Zoho CRM：开UI界面个性化设计先河

企业选择CRM有时会感到两难，选择通用型CRM好呢，还是垂直行业CRM？他们各有优缺点。通用型CRM胜在萃取了各行各业客户管理思想精华，可快速应用到多个行业。缺点是行业特色不明显，用起来总感觉差了那么一点点，员工上手需要适应的时间。垂直行业CRM紧扣所在行业，上手快。缺点是趋于僵化，不灵活，后期用熟了想改进系统是一件非常困难的事。

解决了缺乏行业属性的问题，通用型CRM 对于大多数企业来说是更好的选择。通用型CRM系统功能丰富、集成度高、全渠道连接客户，大约76%的企业客户更喜欢选择通用型CRM，然后再添加上具有行业属性的模块、字段等，让CRM系统更加贴近所在行业和自己的业务。

多年来，Zoho CRM凭借强大的定制化能力深受企业用户青睐。在用户个性化体验方面，Zoho 进无止境。近期全面开放全新UI 设计- Canvas(画布），Zoho CRM定制化和个性化优势将获得进一步放大。

Zoho CRM的Canvas画布功能，可以更好地满足不同行业、销售流程、企业规模以及其他个性化的需求，从而适应各种特定的业务场景，打破传统 商业 软件千篇一律的刻板印象，让系统贴合客户的个性化需求，不断提升客户体验。

Canvas画布是Zoho CRM特有功能，市面上能够定制化做到如此程度的CRM软件目前看来还不多见。

一、Canvas画布是什么

Canvas 画布是 Zoho CRM 2021年推出的一项重要更新——全新UI 界面设计工具，用户可以通过画布重新设计Zoho CRM的可视化界面，就像在一张白纸上重新规划自己的界面，让系统无敌趁手。

为什么重新规划用户自己的界面如此重要？举个例子，房地产销售对CRM的需求跟制造业销售相差会很大。房地产销售希望在系统中能看到房屋的照片和介绍。根据这一需求，这家房地产企业的CRM系统管理员，通过Canvas画布功能，轻松地把系统改造成了销售人员想要的样子，销售人员使用起来更方便，效率也更高了。

这家企业的CRM系统管理员真的能轻松完成UI改造吗？没错。Canvas画布功能的初衷就是降低UI设计难度，把界面重新改造的能力移交到用户手上，而不是通过厂商来服务。任何一位稍有经验的Zoho CRM 系统管理员，都可以通过简单的拖拽方式来设计企业的个性化UI界面，不需要编写任何代码。当然也不需要系统管理员个个具备美术功底，Canvas画布提供了若干套已经搭配好的模板，供系统管理员们从中选择。

UI改造完成，企业中的实际应用者使用起来就更方便了，极大地改善了他们的应用体验，有效地提高员工的工作效率和CRM 系统应用效果。（下面两张图是某企业新旧UI界面的对比）

（旧的UI界面）

（新的UI界面）

怎么样？新UI是不是看起来更清爽，更美观，也更有效率？

二、Zoho CRM为何推出Canvas画布

这要从CRM的历史演进说起。自CRM 面世以来，CRM 解决方案已经走了很长一段路：从简单的联系人管理到复杂的数据库，再到引入自动化人工智能和BI数据分析，CRM产品在功能方面愈趋完善。但是，20多年来，CRM系统的用户界面几乎没有发生太大变化。CRM 厂家普遍采用简单的用户界面，在白色背景上列出数据行，在产品顶部和两侧使用对比色。这样的界面设计具有一定的实用性，基本上能够满足用户使用。这就造成一个现象：所有的CRM 系统都长得差不多，个性化程度偏低，用户体验不好，自然使用意愿也不会强烈。

在保险公司工作需要处理的数据和流程，与在 汽车 4S店工作处理的数据和流程会有很大的差别。通用的界面难以满足不同行业的需求，用户期待更加符合自己行业特色的产品。

Zoho CRM 推出Canvas画布，就是想让CRM 系统摆脱千人一面的陈旧印象，让用户使用起来更加得心应手，提供更加个性化的体验，充分发挥CRM的效用。

三、企业应用Canvas画布的价值

Canvas画布功能可以帮助用户尝试多款设计，根据销售人员和其他用户的意见选出更合适的UI设计，满足不同用户的个性化需求。

通过Canvas （画布）重塑Zoho CRM 的列表页面和详情页面：

1.最大程度满足行业特性

员工在熟悉的行业语境下会更愿意使用CRM系统。使用与企业相关的组件、术语和集成来设计CRM系统视图，高度贴合企业所在行业的文化和特性，推动操作者充分使用CRM系统，提升系统使用率。

2.更愉悦的应用体验

整合员工最关注的版块和功能，让他们体验更好。通过Canvas画布，为企业构建个性化的CRM 系统。一个设计简洁，色彩明快，易于使用的界面，让用户操作起来更加愉悦。

3.工作效率倍增

销售人员的时间非常宝贵。通过Canvas画布， 系统管理员可以按照企业的需求重新排序或隐藏字段、相关列表和按钮。以销售团队为例，它能帮助销售人员更加高效地开展工作，节省销售人员花在浏览和搜索上的时间。

4.成果共享

独乐乐不如众乐乐。CRM系统管理员通过Canvas画布创建的全新视图，可以分享给供应商、合作伙伴以及客户，让每个参与者都能体验全新的个性化UI设计。

Zoho 的愿景是”IT改变世界，用 科技 让工作与生活更轻松美好‘’。“以人为本”是Zoho思考问题的出发点。Zoho CRM帮助使用者提高工作效率，让系统代替人工自动化完成日常工作，减轻重复性劳动。不仅缩短了工作时间，更加提升了工作质量和工作成果。同时，Zoho产品永远在更新迭代。我们的客户遍布世界各地，产品更新永远在路上。不断融入来自不同文化、不同领域的客户需求，提升体验是Zoho始终不懈的追求，引领CRM行业标准Zoho责无旁贷。

Zoho 在业内率先推出Canvas画布功能，全方位改进用户体验。经过了几个月的早鸟试用，获得了不少参与试用用户的高度赞赏。近期我们计划全面开放，欢迎更多的用户朋友一起体验。