蘑菇街：IPO 定价设为 14 美元

PingWest 品玩 12 月 5 日讯，腾讯 科技 引述消息人士透露，蘑菇街 IPO 定价设为 14 美元 /ADS，位于此前区间价的底端。蘑菇街今晚将在纽交所挂牌，股票交易代码为 "MOGU"。将在首次公开募股中发行 475 万美国存托凭证，发行价格区间为 14 美元至 16 美元。

包括承销商可执行超额配售的股份，在扣除发行费用、佣金等相关费用之前，蘑菇街将通过首次公开募股最多募集 8740 万美元，低于此前招股书中声称的 2 亿美元。

蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行 A 类普通股。蘑菇街的 A 类普通股和 B 类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A 类普通股含 1 股表决权，不可转换为 B 类普通股；B 类普通股含 30 股表决权，可转换为 A 类普通股。

在首次公开募股之后，蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的 B 类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街的 B 类普通股占表决权的 79.3%，若承销商执行超额配售权则降至 79.2%。

蘑菇街还表示，京东旗下 Windcreek Limited 同意买入 3000 万美元的蘑菇街 A 类股。

蘑菇街将把募集到的资金用于：内容开发；对技术继续 投资 和开发；深化与商户和品牌合作伙伴的合作；包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。

来源：PingWest 品玩