真香！互联网巨头扎堆，16 家民营银行大 PK，2 家跻身“千亿俱乐部”

 

近期，三六零安全 科技 股份有限公司 ( 以下简称 " 三六零 " ) 拟斥资 12.8 亿元收购金城银行 30% 股权，进而成为金城银行第一大股东。

让业内轰动的不局限于三六零收购金城银行股权事件本身，而是民营银行股东再迎 互联网 巨头。

自 2014 年首批 5 家民营银行获批筹建后，截至目前，已有 19 家民营银行开业运营。当前，民营银行股东中不乏互联网巨头，例如腾讯、阿里、苏宁、小米等均有入股的民营银行。实际上，互联网巨头接连的加入不仅是看上了民营银行稀有的 金融 牌照，更是盯上了民营银行异军突起的潜力。

成立之初，民营银行由于 " 一行一店 " 等限制并不被看好，但成立至今逾五载，民营银行的发展速度却让不少人瞠目结舌。

本期 " 数据新闻 " 聚焦民营银行，对 16 家已披露 2019 年年报的民营银行进行梳理，发现在资产规模方面，不乏有民营银行赶超 A 股上市银行，更有大批民营银行的挣钱能力赶超传统中小银行。

民营银行核心指标比拼 " 互联网系 " 霸榜

除了迎来新股东三六零的金城银行，在我们统计的 16 家民营银行中，还有 6 家银行主要股东具有互联网背景：微众银行（腾讯）、网商银行（蚂蚁金服）、苏宁银行（苏宁易购）、新网银行（小米）、亿联银行（美团）、中关村银行（用友网络科技），接近全部样本的一半。

互联网巨头为何钟情民营银行？

除了已经被无数次分析过的 " 银行牌照优势 "" 业务闭环 "" 场景开拓 " 等等，最说明问题的其实是数据。

在我们统计的 16 家民营银行主要经营指标中，资产、营收、净利润的规模和增速，具备互联网股东背景的银行在其中的 5 项指标处于 " 霸榜 " 状态，仅华通银行在资产增速上位居第一，打破了 " 垄断 "。

从资产规模和净利润来看，互联网背景的银行更是垄断了前三。

资产规模：两家迈入 " 千亿级 " 华通银行增速高达 152.12%

整体而言，在资产规模方面，与传统银行相比，没有网点的民营银行在资产规模方面无法与传统银行相抗衡，但这 16 家民营银行中不乏有借助于背后核心股东的超高流量资源禀赋，资产规模获得迅速扩张。

总体来看，在已公布 2019 年年报的这 16 家民营银行中，微众银行、网商银行处在 " 头部 "，在同业之中的竞争优势十分明显，资产规模已达到千亿级别，在整个民营银行资产规模中排名第一、第二，苏宁银行则以 639.01 亿元位居第三。

分批次看，截至 2019 年年末，第一批成立的民营银行中，微众银行资产规模高达 2912.36 亿元，同比增长 32.36%；网商银行在 2019 年取得了重大突破，其资产规模也达到了千亿级别，为 1395.52 亿元，同比增长 45.57%。

此外，华瑞银行资产规模达到 396.27 亿元，同比增长 9.28%；金城银行资产规模 307.06 亿元，同比增长 43.7%；民商银行资产规模 167.86 亿元，同比增长 24.2%。

在第二批成立的民营银行中，三湘银行资产规模达 515.8 亿元，同比增长 63.55%，是第二批成立的民营银行中资产规模最高的银行，其资产规模在所有民营银行中排名第四位。

众邦银行和富民银行资产规模分别为 418.77 亿元和 418.55 亿元，同比增长 42.9%、13.06%。新网银行作为全国第三家同时也是中西部首家互联网银行，在 2019 年年末资产规模达到 441.53 亿元，同比增长 22.11%。华通银行是第二批成立的民营银行中资产规模最少的一家，仅 106.8 亿元，但是资产规模同比增速最高的一家，达到 152.12%。

截至 2019 年年末，在第三批成立的民营银行中，苏宁银行资产规模达 639.01 亿元，在整个民营银行资产规模排名中位居第三，同时资产规模扩张迅速，同比增长达到 97.14%。

亿联银行、蓝海银行的资产规模超过了 300 亿元大关，分别为 313.21 亿元、303.57 亿元，同比增长 133.11% 和 61.21%。

此外，振兴银行、客商银行、中关村银行三家民营银行资产规模低于 200 亿元，分别为 262.25 亿元、166.64 亿元和 174.67 亿元，同比增长 49.78%、31.45% 和 32.78%。

营业收入：一家迈入 " 百亿级 " 亿联银行同比增速高达 486.5%

在营业收入方面，从已公布 2019 年财报的 16 家民营银行数据来看，较上年同期相比，整体上均实现了增长。

2019 年营业收入超过 10 亿元的民营银行有 6 家，分别为微众银行 148.7 亿元、网商银行 66.28 亿元、新网银行 26.81 亿元、三湘银行 12.58 亿元、富民银行 10.45 亿元、苏宁银行 10.17 亿元，微众银行也是唯一一家营收迈入 " 百亿级 " 的民营银行。

此外，16 家民营银行的营业收入均达到 " 亿级 "，营收最高的微众银行是营收最低的客商银行的 65 倍。

值得注意的是，亿联银行以 486.5% 的营收同比增速夺得 " 增速榜 " 第一名。此外，有 4 家民营银行营收同比增速超过 100%，即振兴银行 246.38%、富民银行 165.9%、苏宁银行 126%、新网银行 100.82%。排在增速末位的三家银行分别为华瑞银行、中关村银行、网商银行。

每日 经济 新闻记者注意到，有 1 家民营银行的营业收入出现下滑，即首批五家民营银行之一的华瑞银行，该行 2019 年营业收入为 9.93 亿元，对比 2018 年的 10.93 亿元，下降了 9.15%。

净利润：微众银行与网商银行差距拉大 网商银行增速反超

在净利润方面，从已公布财报的 16 家民营银行数据来看，在 2019 年度均实现了盈利。其中，排在前三甲的民营银行净利润均达到了 " 十亿级 " 规模，微众银行以 39.5 亿元排名第一，网商银行、新网银行净利润分别为 12.56 亿元、11.33 亿元，排名第二、第三。

记者注意到，" 同届生 " 微众银行与网商银行之间的差距拉大。2019 年，净利润排名第一的微众银行与排名第二的网商银行之间的差距为 26.94 亿元；2018 年，这两家银行净利润差距为 18.06 亿元。不过，网商银行在净利润增速方面排在微众银行前面。

从净利润同比增速来看，净利润增长最快的民营银行是苏宁银行，该行 2019 年的净利润增速高达 2032.60%；虽然苏宁银行 2019 年净利润同比增速快，但是其净利润排在 16 家民营银行的下游位置，2019 年仅为 0.76 亿元。

此外，每日经济新闻记者注意到，净利润增速超过 100% 的有 6 家，分别为苏宁银行 2032.60%、振兴银行 476.92%、富民银行 313.21%、新网银行 207.88%、三湘银行 108.5%、众邦银行 108%。

值得一提的是，华通银行 2019 年净利润仅为 0.02 亿元，排在 16 家民营银行末位，2018 年其净利润为负。

有 2 家民营银行的净利润呈现负增长，一家是华瑞银行，该行 2019 年营业收入与净利润 " 双降 "，净利润由 2018 年的 3.27 亿元降至 2019 年的 2.68 亿元，同比下滑 18.04%；该行 2019 年营业收入为 9.93 亿元，对比 2018 年的 10.93 亿元，下降 9.15%。另一家是中关村银行，净利润由 2018 年的 0.9 亿元降至 2019 年的 0.5 亿元，同比下降 44.44%。

薪酬：9 家民营银行整体人均薪酬 68.9 万元 赶超上市银行

民营银行在员工数量上远不及传统银行动辄成千上万的员工数量，然而与国有大行的减员形成鲜明对比，大部分民营银行员工人数稳步增加。从可获得对比数据的 9 家民营银行情况看，除华瑞银行 2019 年减少 15 人外，其余 8 家民营银行员工人数稳中有升。

在人员薪酬支出方面，民营银行相比大多数传统银行可谓是 " 小巫见大巫 "。虽然 9 家民营银行的 2019 年薪酬支出加起来甚至还赶不上一家城商行的全年薪酬支出，但落到精简的员工的头上，民营银行在人力成本支出上颇为 " 大方 "，更有两家银行平均薪酬接近百万。

每日经济新闻记者统计梳理了 9 家民营银行（部分银行数据不全）2019 年薪酬和员工数据。

为了一探究竟，记者以 " 全年薪酬支出 =（期末应付职工薪酬 - 期初应付职工薪酬）+ 支付给职工以及为职工支付的现金 "" 人均薪酬支出 = 全年薪酬支出 / 年末员工人数 " 作为统计口径，根据各家民营银行年报中披露的财务报表数据，计算出了这些民营银行 2019 年的薪酬支出情况。从企业会计角度来看，这一计算方式可以大致反映出企业当期的人力成本情况。

数据显示，这 9 家民营银行去年薪酬支出合计约 24.64 亿元。而 9 家民营银行的 2019 年薪酬支出加起来甚至还赶不上一家城商行的全年薪酬支出。

从人均薪酬支出来看，上述 9 家民营银行的人均薪酬支出各有差异。其中有 5 家民营银行去年人均薪酬支出在 50 万元以上。

进一步看，在这 5 家 " 高薪 " 民营银行中，人均薪酬支出在 50 万 ~70 万元之间的有 2 家，人均薪酬支出在 70 万元以上的有 3 家。其中最高的网商银行人均薪酬支出甚至超过 90 万元，高达 97.8 万。而新网银行紧随其后，人均薪酬支出高达 96.1 万元。

值得一提的是，2019 年人均薪酬支出来看，6 家民营银行呈现正增长，其中振兴银行人均薪酬支出增速高达 90.47%，一举从 2018 年 38.5 万元的人均薪酬支出飞跃至去年的 73.3 万元。据了解，2019 年振兴银行引进较多高素质科技人才，人均薪酬有较大提升。

与振兴银行相反，2019 年亿联银行的人均薪酬支出却出现缩减，从 2018 年 67.9 万元的人均薪酬支出减少至 48.6 万元。

计算发现，2019 年 9 家民营银行平均人均薪酬支出为 68.9 万元，相比 2018 年增加 15.4 万元，同比增长 28.74%。而 68.9 万元的人均薪酬支出相比 A 股上市银行，也可以用 " 高薪" 形容。

存款规模：爆发式增长 5 家银行存款增速超 100%

由于 " 一行一店 " 的限制，民营银行成立之初并不被业内看好，其中最重要的一个原因就是民营银行在没有传统银行密集网点分布的条件下吸储受到限制。

不少民营银行在 2018 年、2019 年选择了激进的做法来突破吸储短板—智能存款。在激进的打法下，不少民营银行的存款实现了高速增长。

每日经济新闻记者将 16 家银行按照三个成立批次分别统计了其 2019 年年报数据，梳理出各大银行存款规模和增速。

通过梳理发现，在 2019 年 16 家民营银行其中不乏银行存款规模爆发式增长，增速突破 100% 不在少数，更有甚者增速接近 400%。

作为监管批准的第一批筹备的民营银行，微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行和民商银行开业时间相对较长。

具体来看，截至 2019 年年末，微众银行吸收存款为 2371.63 亿元，远高于第二名网商银行 788.58 亿元，也是 16 家民营银行中唯一一家存款突破 2000 亿元的银行。

而除开微众银行和网商银行两家银行外，其余三家银行存款均未突破 300 亿元。截至 2019 年年末，华瑞银行、金城银行和民商银行存款分别为 242.94 亿元、235.79 亿元、87.95 亿元。

5 家民营银行存款增速方面，金城银行突破 90%，在 5 家银行中排名第一，存款规模高速增长。2019 年金城银行、网商银行、微众银行、民商银行存款增速分别为 92.12%、83.48%、53.22%、27.30%。而存款规模排名第三的华瑞银行 2019 年存款增速垫底，仅为 12.51%。

2016 年年末，监管批准了 6 家民营银行的筹备，分别是富民银行、新网银行、三湘银行、新安银行、华通银行、众邦银行。去掉官网未披露年报的新安银行，每日经济新闻记者对第二批次中的 5 家民营银行 2019 年存款数据进行梳理。

具体来看，截至 2019 年年末，三湘银行、众邦银行两家银行存款突破 300 亿，分别为 369.37 亿元和 301.25 亿元。富民银行和新网银行两家银行存款均在 200 亿元以上，其中新网银行首次突破 200 亿元，富民银行和新网银行两家银行存款规模分别为 289.63 亿元、267.24 亿元。

上述四家银行存款规模均在 200 亿元以上，反观华通银行的存款规模则小很多，截至 2019 年年末，华通银行存款为 70.77 亿元。

上述 5 家银行 2019 年存款增速来看，华通银行 2019 年存款增速排名第一，在 16 家民营银行也以 392.83% 的存款增速排名第一。

2019 年三湘银行、新网银行、众邦银行和富民银行存款增速分别为 146.53%、95.95%、57.31% 和 41.68%。

除去上述 10 家第一批次和第二批的民营银行外，记者将剩余 6 家民营银行统一梳理，分别是蓝海银行、中关村银行、客商银行、振兴银行、苏宁银行和亿联银行。

截至 2019 年年末，苏宁银行的存款规模一举突破 400 亿元，甚至赶超不少第一批次开业的民营银行。数据显示，2019 年年末，苏宁银行存款为 436.87 亿元，亿联银行、蓝海银行、振兴银行均突破 200 亿元，分别为 250.58 亿元、225.43 亿元、210.61 亿元。随后是客商银行和中关村银行，截至 2019 年年末，两家存款分别为 106.63 亿元和 106.03 亿元。

存款同比增速最快的则为亿联银行，2019 年亿联银行存款增速以 189.49% 在 6 家银行排名第一，苏宁银行和蓝海银行 2019 年存款增速分别为 123.14% 和 107.10%。

2019 年，振兴银行、中关村银行、客商银行存款增速分别为 72.43%、71.93%、44%。

贷款规模：微众银行余额遥遥领先 亿联银行增速近 300%

在贷款方面，每日经济新闻记者将 16 家民营银行银行分为三个批次分别统计了 2019 年年报，梳理出各民营银行贷款规模和增速。

与存款类似，微众银行的贷款数据以绝对的优势在 16 家民营银行中遥遥领先，网商银行虽不及微众银行，但在 16 家民营银行中稳居第二。截至 2019 年年末，微众银行、网商银行贷款分别为 1586.43 亿元和 700.3 亿元。

从增速来看，民商银行、网商银行和金城银行则略高一筹，分别为 47.03%、46.85%、45.73%。

第二批次的民营银行中，大部分民营银行贷款规模较为接近。具体来看，2019 年新网银行贷款规模首次突破 300 亿元关口，在 5 家民营银行中位列第一；富民银行和三湘银行位列第二和第三，均突破 200 亿元。截至 2019 年年末，新网银行、富民银行和三湘银行贷款分别为 323.88 亿元、279.55 亿元、217.12 亿元。

从 2019 年贷款同比增速上看，新网银行贷款以 29.45% 的增速在 5 家民营银行中排名第五，富民银行和三湘银行贷款增速分别为 98.93% 和 67.08%。华通银行贷款增速为 201.06% 排名第一，众邦银行 116.69% 排名第二。

作为第三批次的民营银行，苏宁银行贷款规模表现也十分突出。截至 2019 年年末，苏宁银行、亿联银行、蓝海银行和振兴银行的贷款规模分别为 297.41 亿元、197.33 亿元、152.95 亿元和 151.38 亿元。

有趣的是，2019 年存款高速增长的亿联银行贷款增速依旧高速，2019 年亿联银行贷款增速在 16 家银行中排名第一，贷款增速为 282.42%，苏宁银行和振兴银行均超过 100%，分别为 174.57% 和 129.16%。

资产质量 ：16 家民营银行不良率均在 1.5% 以内 2 家连续两年为 0

整体来看，这 16 家民营银行的不良率均控制在 1.5% 以内，其中有 6 家民营银行的不良率超过 1%，分别为网商银行 1.3%、微众银行 1.24%、亿联银行 1.21%、振兴银行 1.15%、金城银行 1.12%、华瑞银行 1.03%。

在 16 家民营银行之中，有两家民营银行的不良率连续两年为 0，即中关村银行和客商银行，两家银行的成立时间都比较短，均为 2017 年。而不良率最高的银行是网商银行，达到 1.3%。

此外，众邦银行、蓝海银行、富民银行、华通银行、民商银行的不良率均控制在 0.5% 以内。

拨备覆盖率：倾向于保守稳健发展 温州民商银行高达 8653.5%

在拨备覆盖率方面，共有 12 家民营银行披露了该数据，从整体数据来看，这几家民营银行倾向于保守稳健发展。

其中，拨备覆盖率最高的是温州民商银行，高达 8653.5%。此外，有 6 家超过了 300%，分别为重庆富民银行 538.69%、新网银行 525.24%、蓝海银行 517.33%、众邦银行 511.5%、微众银行 444.31% 和三湘银行 367.29%。

拨备覆盖率排在最末位的三家银行为金城银行、振兴银行、亿联银行，分别为 152.37%、157.16%、210.9%。

资本充足率方面，16 家民营银行的资本充足率均超过 10.5%。其中，3 家银行的资本充足率均超过 30%，分别为客商银行 33.7%、中关村银行 31.75%、华通银行 30.69%，这三家银行均为第三批民营银行，成立时间同为 2017 年。

排在后三位的分别为众邦银行、亿联银行、三湘银行，资本充足率分别为 10.53%、11.07%、11.28%。

记者手记 | 民营银行，到底有多 " 香 "？

在持牌经营导向下，互联网巨头谋求金融牌照已成主流，银行牌照当属其中的香饽饽，而在互联网巨头佬纷纷杀入民营银行时，我们也不禁想知道：民营银行究竟有多 " 香 "？

19 家已开业的民营银行大部分均交出了 2019 年的 " 成绩单 "，我们梳理了 16 家民营银行 2019 年的年报，并且有针对性的对核心指标进行了分析。有意思的是，原本并不被看好的民营银行，却交出了一份份令人满意的答卷。作为民营银行主要服务对象的 " 长尾客户 "，存在共性又有不同之处，这也决定着民营银行无法走与 商业 银行同样的步子，错位竞争才能夺得自己的阵地。

我们想知道民营银行真实的营业状况，因此统计了资产规模、营业收入、净利润等指标。此外，将 " 长尾客户 " 作为主要服务对象，是否会对民营银行的不良造成压力？从结果来看，民营银行的不良率保持在一个较低的水平。而民营银行的存款规模更是呈现爆发式增长，良好的发展态势，或许是互联网巨头频繁入股民营银行最重要的原因。

有趣的是，在统计各家民营银行员工酬薪时，我们发现民营银行酬薪已经赶超上市银行，其中有 5 家人均薪酬超 50 万元。在银行年报中未详尽披露员工薪酬具体信息，所以记者在统计各家银行员工薪酬时，选用的指标为（期末应付职工薪酬 - 期初应付职工薪酬）+ 支付给员工以及为员工支付的现金，包括员工人数在内的所有数据口径均为并表前数据。

在民营银行各项指标均表现优良时，是否会让传统商业银行感到压力？是否会有更多的互联网巨头杀入这个市场？我们拭目以待。

来源：ZAKER