赛道上的急先锋。

2012 年 Google Brain 项目的研究人员宣布，他们用一组计算机训练的神经网络能自行识别猫的图像，可因为资金问题项目被搁置。

技术出身的李彦宏很快便嗅到了里面的商机，果不其然，在很短的时间内便亲赴美国，收集好吴恩达的全部资料，势必要将他拿下。对方也没辜负李彦宏的诚意，2013 年带着一大帮高 科技 知识分子正式加入百度，领导人工智能团队。

李彦宏的慧眼识人也让百度在国内一众的互联网公司中率先形成了 AI 开放平台。踏上别人都未走过的路第一步时，你注定要经受住孤独，但也能享受孤独带来的荣耀。

几年时间过去，百度一路斩荆披棘，终于从当初饱受质疑成为了如今走在行业前端的人。

AI 业务可能是百度全新的未来，曾经有 媒体 这样评价百度 AI：整个过程就像一个因为过于安逸而发福的中年人，突然意识到了残酷的现实，决心通过引体向上这种对身体技能锻炼全面的项目，重新找回年轻的状态——减掉赘肉，积蓄力量，焕发新生。

英语老师出身的马云，跳出了技术圈，回归到了 商业 和 经济 的本质。技术、资本、人才对他来说都是工具，他也一直不认同 " 人工智能 " 的说法，称其为机器智能。

2014 年 9 月 19 日，时任阿里巴巴合伙人的王坚带着漆远来到纽交所，共同见证了阿里巴巴的上市，7 位敲钟人全是阿里电商的买家和卖家，却没有一位是科学家。

在盛大的敲钟仪式上，这家彼时市值 2400 亿美金的巨无霸却被从头到脚地定义为一家 " 电商公司 "，在即将到来的人工智能浪潮面前，漆远并没有感到丝毫满足。

那一刻，他心里正谋划着一个崭新而宏伟的 " 想象力故事 "，希望阿里在未来获得更强劲的增长动力，而人工智能就是这个故事的主角。几个月后 iDST 宣布成立，这算是阿里人工智能的雏形。

马云说自己不懂技术，却总是偷偷养了一大帮技术专家。人工智能研究在阿里几年时间内，就汇聚了几千名技术专家。这些都以研发人员为主，占比约八成，一半以上都是博士学位。

后来这些专家兵分多路，以电商和 金融 两大核心业务为首，深入到产品和工程里。金榕带着团队进入到淘宝和天猫的搜索事业部，漆远和几位同事去了蚂蚁金服，做语音的团队则留在了阿里云，这场 " 上山下乡 " 运动让 AI 渗透到了阿里的各个部分。

阿里拥有复杂的业态。电商有淘宝，支付有支付宝，物流有菜鸟，文娱有土豆和优酷，线下还有盒马。这些都让自己拥有了比 BT 两家更为丰富的数据来源。

应用场景的多样化，给了阿里科研人员一个行差踏错的机会，在复杂的商业场景，他们比同行更能抓住工业界对于科研的真正需求是什么。

就在 AT 两家打得火热的时候，市场上还丝毫看不见腾讯的身影，你以后他会放弃这个大蛋糕吗？但实际上它早在背后 " 觊觎 " 已久，还设计了一个 " 讨巧 " 的出道方式。

2017 年 3 月，腾讯人工智能实验室 AI Lab 研发的围棋 AI 程序 " 绝艺 " 在第十届日本 UEC 杯计算机围棋大赛中夺冠，迅速成为中国 AI 界讨论的热点，腾讯 AI 也首次在人们视野中公开亮相，这一出道方式几乎与上一年 Google 如出一辙。

现在要论基础研究，腾讯有 AI Lab、优图实验室和 微信 AI 实验室三大机构，专注于自然语言处理、语音识别和计算机视觉。

根据各个实验室列出的合作伙伴和案例，将这些实验室的技术，大部分都输送到了腾讯各条产品线之中，成了微信里的语音转文字、视频音乐新闻的推荐和排序、QQ 的高能舞室、天天 P 图的军装照 …… 产品体量庞大的腾讯，让自己 AI IN ALL 的野心有了一个最完美的应用场景。

bat 做 AI 的不同思路，也让自己在 AI 的布局上各有差异。

2017 年 11 月，科技部公布首批国家人工智能开放创新平台名单，明确指定腾讯为医疗影像平台的建设者，而百度和阿里则分别负责自动驾驶和城市大脑的社会主义建设。

跟着党和政策走是最好的选择，这也为 BAT 三家在 AI 领域未来主要的方向奠定了基础。

贰

自动驾驶是三者交锋的第一个战场，持续时间最长也最具看点。

对大多数车企而言，依赖资源、资本等方式换取长期业绩增长的传统道路不可能戛然而止，但现在 AI 的兴起，让它们与人工智能握手进行产业升级也势在必行。能否构建出一个双赢联盟，很大程度要看互联网巨头们是不是镇得住场子。

如果几年前 BAT 在智能 汽车 领域只是扮演主机厂的 " 配角 "，而从 2017 年开始，他们开始通过跨界合作、 投资 并购等方式一步步扩充自己的 " 朋友圈 "，并时刻宣誓着自己的 " 主权 "。

三家各自手握多张 " 好牌 "，战略布局的雏形也已出现，但战略方向和商业布局却各有不同。阿里专注智能网联和高精地图，百度押注 Apollo 和 DuerOS，腾讯则在产业链投资最广。而在这之中，又数百度投入最多。

在世人都还搞不懂无人驾驶到底是个什么东西的时候，百度救率先成立了无人驾驶研究所，很长一段时间都扮演着拓荒者的角色。

2017 年，当李彦宏兴致勃勃地将百度第一辆基于 APOLLO 技术的自动驾驶汽车开上了五环，得来的后果除了外界对于百度技术的赞扬外，还有交警开出的国内首张无人车交通罚单，引发全网讨论。

半年后的 2018 春晚，李彦宏终于成功将 APOLLO 无人车从五环开到春晚现场，这一次没有了罚单，49 秒的无人车队影像自然就没有上一次那样让人记忆犹新。

初期的百度自动驾驶利用 " 两条腿 " 走路，即渐进式革新 L3、突变式革命 L4。前者变现路径更快、易被车厂接受；后者商业化路径慢，对标谷歌自动驾驶。

数据是自动驾驶企业的核心关键，大量数据反哺加速自动驾驶算法升级，这是一个互相加速的良性循环。谷歌在完成自动驾驶商业化之前，利用 10 年时间才累积了超过 1600 万公里的测试数据。

2018 年，北京八家公司的自动驾驶车队总共行驶了 15.36 万公里（95442.6 英里）。而当时百度一家就达 14 万公里，接近八家行驶里程总和，L4 路测里程也突破 200 万公里。

APOLLO 目前已经有 131 家的合作伙伴，其中整车生产企业 20 多家，涵盖了从零部到软件服务以及芯片、传感器等产业链各环节。

这些数据都让百度在自动驾驶领域有了先人一步的话语权。把住了安全，才能翘得动政策，牌照是自动驾驶领域的七寸。

2019 年，Apollo 一共获得了 45 张北京市路测牌照，测试牌照占比 83%，全国测试牌照超百张，位居行业榜首，是排名第二公司的五倍。

9 月 22 日，国家智能网联汽车（武汉）测试示范区正式揭牌，百度也率先拿到自动驾驶商用牌照。持证上岗的百度不仅实现了可以在公开道路上进行载人测试，也可以武汉测试示范区 28 公里的示范道路上进行商业化运营。

三国杀最精彩之处莫过于你来我往，眼看百度无人驾驶高楼起，阿里和腾讯也不甘示弱。

虽然从 2014 开始，阿里就已经着手研发汽车系统，但它真正意义上入局自动驾驶是在 2018 年 4 月。并且与百度走的是两条截然不同的路线，它不做无人驾驶，更多的放在了车路协同之上，标榜目标是物流运输。

去年 9 月份的云栖大会上，阿里推出了第一辆 L4 级的自动驾驶物流车，成功打造属于自己的车路协同智能系统。

就在阿里和百度专注于核心算法，传感器，芯片，上路测试的老四样 " 套餐 " 时，腾讯却准备也绕开它们另起炉灶。他们打算把自动驾驶和智慧城市连在一起，而且连接的方式也很腾讯：通过 " 电子 游戏 "。

去年年底，腾讯在南京的全球合作伙伴大会上，首次亮相了作为独立品牌的腾讯自动驾驶业务。当时发布了三个技术：模拟仿真平台、高精度地图和数据云服务。

自动驾驶数据云，大家都已耳熟能详。高精地图，国内外几家大厂也在纷纷布局。而这个模拟仿真平台便利用了腾讯的游戏技术。

这个平台完全可以被理解为一个制作挺精良，就是没剧情的游戏。或者说是一个只有车和路版本的 QQ 飞车——甚至还分单机版和网络版。而这也完美解决了自动驾驶的测试问题。

自动驾驶车辆绝大多数时候要在封闭的测试场地里进行测试。那里面没有行人也没障碍物，测到天荒地老也很难出错。即使能够上真正的公路，车辆也只被允许在路况良好车流量不大的地方测试，毕竟马路上可是人流汇聚。

有腾讯的游戏技术、云计算基础做背景，TAD Sim 的差异化优势，现实中无法练手，那就去游戏里，而这也成为了腾讯自动驾驶的基石之一。

就目前来看，自动驾驶生态链上，百度的野心最大，想做行业领导者，阿里紧随其后，做出一系列战略布局，腾讯专心搞研发。

领跑一步并不意味可以高枕无忧，随着今年腾讯和阿里先后获得深圳、杭州颁发的自动驾驶路测牌照，三者这一赛道的竞争或将进入新一轮高潮。

叁

BAT 三家在自动驾驶之上竞争胶着，可 " 聪明的车、聪明的路、控制中心、能源匹配、治理体系和社会生态 " 六大核心都指向了一个更大的市场——智慧城市。

汽车自动驾驶需要一个完美的城市大脑才能够运行，BAT 作为该领域核心技术与大量资金的持有者，自然也是智慧城市建设的先行者。

2016 年起，阿里、腾讯先后出手，推出城市大脑与智慧警务解决方案、优图天眼智能交通平台。姗姗来迟的百度也在 2018 年上线了智能红绿灯项目，并将其作为智慧交通的代表性案例，由李彦宏本人多次背书。

智慧交通带来了整个城市效率大幅度的提升，就以阿里早先在自家娘家实验为例，利用视觉技术改变了红绿灯的变换频率，让日常出行加快了十几分钟的时间，也让整座城市的通行时间减少 15.3%。而这还只是智慧城市的一小部分，在交通之外还有数字政务。

在中国特殊的政治体制下，有无数的案例告诉我们，城市改造权依旧还放在了管家人手里。每个街道的繁华、行业的荣辱、都与政策密不可分。所以，抓住了政府需求这根弦，才能弹出对城市新构想的旋律。

企业围绕政府做生意，原来看起来像是天方夜谭。现在智慧城市已经成为了各地政府争相上马的 " 一号工程 "，投入巨大人力物力，甚至不惜裁撤行政机构，就为全省上一朵云。

阿里作为国内最早开始使用人工智能研发及大规模使用的企业之一，左手云计算，右手大数据，是名副其实的数字政务下的 " 双枪将 "。

前文我们说马云最重视数据，过去 10 年中，阿里构建了一个大的电子商务、移动支付、 互联网金融 和物流平台体系，确切的说，就是淘宝、天猫、支付宝和菜鸟，其数据化运营体系、技术应用方式，在很大程度上能满足未来十年数字政府的数字化需求。

支付宝作为一个国民级应用，在覆盖了全国 31 个地级市、400 多个县级市，面向 C 端用户，让他们可以在这上面享受各种政府移动互联网服务，让生活更便利，早年间用支付宝缴水电费就是最好的例子。

ToB 的数据、业务、技术则可以串联起政府内部，再把服务、管理重新打包做成 ToC 产品呈现给公众。

现在的阿里云从不足 8.9 平方公里的云栖小镇出发，到萧山，到余杭，到上海，到苏州，到澳门，到马来西亚，攻城之势十分强悍。

林子大了，自然有更多的鸟要飞进来。

从去年开始，华为、百度、京东等云计算巨头相继入局城市大脑，而智慧城市之下的 AT 之争显得最有看点。

今年腾讯提出了 WeCity 未来城市作战计划，这套方案有着 "1+3+4" 总体架构，即一朵基础云，三大中台 ( 应用中台，数据中台，人工智能中台 ) ，支持四大领域 ( 数字政务、城市治理、城市决策、产业互联 ) 。

数字政务一家无法满足后三个领域的需求，就需要纳入新的技术，涉及到相关团队的协同能力。腾讯利用其微信一级入口，深入了解最新的需求，从一朵云出发，自下而上从而触及到国家项目，要搞 " 集团化 " 作战。

现在 AT 二者之间先后在上海、重庆、雄安等地都有过交锋。今年年初，这股战火已经烧到了海南。

2018 年获得国家政策红利的海南跻身成为一个新的自由贸易试验区，这一消息传来使得其迅速成为各大企业 " 密集轰炸 " 的热门区域。对于重度参与国际化运作的阿里和腾讯来讲，海南，是必须落下的一步棋。

今年 1 月 12 日 , 腾讯宣布在海南设立区域总部，而在前一天海南省人民政府企业家咨询会议成立，马云当选主席，马化腾当选副主席（仅有一个副主席），两位大佬均表达对城市发展的看法，多与城市大脑、智慧政务内容相关。

马云说，海南这个岛屿的独特优势是有可能真正变成一个数字岛。现在内地也没有几个地方把全省的数据打通；如果海南能够做到，就能够抢到先机。建设数字政府、城市大脑、农业大脑。对比上海珠三角，海南目前这样薄弱的 IT 基础、破铜烂铁，直接上数字化，可能会更加有机会。

马化腾则认为，良好的制度和公开透明的市场环境会自动吸引企业，也将吸引人才。建设服务型政府，各级政府应该依照 " 不打扰、真办事、高效率 " 的原则，真心实意为企业排忧解难。

二者的不同观点，都让大家猜测谁才是最后的赢家。可海南给的答案是不如大家一人一部分，合作才能共赢。

1900 年《波士顿环球报》记者托马斯 · 安德森以插图的形式对波士顿这座城市做了疯狂畅想。虽然现在已经过去 119 个年头，但人们对于城市的探索还未停止，不可否认的是城市现在正在成为一门好生意。

肆

满足了衣食住行，可对于人们来说，" 生命 " 才是一个最难攻破的话题。

" 人可以被毁灭，但不能被打败 "。1961 年，说出这句宣言的硬汉海明威难以忍受病魔折磨，口含枪筒，结束了自己的生命。

而在科技史的石碑上，海明威却成为了一个永恒而沉重的问号：在我们决定用生命换回最后的尊严之前，是否还有机会找到更温柔的结局？

五十多年来，每个国家的顶尖精英都在试图从各个方面推进医疗科技的进展。但由于技术的缺陷，大多数时间里中国的角色一直是 " 小透明 "。

不过现在事情变得有所不同。在物联网，云计算，大数据和人工智能的催化下，我们自己的 " 弹药库 " 里已经填满了新式武器。

根据前几天发布的《中国 AI 医疗行业研究报告》中显示，2017 年 AI 医疗的市场规模已达到 136.5 亿元，2018 年市场规模在 210 亿元左右，同比增长 54%。

腾讯在自动驾驶行业略显低调，可在 AI 医疗之上却遍地生花，以正规军的姿态站到了普通人的面前。

医疗早年其实是属于百度的机会，在 BAT 之中，最先与医疗产生连接的正是百度。医疗广告在很长时间里，都是其重要收入来源。但是，2016 年在百度贴吧和百度医疗广告，先后发生了重大危机，其在医疗行业便很难再让公众和政府信服。

而那会腾讯正在带着团队的兄弟们做了 " 微信智慧医院 "。利用微信的能力帮助人们看病把电子支付和社保系统打通，让人们可以在微信上挂号、排队、交钱、社保缴纳。

虽说主要能力还是建立在 " 微信 " 和 " 微信支付 " 之上，但相比于腾讯之前那些纯粹面向互联网的产品，" 医保支付 " 已经显得相当接地气了。

一年之后，腾讯就和几百家医院都有了医保支付的合作。一个医院院长向他们提出了疑问：" 你们为什么只做医保支付，而不用技术来实实在在地帮助医生看病呢？" 这让腾讯看到了新的机会。

这句话本质上是一个巨大的 " 用户需求 "，具体来说，医疗行业急需一个更优秀的 " 医疗 AI 助手 "，而腾讯不偏不倚就站在这个机会门前。

至今为止，腾讯已用超 200 亿元的投资，将丁香园、卓建科技、医联、好大夫在线等国内过半互联网医疗独角兽收编入列。再看其 2018 年动作，" 东 " 与杏仁合并，" 南 " 与香港医思医疗合作，" 北 " 并购于莺医疗，" 西 " 已经重棋布局于成都。

这些大型医疗机构的 B 端资源，和腾讯在Ｃ端拥有强大的流量壁垒，让双方实现了优质资源互补。技术上，这些医疗机构与腾讯的云计算、大数据、人工智能、即时通讯、移动支付等方面的结合，为患者带来更多便利。

通过腾讯的 AI 医疗产品觅影，可以辅助医生进行高效、精准的诊断与筛查；也可以根据医院需求定制，像智能导诊这样的智慧医院方案，缓解医院导诊的压力，改善医患关系。

不同于腾讯手握 10 亿的用户优势，阿里健康在人工智能医疗领域探索的另一个方向是健康管理平台，靠天猫、淘宝等整个阿里系的海量用户基数，建立起用户互动平台，帮助用户更好地管理自己的身体状况。

而百度重视技术，主要是通过海量医疗数据、专业文献的采集与分析，进行人工智能化的产品设计，模拟医生问诊流程，与用户多轮交流，依据用户的症状，提出可能出现的问题，反复验证，给出最终建议。

面对海明威提出的难题，我们很难给出一个标准答案。AI 医疗某种程度上，或许成为了一场变革的预演，BAT 三家现在也提交了自己的答案。

可由于医疗领域和互联网的开放环境大不相同，资源的稀缺及垄断、政策的高监管性、数据的封闭、疾病市场的碎片化，种种困难导致未来 AI 还有很长一段路要走，毕竟人命关天的大事谁都不敢含糊。

终

生活是一个圈，商场也不例外。BAT 在互联网时代战胜了一切对手，走在了行业最前端。

现在 AI 是他们新一轮征战的起点，几年的混战也让他们各自建立起全新领域的护城河。不同的是，这个圈子的结局，或许在当初双马一李辩论时就已经定下。

百度 All In，阿里已商用，腾讯要加码 , 现在 AT 也已在智慧城市上有了大规模的合作。事实证明，AI 是块大蛋糕，谁也别想一口吃成大胖子，这场 BAT 的 AI 局，究竟三国杀还是斗地主？谁也说不准。

但无论如何，河流总会汇聚，哪里有谷地，那里就是下一个新战场。

来源：银杏财经