支付公司汇付天下即将上市，集资额逾20亿元

据香港 经济 日报报道，夏天旺季将至，香港新股市场渐见热闹，综合市场消息，内地支付服务商汇付天下（新上市编号：01806）于6月上旬招股。

市场消息指出，标榜 金融 科技 的汇付天下，拟于6月初出闸，但集资额或由原先传约31亿元，调低至约20多亿元，最终目标仍视乎市况。

在经过数年爆发式发展后，排名靠前的第三方支付公司们在尝试登陆资本市场，做第一个吃螃蟹的人。2018年3月13日晚间，汇付天下有限公司（下称“汇付天下”）在香港交易所披露了其招股说明书。

从招股书看，成立于2006年的汇付天下，其主要业务分为两块，支付业务和金融科技业务。其中，支付业务是指为小微商户及特定垂直行业的公司提供各种支付服务；而金融科技服务则主要是向 互联网金融 提供商及 商业 银行提供包括账户管理服务和数据驱动的增值服务。

2011年，汇付天下全资子公司汇付数据同支付宝、财付通等一起，首批从央行手中拿到支付业务许可证，并拥有包括 互联网 支付、银行卡收单等在内的全部业务种类，并在2016年成功续期，其支付业务许可证有效期至2021年5月。

不过，在当下的第三方支付市场，支付宝和财付通表现强势，其余241家持牌第三方支付机构的市场份额并不高。

根据招股说明书，汇付天下在中国独立第三方支付服务提供商中排名第三，占7.7%的市场份额；而在中国所有第三方支付服务提供商中排名第7，占2.0%的市场份额，支付宝、财付通和银联商务位列前三，而前两者合计占据了市场59.8%的份额。

2016年，汇付天下实现了扭亏为盈。

根据招股书，汇付天下2015年、2016年、2017年年底经调整后的净利润分别为-570万元、1.199亿元和1.665亿元。过去三年，汇付天下的净收入分别为5.56亿元、10.95亿元、17.26亿元。

目前，支付业务是汇付天下最重要的收入来源，且占比逐年扩大。

招股说明书显示，2015年，汇付天下支付业务的收入为4.789亿元，占公司总收入的86.2%，而2016年支付业务的收入增长到10.12亿元，总当年总收入的比例达到92.4%，而截至2017年末，支付业务占公司总收入的比例进一步扩大到了94%。汇付天下的支付业务类型包括四类，POS收单、互联网支付和移动支付和跨境支付，而移动支付对收入的贡献最大，在2017年占到了年度收入的80.1%。

在所募集资金的用途上，根据招股书，汇付天下计划将其中30%用于增强研发能力，包括招聘和留住技术娴熟的工程师和数据分析师，并进一步 投资 技术系统；20%的募集资金将用于寻找战略联盟、资产以及业务的选择性收购，另有20%将用偿还短期以及长期银行借款，其余30%将平均用于招聘和培养人才、投资直销渠道和运营资金。

申请文件显示，汇付天下法定股本为3800000000股，每股面值0.0001港元，联合保荐人为中信里昂证券和J.P.Morgan。

根据招股说明书，现年52岁的公司董事会主席、执行董事兼CEO周晔持股60%。

【来源： 网贷 天眼】