量贩零食成为必争之地?零食很忙同时获两大行业巨头投资,零食企业开始“抱团取暖”

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量贩零食成为必争之地?零食很忙同时获两大行业巨头投资,零食企业开始“抱团取暖”       12 月 18 日,好想你(002582.SZ)、盐津铺子(002847.SZ)、零食很忙、赵一鸣零食共同在湖南长沙签署战略合作 投资 协议,好想你和盐津铺子分别向零食很忙集团投资 7 亿元和 3.5 亿元,零食很忙共获得 10.5 亿元投资。

不久前的 11 月 10 日,零食很忙还官宣了与赵一鸣零食的战略合并。虽然截至目前,赵一鸣零食仍陷入与良品铺子 ( 603719.SH ) 的股权转让纠纷之中,两家的合并事项也可能受其影响,但一旦上述两家量贩零食头部企业合并,零食行业的格局或将迎来新改变。

实际上,今年下半年开始,量贩零食企业就不断迎来并购潮,不少中小品牌相继合并扩大。面对激烈的竞争,传统企业也纷纷入局量贩零食市场。 而到了年末,传统零食与量贩零食不再各自为营,其已开始呈现 " 抱团取暖 " 的趋势。随着头部品牌们跑马圈地速度加快,未来市场份额将进一步向头部品牌倾斜," 强者恒强 " 格局或将进一步凸显。

量贩零食迎来并购潮

今年以来,量贩零食市场可谓赚足眼球,不仅相关店铺数量剧增,传统零食巨头也陆续进场布局。

钛 媒体 APP 了解到,量贩零食店,一般也被称为零食折扣店,是一种专门以低价作为卖点的零食店铺类型,其往往以价换量,薄利多销。根据广发证券的数据显示,零食量贩店的卫龙小面筋(312g)售价 7.9 元,趣多多(95g)5.2 元、德芙巧克力(43g)5.9 元、茶 π(500ml)3.9 元、百事可乐(330ml)1.9 元,对应超市价格则分别为 16.8 元、6.7 元、7.9 元、4.8 元、2.8 元。由此可见,零食量贩店的商品价格平均便宜了 20%-50%。

在如今消费降级的趋势下,零食折扣店满足了消费者对零食物美价廉的需求,迅速在下沉市场中逐步扩大,并在今年迎来了爆发。

根据华泰证券数据,全国量贩零食店数量 2021 年至 2022 年均有超 100% 的增长速度。截至 2023 年上半年,全国量贩零食店数量或已超过 1.6 万家。仅今年上半年,零食很忙新增门店数超 1000 家,平均每天新开 6 家门店。

目前,赵一鸣零食门店数也已超过 2300 家,并以每月 200+ 的速度扩店,零食有鸣更是曾在官网表示,平均每月新增超过 200 家店,并计划于 2026 年达到 1.6 万余家门店;好特卖的门店规模在 2022 年已超 500 家,还喊出了 " 未来 3 年开出 5000 家门店 " 的口号。

而随着行业竞争的加剧,行业内的合作动态也不断更新。

2023 年 9 月,万辰集团宣布将旗下的 " 来优品 "" 好想来 "" 吖嘀吖嘀 "" 陆小馋 " 合并,合并后的统一品牌为好想来品牌零食。同月,万辰集团公告称收购了另一家量贩零食品牌 " 老婆大人 "。截至 10 月,万辰集团旗下的零食零售品牌在营门店数量超过了 4100 家。

2023 年 10 月,湖南的 " 爱零食 " 宣布控股陕西的 " 零食泡泡 ",而这已经是爱零食今年以来第三次收购,此前它还收购了 " 恐龙和泰迪 " 与 " 胡卫红零食 "。同期," 零食舱 " 战略整合了广东品牌 " 零食么么 " 所有门店,并宣布门店数量突破 600 家。

而到了 11 月," 零食很忙 " 与 " 赵一鸣零食 " 正式宣布战略合并,这也是行业内前三的品牌首次宣布 " 抱团 " 合作。

量贩零食成为兵家必争之地

面对热火朝天的量贩零食市场,传统零食企业也感受到了危机,为了应对竞争,传统零食企业一边紧急布局量贩零食店,一边降价留住市场。

良品铺子较早入局,今年 4 月,其旗下全资子公司 " 广源聚亿 " 与赵一鸣签订投资协议,投资 4500 万元,持股占比 3%。今年 10 月,良品铺子发布公告称拟转让所持赵一鸣的 3% 股权,近半年的时间里,预计产生的投资收益就达到 6000 万元。而此次好想你、盐津铺子对 " 零食很忙 " 投资 10.5 亿元,也可以看出传统零食企业意图抢占市场的决心。

另一边,为了应对竞争,不少企业也拿出低价杀手锏。今年 12 月初,良品铺子宣布实施 17 年来首次最大规模降价,门店在售 300 余款产品会员价平均降价 22%,最高降幅 45%,主要集中在成本优化但不影响品质以及复购率高的零食上。

良品铺子官宣降价后,不少头部品牌也纷纷回应。三只松鼠(300783.SZ)创始人、董事长章燎源在朋友圈表示,公司早在一年前就实施了 " 高端性价比 " 战略,今年 6 月,公司还通过社区零食店切入量贩零食赛道,目前在安徽、江苏、浙江等区域已开出超 80 家店铺。另一家行业头部百草味也回应媒体称,公司长期坚持 " 高品质、高性价比 " 产品战略,为消费者提供最高 " 品价比 " 的产品。临近年终大促及年货节,百草味将大力让利消费者,尤其是在坚果和坚果礼盒品类上,让消费者得到企业降本增效后的最终实惠。

实际上,除了行业倒逼低价改革之外,竞争压力也早已体现在部分零食上市公司的经营业绩上。今年前三个季度,良品铺子实现营业收入 59.99 亿元,同比下滑 14.33%;归母净利润 1.91 亿元,同比下滑 33.43%;来伊份(603777.SH)前三季度实现营收 30.02 亿元,同比下滑 7.61%;净利润 454.28 万元,同比下滑 93.57%,上述两家企业的归母净利润都呈现双位数下滑。

此外,靠着电商流量快速起家的三只松鼠,近几年公司营收 " 跌跌不休 ",至今年前三季度仍未止跌。三只松鼠的收入下滑,一方面与传统电商时期的流量红利见顶有关;另一方面,休闲零食赛道竞争日趋白热化,其部分市场份额被同行所 " 蚕食 "。

不过,有业内人士对钛媒体 APP 表示,降价策略是一柄双刃剑,其既有可能拉动销售增长扩大市场份额增加净利,也可能会引发竞争对手之间的价格战加剧,导致整个行业增收不增利。例如,相比 2022 年上半年,赵一鸣零食的净利润率已从本就不高的 3.16% 跌至 2.74%;万辰集团归母净利润则从 H1 的 -557.3 万元,进一步下跌至 Q3 的 -5656 万元。

当然,上述人士也表示,当价格站到了一定程度后,行业马上就会进行到下一轮洗牌,存量大战里,头部企业的优势更为明显,这或许也解释了零食企业为何开始抱团取暖。

来源:钛媒体

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