东南亚巨头激战越南外卖

8月12日，数百名外卖骑手在越南河内的Foody Corporation总部抗议。Foody是送餐平台Now背后的公司。

当地 媒体 报道称，骑手不满Now的新奖励计划：要求骑手打开App工作30天，而且每天至少要获得29个订单才能累积积分。并且，达到这个门槛的骑手获得的奖励报酬减少了一半。

近年，越南的其它地区也爆发了类似Grab和Gojek司机的抗议活动。这些平台最初都以折扣和补贴来吸引用户，但后续补贴力度下降，导致了骑手和平台间的紧张氛围。

挂条幅集体抗议的Now外卖骑手 / doanhnhantrevn.vn

Now已经成为越南送餐的头部平台，与Grab针锋相对。Now的母公司是号称“东南亚小腾讯”的Sea，在纽交所上市，总部位于新加坡。 游戏 业务占Sea六成营收，旗下还有电商平台Shopee和支付品牌AirPay。Sea在2017年以6400万美元的价格收购了Foody公司。

对于东南亚的本土 创业 公司来说，这笔收购令人印象深刻，因为千万美元的收购价格并不常见。Sea来过去极少购的业公司，足这以体现它进军越南的决心。

电商和游戏一直是Sea的强项。那么问题来了，在东南亚的扩张计划中，外卖能给Sea带来什么？支付。

Sea旗下三大品牌：游戏Garena、电商Shopee和支付AirPay/Vulcan Post

美食的故事

Foody被认为是越南的Yelp（餐厅点评平台），已有8年历史。该公司由Minh Dang于2012年创立，最初是一个美食推荐和餐厅点评的网站。

2015年，获得Garena和老虎环球的 投资 后，Foody蜕变成为食品配送和餐厅预订的平台。同年，它推出了一款名为DeliveryNow的按需服务应用，后来改名为Now。

当时，在越南做食品配送平台被认为是一个勇敢的举动。因为网上订餐的主要客户是河内和胡志明市的外籍人士，它被视为一种奢侈服务。

但对Foody来说，这一步走得太正确了。在开拓DelieveryNow时，它的运营表现非常好。据报道，当这家初创公司从老虎环球获得C轮融资时，它的网站已经涵盖了11.5万家餐厅。

但Foody并不打算止步于食品配送。它想要建立一个生态系统，让用户更常使用自家的服务。这一切都发生在Grab和Gojek风靡东南亚之前。

Sea在2015年7月参投了Foody的B轮融资。DealStreetAsia当时报道称，Sea进入食品领域的野心在于，为其支付平台AirPay提供更多使用场景。除此之外，Foody和其旗舰平台Now，还有可能扩大Sea在东南亚的产品和用户群。

但Grab和Gojek已经成为Foody棘手的竞争对手。在越南，Now一直面临着激烈的竞争。

艰难的市场

越南的外卖市场规模相对较小。根据Statista估计，2020年越南在线食品配送收入预计将达到3.02亿美元。稍微高于泰国（2.75亿美元），但远落后于印尼（19亿美元）和新加坡（4.64亿美元）。

在越南，食品配送市场仍然在早期，但是竞争激烈。2018年，Grab和Gojek的相继入局，引发了一场残酷的竞赛。

食品配送利润薄，对优化的要求很高。在这个领域，即使是世界上最大的玩家，比如UberEats和DeliveryHero，也没有实现盈利。盈利的关键，是要在密集城市地区实现高订单量，同时降低成本。

过去，在越南外卖业务起步初期，市场很难形成一定的规模。

目前，客户主要来自河内和胡志明市，这两个城市的人口总数约为1700万。谷歌发布一份关于东南亚数字 经济 的报告预测，东南亚国家对食品外卖的兴趣将会爆发。根据谷歌趋势的数据，在过去的四年里，印尼网民对在线食品配送品牌的搜索增长了13倍以上，菲律宾则增长了9倍，泰国增长了8倍，但越南只增长了2倍。

谷歌在2019年的东南亚数字经济报告中，对食品配送市场份额的预测/Google

2012年，越南的需求太低，一些玩家不得不叫停。2015年，Rocket Internet在三年后才套现，前一年还退出了印尼。Rocket Internet将Foodpanda卖给了竞争对手Vietnammm，据说交易金额只有50万美元。2019年，韩国独角兽Woowa Brothers收购了Vietnammm。

“当时越南的市场处于早期，很难形成规模。” 墨腾创投（Momentum Works）创始人、Foodpanda的前总经理李江玕解释说，“印尼和越南的规模比新加坡小得多”，他补充说，Rocket没有足够的耐心，“没有把运营做得更精细、更高效”。

市场也逼走了当地 科技 公司VCCorp运营的Eat.vn。到了2017年，Now与之前外卖网旗下的Vietnammm形成了双雄争霸的局面。2017年中，Foody的首席执行官透露，Now每天有近1万个订单。

然而，Grab的到来，带来了巨大的变化。

巨头入场

Vietnammm是给餐厅处理送货的轻资产平台，而Grab则与Now正面竞争。GrabFood于2018年推出，利用其19万名司机和骑手的网络，迅速占领了越南的18个城市和省份。同一年，与当地电子钱包Moca合作后，它还开始提供无现金的支付选项。

越南街头的GrabFood外卖骑手/ 图片来源：Vietnam news

Grab越南公司总经理Nguyen Thai Hai Van提供的一份书面声明表示，2020年第二季度，入驻该平台的商户数量比上一季度增加了三倍。她补充说：“Grab成功把现有客户转换成了食品配送的客户”。

Grab看好越南，它无疑改变了当地人的日常通勤方式。2019年，Grab宣布专门为越南投资5亿美元，该国被认为是其仅次于印尼的第二大市场。不过，这是在新冠疫情来临之前。

但与在印尼不同的是，Grab在越南不必一开始就与Gojek竞争。因此，它正在快速行动，以最大限度地发挥这一优势。与Now相比，GrabFood可以在更多地区使用，而Now只覆盖16个城市和省份。

一名Now的外卖员在越南街头/khoinghiepsangtao.vn

为了应对新冠疫情，Grab也迅速在越南推出了GrabMart和GrabAssistant。而Now在疫情之前就提供了类似的服务。另一方面，Now试图进入网约车赛道的努力也是摇摇欲坠。它在2018年底推出了乘车服务NowMoto，目前已经放弃了这项服务。

不过，Foody仍对其先发优势持乐观态度。Foody的一位发言人表示，越南的食品配送市场已经“成倍增长”。当谈到利用Sea的生态系统时，该公司补充说，AirPay已被“无缝”整合到NowFood中。用户也可通过Shopee应用下单NowFood的服务。

Gojek也是Now的有力竞争者。继最近新注资12亿美元后，Gojek放弃了在越南和泰国的多品牌方式，将品牌名与其在印尼的母公司保持统一。比如，在越南，GoViet已经改名Gojek Vietnam，并申明将升级品牌，提供更好的服务。

来源：志象网