寒冬尽头，VR 复兴还有多远？

砍柴网 • 1年前扫码分享

我是创始人李岩：很抱歉！给自己产品做个广告，点击进来看看。

2022 年可以说是 " 消费电子的寒冬 "：智能手机性能触达天花板，再难做出突破性创新；全球经济衰退，消费者购买需求大幅下降，手机和 PC 行业普遍经历了几乎一整年的销量下滑。

市场调研机构 Canalys 发布最近数据， 2022 年全球智能手机大盘出货同比下滑 11%，其中 Q4 跌幅较 Q2、Q3 进一步加深，至 17%。全球个人电脑出货量下降 16%。

手机和 PC 的惨淡，构成了过去一年消费电子行业最艰难的生存图景。与此同时，曾被寄予厚望成为下一代智能终端的 VR /AR，在疫情的宏观环境和涨价双重因素叠加下也进入沉寂。 IDC 预计，2022 年全球 AR 和 VR 头显全球出货量为 970 万台，较 2021 年同比下降 12.8%。

作为全球 VR 市场的领头羊，Meta Quest 由于涨价直接带崩了 2022 全球 VR 市场及供应链，扎克伯格的裁员公开信则是给 VR 市场的未来蒙上了一层阴影。

寒冬的尽头，VR 复兴还有多远？2023 年会是 VR 爆发的前夜吗？

行业回春有望，技术仍有突破空间，量产暂存掣肘

VR/AR 行业在过去几年，既有高光时刻，也有沉寂之时。经历了 2022 年的寒冬之后，眼下全球 VR/AR 设备可谓 " 百花齐放 "、" 百家争鸣 "。

2023 年 1 月，全球科技巨头汇聚在美国举办的国际消费电子展（CES），VR 头戴设备成为焦点，各家产品接踵曝光。

寒冬尽头，VR 复兴还有多远？此外，苹果传闻已久的头显设备新细节也浮出水面，在光学方案、操作系统、显示屏、交互功能等环节使用较高配置，屏 幕规格、摄像头数量和芯片能力均优于 Quest Pro，有望成为颠覆性产品。

随着一众厂商陆续入局 VR 设备制造，2023 年 VR 行业将迎来新一轮产业变革，硬件迭代速度大大加快，市场有望再次活跃，推动全行业技术升级和出货量持续提升。

VR 头显所包含的关键元器件主要有光学、显示、芯片及交互等模块。从近期发布或待出的热门 VR 头显性能参数来看， 此轮硬件技术迭代主要集中在光学方案和屏幕方案上，硬件形态和技术路径趋于统一。

在硬件的技术方案上，Pancake（超短焦）光学方案正逐步替代菲涅尔透镜，成为新一代 VR 头显首选，Micro LED 显示屏的技术迭代方向清晰，高通 XR2 成为主力芯片。从产品形态来看，除了智能终端厂商如索尼、华为对原有分体式 VR 产品系列迭代，具备独立算力、显示和交互的一体式 VR 头显成为 VR 主流形态。

寒冬尽头，VR 复兴还有多远？技术迭代路径的趋同，一方面在供给侧有助于上游核心零部件统一规格，加速产业链成熟供应，并降低零部件及整机生产成本。另一方面，在需求侧，硬件升级带动产品体验升级，成本降低助力新头显价格下降，有望进一步提升消费级市场的渗透率。

尽管硬件端实现了性能跃升，但 VR 头显的沉浸感、交互性和舒适性仍待提升。在电商平台一些知名产品的评论区中，仍能看到消费者在体验设备时存在的 " 眩晕 "、" 视觉疲劳 "、" 沉重 " 等负面感受。佩戴不适由多种因素造成，低真实度、流畅度差以及动作和视觉的割裂均会导致眩晕和视觉疲劳。

光学系统是实现近距离成像的重要模组，是 VR 与手机等 2D 屏幕的主要区别，也是影响沉浸感和舒适性的重要因素。

光学系统

Pancake（超短焦）光学方案，简单来说就是通过偏振膜将光路压缩折叠，使光线在更窄的空间穿越同样的距离，减少光学模组厚度，实现一体机的轻薄化，大幅提升佩戴舒适性。目前，玉晶光电、舜宇光学、歌尔股份等厂商在超短焦透镜领域研发水平趋于成熟，以较高良率大规模量产，以优秀制造水平赢得包括 Meta Quest、苹果 Reality、Pico 等主要 VR 厂商订单。

虽然超短焦的性能大幅优于菲涅尔透镜，但在技术和量产制造上仍存在缺陷：首先超短焦多次反射折射会造成 50% 左右的光路损耗，需要搭配高亮度显示屏如 Micro OLED/LED，以弥补低光效的特点。其次需要偏振膜来解决造成的重影问题，但偏振膜在材料、精密加工等方面的门槛较高，加上多片镜片贴合难度大，导致超短焦量产良品率较低，生产成本居高不下。

目前，国内 VR 产业链的整体建设较为完善，但在先进设计方案所需要的个别元件上的生产布局仍有欠缺， 达标的高质量光学膜生产厂商较少且成本较高，因此市场至今仍由少数国外厂商主导，例如 3M 掌握核心材料偏振膜，已经实现偏振片垄断。

与 VR 相比，AR 的技术成熟度较低，这是 AR 头显作为 C 端设备渗透的主要阻碍。AR 在面临与 VR 相同技术难点的同时，还需满足两个特性：一方面，AR 形状趋于更轻量和小型化的日常眼镜，对光学模组的厚度和重量要求更高；另一方面，AR 要确保虚拟信息与真实图像的精准叠加，对显示屏的成像质量以及模组透光性指标提出更高的要求。

在众多光学方案中，光波导技术因显示性能优越、不受视场角和体积的平衡限制，成为未来 AR 的必然选择。近年来已经有多款搭载光波导的先进 AR 眼镜落地，例如 2021 年 Rokid、亮风台、小米等推出的 8 款 AR 眼镜。一旦光波导技术能够突破瓶颈，达到量产能力，将有望实现快速渗透。

超短焦的光学系统需要搭配高亮度显示屏如 Micro OLED/LED，以弥补低光效的特点，进而发挥 1＋1＞2 的作用。

显示系统

显示屏的清晰度和视觉暂留是影响沉浸感的重要指标。一般来说，图像的分辨率和像素密度越高，图像越清晰；视觉暂存指标又称 " 余晖效应 "，即在光停止后，视网膜产生的视觉仍保留一段时间的现象，这是用户眩晕问题出现的重要原因之一。提高刷新率和降低响应时间能够减少画面重影，提升画面流畅度，避免用户注意力被分散。

目前，Fast LCD 和 Micro OLED 已进入量产阶段，而 Micro LED 成为业界期待的下一代显示技术。 Micro LED 在具备高分辨率、高 PPI、高刷新率和高对比度等优点的同时，进一步提升了功耗、色域、响应时间等性能。

当前用于 XR 的 Micro LED 制造工艺面临技术瓶颈，尚处于研发阶段，短期难以规模量产。但已有诸多行业巨头纷纷投资或收购该领域初创公司，如苹果、Meta、谷歌、英特尔等。

如果说光学系统和显示屏是在视觉维度使用户产生 " 身临其境 " 之感，那么 传感交互技术则通过提供多维感官体验，实现更高层级的交互性和更深层次的沉浸感。

传感交互

每一代计算机终端都有属于自己的交互方式，就像 PC 上的 " 鼠标 + 键盘 "、智能手机 " 触控 + 语音 " 的标准输入模式，VR 也需要确立成熟的人机交互方式。不同于智能手机的二维屏幕，VR 的感知交互能提供听觉、触觉、触觉等多维感官体验，使人产生 " 身临其境 " 之感。追踪定位是 VR 沉浸体验的关键技术，也是最基础的交互技术，目前已成为主流 VR 头显的标配。

单一的交互方式无法满足深度沉浸的需求，近年推出的主流头显纷纷加入了手势追踪、眼动追踪功能。目前 VR 主要的手部交互方案是手柄，但现有手柄方案存在动作受限制和额外配件成本问题。此外， 手势交互技术无法实现压力、震动、握力等触觉反馈，为弥补这一重大缺陷，厂商进一步优化手柄，或推出触觉手套、肌电手环等 VR 手部配件方案， 例如索尼 PS5 专用 VR 手柄搭载自适应扳机，模拟拉弓和射击等的按压张力，并可提供不同纹理触感，模拟环境变化。

触觉手套是目前最能模拟细微触觉的设备之一，但现有手套材料厚重且价格昂贵， 如何在保证精准定位和触觉反馈的同时，具备普通手套便携、轻薄、柔软的特性，是触觉手套向消费级场景落地改进的关键。

眼动追踪技术兼具优化视觉效果和提升交互的作用。其主要技术难点在于，人与人之间的生物学差异非常大，个体和环境差异挑战模型通用性。适用于 100% 的用户的眼动追踪技术，对中心点渲染的要求极高。此外，眼动追踪需配置额外光源、算法模块和摄像头，这也意味着更高的 VR 头显成本。

虽然技术突破面临困难，近一年发布的 Meta Quest Pro、索尼 PSVR 2 以及待出的苹果 MR 一体机均搭载眼动追踪功能， 为眼动追踪的消费级落地揭开序幕。

大厂布局延伸产业链，驱动技术迭代

各厂商凭借自身基因，VR 布局从优势领域出发逐渐向上下游产业链延伸。

现阶段 Meta 称霸 VR 整市场，向产业链上游核心零部件和技术模块延伸，对光学、显示、芯片和交互技术全面覆盖，引领设备性能升级以维持领先地位。字节跳动或跟随 Meta 路线开展布局。

苹果自带硬件基因，在光学、显示屏、芯片和交互技术等核心领域的专利数量普遍高于其他厂商，底层零部件的积累水平远高于其他巨头。一方面 VR/AR 可复用现有产品的供应链和渠道布局，另一方面，VR/AR 产品能够更加顺滑地融入现有的苹果硬件生态中，与其他终端产品协同工作。

以软件服务起家的巨头中，微软和谷歌对硬件有所涉足但目前较为局限；腾讯凭借社交和游戏生态，提供 VR 内容应用和解决方案。

随着科技巨头和 VR 头显厂商布局，硬件技术在研发能力和制造成本上将持续改善。高出货量促进相关设备大规模量产，制造成本降低，形成产品力上升、成本下降的良性循环。根据 IDC 数据预测，2023 年 VR 全球出货量将达到 1548 万台，并持续保持较大增幅。随着光学、显示技术和感知交互功能走向成熟，硬件性能迭代完成，2025 年 VR 头显出货量将突破 4000 万台。

寒冬尽头，VR 复兴还有多远？回顾智能手机时代发展历程， 底层技术革新首先在硬件引起量变，硬件升级和设备性能提升，为应用和内容创新带来更多可能，从而催生产业级质变。