高盛：看好云业务分拆与跨行业颠覆 亚马逊再涨20%！

电商巨头亚马逊将于11月27日至12月1日在拉斯维加斯召开re:Invent年会，历史经验显示，亚马逊在年会期间的股价平均涨4%，但高盛借机给出了更高的目标价。

在最新研报中， 高盛分析师Heath Terry再度重申了对亚马逊的“买入”评级，并提升未来12个月目标股价至1450美元 ，高于此前的1300美元，也较周一收盘价有21%的涨幅空间。

强势看涨的理由是，高盛预计亚马逊将在re:Invent年会宣布与去年一样多的新产品数量（至少15款），大于过去三年的平均不到10款，并宣布更多跨行业混合型合作。

创新步伐加快、AWS高价服务在开发者中渗透率扩大、整合的平台服务叠加更灵活的定价能力 ，将提升亚马逊AWS云业务在2018财年的企业价值倍数（EV/EBITDA）从28倍涨至32倍，反映了新产品、服务和客户对增长的驱动，从而令亚马逊下一财年的企业价值倍数从26倍提升至29倍。

高盛最新目标价也创华尔街投行最高， 部分反映了对AWS云业务分拆的预期。原因之一是云业务与亚马逊的核心零售业可能产生抵触 ，财经 媒体 CNBC曾于11月8日报道了美国线下日杂零售连锁巨头Kroger采用谷歌和微软云服务来抵制亚马逊的消息。

研报还认为，亚马逊9月宣布的第二总部（HQ2）选址消息除了增加媒体露出，带来5万就业与50亿美元 投资 ，很可能与AWS云业务的未来发展密切相关。当然也不排除AWS的CEO Andy Jassy与亚马逊的CTO Werner Vogels在本周后期演讲中透露新的讯号。

亚马逊曾在10月底表示，有意竞标北美第二总部的城市不光来自美国，还收到了加拿大和墨西哥的投标书共238份，新总部地点将于2018年确定。

高盛研报还提及亚马逊对医疗保健、广告和物流行业的潜在颠覆，作为盈利能力看涨指标 。华尔街见闻曾提到，亚马逊的下一个“猎物”可能是医药零售，至少在美国12个州获得了药品批发商许可证，引发大型连锁药局股下挫。

另据知情人士透露，亚马逊云业务AWS可能在re:Invent年会上，宣布与全球领先的医疗信息技术供应商塞纳（Cerner）深度合作，率先进军医疗数据分析领域。高盛研报也指出，人工智能/机器学习、大数据、网络安全都是本次年会最热门的主题。

在刚刚结束的感恩节到“网络星期一”长周末购物期，美国在线零售业每一天都刷新销售额的历史新高，推动亚马逊股价周一首次站上1200美元，创始人兼CEO贝索斯的个人净财富也首度突破1000亿美元，稳坐全球首富。

周二亚马逊高开10美元或0.8%，再度冲破1200美元，接近周一盘中新高1213.41美元，也引领了标普大盘涨势。最终收跌0.19%，报1193.60美元，接近周一所创收盘纪录，盘后微涨。

（上图来自雅虎财经截图）

【来源： 华尔街见闻 】