布局“取代手机”的下一个终端 谁在抢占先机?
今年,AR 赛道热闹非凡:罗永浩在今年 3 月高调宣布杀入 AR 赛道;AR" 四小龙 "( Nreal、雷鸟创新、Rokid、影目)纷纷推出面向 C 端的消费级产品;蛰伏于海外数年的 Nreal 高调回国,回归本土市场;行业投融资热度创新高 ...... 重新站上风口,当前的 AR 离 " 下一代移动终端 " 的梦想还有多远?
经历过大起大落的 AR(Augmented Reality,增强现实)行业走到了新拐点。
与在虚拟环境里沉浸式体验的 VR (Virtual Reality,虚拟现实)不同,AR 与现实的结合更加紧密,它介于 VR 与 MR(Mixed Reality,混合现实)之间。在理想设计中,它轻薄可穿戴,在技术上有实现可能。
AR/VR/MR 技术区别
但是,由于技术、市场、生态等方面的不成熟,过往的 AR 设备主要以 B 端市场为主,对 C 端 AR 市场中的投入相对有限。
不过,过去一年多,在元宇宙风潮下,AR 被视为元宇宙的重要入口之一,AR 重新回到大众视野。消费级 AR 市场再起风云。
"AR 眼镜将替代 手机 ,成为下一代移动终端、主计算平台,甚至元宇宙的入口。" 类似的说法不断。
近一年来,国内 AR 眼镜厂商在拥抱 C 端这件事上,显得极为积极,且相关热度不断。
今年,这个赛道更是热闹非凡:罗永浩在今年 3 月高调宣布杀入 AR 赛道;AR" 四小龙 "( Nreal、雷鸟创新、Rokid、影目)纷纷推出面向 C 端的消费级产品;蛰伏于海外数年的 Nreal 高调回国,回归本土市场;行业投融资热度创新高 ......
" 目前,AR 行业的企业有越来越多的动作和产品,整体上看是大的行业周期到了。" 雷鸟创新 CEO 李宏伟表示,2016 年左右 AR 行业经历了第一个 Garnter 曲线,尽管大家认可未来,但实际上技术和产品没有准备好。眼下,相关技术准备好了。
重新站上风口,当前的 AR 离 " 下一代移动终端 " 的梦想还有多远?
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消费端起风
10 月 13 日,深圳南山 TCL 科学园区内,AR 企业雷鸟创新迎来周年庆。与此同时,这家公司正在为即将发布的新品做准备,这将是雷鸟创新在今年发布的第二款产品。
雷鸟创新脱胎于 TCL,团队多年前就开始了 XR(Extended Reality,扩展现实 )产品的研发。早在 2016 年,TCL 将阿尔卡特手机与 VR 头盔产品进行联合销售。2018 年,团队开始横向延伸,在产品形态上做减法,在技术算法上做加法,开始逐渐深入 AR 赛道。
一年前,雷鸟创新正式成立,并于成立两日后正式对外公布筹划已久的双目全彩 Micro LED 光波导 AR 眼镜——雷鸟智能眼镜先锋版。
今年 4 月,雷鸟创新消费级 AR 眼镜雷鸟 Air 正式开售,首发上市就登上京东热销商品榜、新品交易榜第一。雷鸟创新并未公布这款产品的具体销量,不过据其统计,在京东 618 巅峰日,这款产品拿下了 AR 眼镜品类的多项第一。截至目前,雷鸟 Air 的电商销量排名行业第二。
雷鸟 Air 来源:雷鸟创新
市场分析机构易观分析的最新统计数据显示,2022 年第三季度,国内消费级 AR 眼镜主要线上平台销量排名前三的公司分别为 Nreal、雷鸟创新和 Rokid。其中,Nreal 以 34.5% 的市场份额占据首位,雷鸟创新以 28.6% 的市场份额名列第二。
成立一年便 " 蹿红 " 的雷鸟创新是 AR 行业的缩影。近两年,伴随着元宇宙概念的爆发,AR 再次成为 科技 公司瞄准的风口。2022 年,这股风从 B 端吹到了 C 端。
掀起这股风最重要的力量是已经身处其中的 AR 公司。
今年上半年,AR 公司集中发布新品让消费级 AR 眼镜市场明显热闹了许多。仅在 9 月,就有 3 款 AR 新品亮相,包括联想 AR 眼镜 Yoga Glasses(Lenovo Glasses T1)、Dream Glass 新款 AR 眼镜 Dream Glass Flow,以及亮亮视野 AR 字幕眼镜 " 听语者 "。
据不完全统计,今年上半年有超过 10 余款 AR 眼镜发布或上市。这些产品大体分为两类,一种是 Birdbath 方案的主打观影场景的产品,另一种是以信息提示类为主,此类产品多为光波导方案为主,包括阵列光波导及衍射光波导。
第二股力量来自资本。据华映资本统计,2021 年全球和国内在 AR 领域的 投资 分别以 374 亿美元和 181 亿美元创下历史新高。
去年下半年以来,国内 AR 公司亮风台、Nreal、Rokid、影目相继获得融资。
今年 3 月,Rokid 宣布获得总额 7 亿元人民币的 C 轮融资,主要用于技术研发、市场 营销 和生态建设。十天之后,Nreal 宣布完成 6000 万美元 C+ 轮融资,用于增加研发支出,拓宽多元化应用场景,并加速市场拓展。不到半年,Nreal 又获得国际潮流眼镜品牌 GENTLE MONSTER 母公司 IICOMBINED 的战略投资,融资金额为 1500 万美元,
AR 光学相关企业,如施耐德、惠牛、灵犀微光、山河光电也均在上半年获得了融资。
据李宏伟介绍,雷鸟创新目前也正在与资方接触。
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三类玩家争霸
作为 AR 眼镜的 " 前辈 ",谷歌替后来者尝了鲜也踩了坑。
十年前,谷歌发布单目 AR 眼镜 Google Glass,与科幻电影中描述的场景一样,这款眼镜能让佩戴者获取实时资讯,同时提供图片上传、视频通话、查询天气等服务。
尽管这款产品获得高校实验室、影视公司的青睐,却始终未能激发普通消费者的兴趣。在消费者的评价中,这款 AR 眼镜价格高、续航时间短、应用不完善。
也正因为此,Google Glass 没能帮谷歌打开消费级 AR 市场。2015 年 1 月,Google Glass 停止销售。同一时间,谷歌关闭了相关项目。
在不久后的财报电话会中,时任谷歌首席财务官帕特里克 · 皮谢特对谷歌眼镜的未来表示不乐观,并坦诚谷歌眼镜暂时不会推出消费类版本。不过,谷歌也表示,AR 技术非常重要,谷歌会继续开发。
值得一提的是,今年年初,有报道称谷歌正在开发新的 AR 头盔,项目代号为 "Project Iris", 产品预计最快会在 2024 年上市。
2018 年,明星 AR 企业 Magic Leap 推出面向消费者的 AR 眼镜 Magic Leap One,售价 2295 美元。由于价格高昂,成品不尽如意,一经推出便引来不少吐槽。
C 端探索屡战屡败,在 B 端探索的 AR 企业却交上了一份不错的成绩。最具代表性的是微软。2015 年,微软推出 AR 头盔 HoloLens。2017 年,HoloLens 进入中国市场。两年后,微软推出第二代 AR 设备 HoloLens 2。
根据维深 WellsennXR 的报告,今年第二季度,全球 AR 头显出货量为 8.6 万台,AR 当前出货量整体仍以 B 端市场为主,特别是海外市场。
不过,B 端生意利润微薄,也不利于市场教育。近两年,越来越多的企业倾心尽力研发消费级 AR 设备,行业新格局已形成。
目前,AR 市场里大体存在三类玩家:以微软为代表的国外科技公司;以 OPPO、小米等为代表的国内智能手机厂商;以及以 Nreal、雷鸟创新、Rokid 等为代表的国内新兴 AR 企业。
OPPO Air Glass 来源:OPPO 官网
迄今为止,国外科技公司贡献了 AR 市场 B 端最多的出货量,在 B 端市场份额中遥遥领先。国内智能手机厂商则多以探索为主,在三类玩家中占据最少的市场份额。国内新兴 AR 公司中,Nreal、雷鸟创新、Rokid 三家则以面向 C 端为主。
而在国内 AR 市场,Nreal、雷鸟创新、Rokid 三家占据了超过 80% 的市场份额。
从产品定位来看,AR 玩家包含三个方向:主打观影、娱乐,起到手机延展功能;主打信息提示,如提供导航、翻译、提词器等,作为辅助工具;选择特定的场景与消费者人群,如房地产销售场景。
在李宏伟看来,无论是哪一类型的玩家,竞争中最关键的因素包括技术、场景、以及 商业 竞争的基本逻辑。
" 技术成熟后,中国公司发挥的作用可能更大一些。因为中国拥有庞大的用户人群,在场景成熟度方面,可能会跑得更快一些。" 李宏伟说。
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离爆发还有多远?
一款理想的 AR 眼镜,不仅需要成熟的算法、交互方案、优秀的显示效果,还需要适合消费者佩戴的要素,比如外观时尚。从这个因素出发,AR 眼镜仍然处于探索阶段。
" 我们预测消费级 AR 会经历三个阶段:早期市场(2022-2025 年),也可以称为准备期,这个阶段的要义和核心能力是硬件设备,实现部分手机场景的替代;主流市场(2025-2028 年),硬件的性能达到满足 Killer APP 要求,革命性产品出现,进入大众用户;生态爆发阶段(2028 年后),这个阶段形成构成生态正循环的壁垒。" 李宏伟介绍称。
当前,尽管市场已见 " 暖流 ",AR 眼镜整体出货量仍然偏小,而且全球并没有出现一款出圈的消费级 AR 产品。
从过往经验看,硬件终端产品会有一个最低体验的阈值,超过这一阈值,则意味着该行业的技术瓶颈得到了突破,可以让更多人接受,也说明这个行业即将迎来快速增长期,越来越多的厂商开始获利,行业实现正向循环。
在多位行业人士看来,VR 的阈值是出货量 1000 万台。李宏伟认为,AR 的阈值也是这个数。" 千万台是合理的爆发评价标准,大概率是这个量级。"
要达到 1000 万台,还有多久?李宏伟给出的答案是 2025 年。
天风国际证券分析师郭明錤给出了同样的预测。三个月前,他预测, 苹果 初代头显将于 2023 年 WWDC 前上架,第二代苹果 AR/MR 预计 2025 正式上市。得益于苹果第二代 AR/MR 产品细分策略和生态系统,苹果 AR/MR 的出货量最快可能在 2025 年或 2026 年达到 1000 万台。
据 媒体 报道,早在 2015 年,苹果 AR/MR 头显项目就已正式立项。尽管迟迟不见产品踪迹,但相关消息层出不穷。
多年来,苹果公司 CEO 库克从不吝啬对 AR 技术的赞美。他认为 AR 不但能加强与人之间的联系,而且还能拥有比 VR 更大的应用潜力。"AR 对人们的生活具有深远的影响,将来没有 AR 简直没法生活。"
也有不同观点。第三方市场机构 IDC 在报告中写到,经过前两年的增长后,今年 AR 头显市场或将有所萎缩。由于一些头部公司的财务状况不稳定、缺乏新设备以及消费者的需求在短期内被手机上的 AR 所满足,最近几个季度 AR 头显设备的出货量一直在下降。到 2022 年底,全球 AR 头显市场的出货量将同比下降 8.7%,降至约 26 万台。
虽然 2022 年 AR 头显市场有所萎缩,但是 IDC 预计未来 5 年的复合年增长率为 70.3%,未来 AR 头显市场将会不断增长,到 2026 年年底,AR 头显设备出货量将达到 410 万台。
IDC 移动和消费设备跟踪研究经理 Jitesh Ubrani 预计,AR 头显设备成为消费主流的时间点最早为 2024 年年底或 2025 年年初。
" 具体规划都可以落到产品、技术路线、场景上,AR 产业的爆发还需要一款出圈的产品,这款产品并非一定是苹果生产的,但苹果一定会发挥非常大的作用。" 李宏伟说,大家还是要借苹果把整个市场 " 炒 " 起来。
来源:全天候科技