快手IPO发行价确定115港元 净融资412.8亿港元

快手-W（01024,HK）按发售价每股发售股份115.00港元计算，经扣除包销佣金及本公司就全球发售应付的其他估计开支，公司估计自全球发售收取所得款项净额约412.76亿港元。

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1月26日，快手正式向港交所递交了公司上市发行方案。招股书显示，快手计划2月5日于香港联交所主板开售，股份代号1024。快手此次上市采取AB股架构，其中B类流通股份每手买卖单位为100股。

快手此次公开发行共计发售365,218,600股股份，其中，356,088,100股股份将做国际发售，9,130,500股股份将做香港公开发售。指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间，以此计算对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元，估值超过预期的500亿美元，介于556亿至609亿美元（约4337亿至4750亿港元），计及超额配售权估值最多可增至617亿美元（约4813亿港元），最终发售价及配售结果将于2月4日公布。

招股书显示，如按照发售价的中位数110港元计算，快手本次全球发售的所得款净额，在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后，将达到394.77亿港元。

【快手招股书更新：去年前11月电商GMV突破3千亿】

1月24日，据港交所网站披露，快手提交了其聆讯后资料集的第一次修订版，此次修订更新了部分业务数据。

截至到去年11月30日，快手电商GMV达到3326亿元人民币，超过2019年全年GMV的5倍。

据该修订版本还显示，快手应用程序的平均日活跃用户，从2020年前9个月的2.624亿上涨到了截至2020年11月30日的2.638亿，同时，日活用户的使用时长继续上涨至86.7分钟。根据此前披露，快手应用程序及小程序的的平均日活跃用户截至去年前9月已达3.05亿。

资料显示，截至2020年前11个月快手实现营收525亿，以未经审计的口径计算，快手去年前11月实现毛利209亿，毛利率为39.9%。

此次更新还提到，公司于2021年1月15日与北京首农信息产业 投资 有限公司签订框架协议，同意通过北京快手购买总建筑面积约11.42万平方米的若干物业，该物业将主要作为快手办公室。

【 来源: 每日 经济 新闻 】