Apple Pay兵败中国：强龙难压地头蛇！

每经记者 孟庆建 每经编辑 文 多

2017年2月18日天是 苹果 Apple Pay进入中国一周年的日子，纵观这一年，苹果却颇有些虎头蛇尾——刚推出时阵仗很大，如今籍籍无名。

这项由苹果、银联支持，堪称“含着金汤匙出生”的技术在中国市场一度掀起波澜，引发市场对第三方支付格局的讨论。

“This is it”，苹果CEO蒂姆库克在推出Apple Pay时颇为意气风发。如果从美国市场的表现来看，库克确实是有底气的。数据机构BRP在近期的报告中指出，目前全美已有36%的商家开始支持Apple Pay，这一比例远远超过上年同期的16%，跃居第一大移动支付服务机构。

然而在中国市场，Apple Pay的表现远低于预期。2016年2月18日，Apple Pay正式进入中国市场，上线当天绑定银行卡就超过3000万张。而在尝鲜热潮过去后，一年后的如今，Apple Pay却踪迹难觅。

从技术上看，苹果的移动支付技术并不逊色于支付宝和 微信 ，但为什么它就是发展不起来？看完这篇文章，你就能明白其中的道理。

●在美国市场：两年当上支付龙头

2014年9月10日，在苹果秋季发布会上，库克发布了基于NFC（近场通信技术）的Apple Pay，并于当年10月20日在美国正式上线。

Apple Pay上线之初即面临传统信用卡公司的无接触支付方案、Paypal和Square等移动支付应用技术，以及谷歌Android Pay与三星Samsung Pay等基于 手机 的支付解决方案的竞争。

2015年，调研机构统计发现，Apple Pay较一年前刚推出时曾出现明显下滑迹象。但经过两年时间，Apple Pay已经后发先至，拿下了移动支付第一。

波士顿零售合作伙伴（以下简称“BRP”）周二提供的调查数据显示，苹果的移动支付服务Apple Pay已超越先前的市场龙头PayPal，成为美国商家最普遍支持的移动支付平台。

可以说，Apple Pay上线两年，已经成为美国移动支付市场的龙头。而苹果在最近举行的财报电话会议中也表示，受益于用户数量增长两倍的推动，Apple Pay全球交易量在去年第四季度同比增长了500%。但是苹果并未公布有关Apple Pay的任何交易数据。

在全球其他国家，Apple Pay目前已经进入澳大利亚、法国、加拿大、中国、俄罗斯、瑞士、英国、新西兰、新加坡、西班牙和日本等。在澳大利亚遭遇“四大银行”抵制的Apple Pay，也获得了当地用户的支持。外媒9to5Mac进行了一次民意调查称，9590位参与调查的用户中，共有4823人(50.29%) 表示：愿意为使用Apple Pay而转用支持Apple Pay的13家小型银行。

●在中国市场：“什么Pay？”

但在中国，Apple pay的使用情况却完全是另外一幅冷清景象。近日，《每日 经济 新闻》（微信号：nbdnews）记者在深圳走访了部分与Apple Pay合作的商家。

“这里能不能用Apple Pay买单？”

“什么Pay？”。

——这是在人来人往的华强北地段的一家肯德基店里，记者和一位前台工作人员的对话。

在结算柜台前，微信支付、支付宝支付、银联闪付依次排放，但这位前台工作人员显然并不清楚Apple Pay是什么。

该店的门店经理闻声走过来问清情况后忍不住笑了。“就是苹果支付，这个银联的终端就可以用。”他对旁边的工作人员说道。该门店经理对记者表示，门店每天接待顾客上千名，微信、支付宝每天使用的频次非常高，但是非常少的顾客会使用Apple Pay，每周大概才会有一两单。

在附近的麦当劳和7-11便利店，记者了解到的情况也类似。扫码支付相比NFC手机的近场支付使用频次有天壤之别。微信支付、QQ钱包、支付宝、京东钱包、百度钱包、翼支付等等本土的支付工具都在挤压Apple Pay的市场空间，他们的共同点就是——扫码即付。

在华强北商圈走访约20家商户，记者发现仅有麦当劳、7-11、屈臣氏等几家商户表示可以使用ApplePay结账。多家商铺中虽然POS机标有银联闪付Quickpass的标志，也就是可支持Apple Pay，但店员并不了解如何操作。

●在华败北的四大原因

在美国风生水起的Apple Pay，在中国咋是不行？记者总结了四方面原因。

1.费率和补贴

在有银联闪付标志的店铺，有店员对记者表示，不希望通过ApplePay途径收款，主要是和补贴有关。据悉，目前银联闪付的费率在0.38%~1.25%，微信支付、支付宝的收费在0.6%~2%。但支付宝、微信支付在补贴上力度较大，给予商家优惠后，两者的费率较银联闪付更有优势。

2.缺乏 社交 属性

易观数据显示，2016年第三季度，支付宝在中国第三方移动支付市场的规模占比达50.42%，目前仍然领先于腾讯旗下财付通（微信支付）的38.12%。但是从变化趋势来看，支付宝的市场份额同比下滑了约18%，失去的份额也基本上是被竞争对手财付通夺走，而这与微信更具优势的社交属性不无关系。Apple Pay也与此同理。

3.硬件限制与升级成本

银联一位负责Apple Pay项目的内部人士接受《每日经济新闻》记者采访时表示，相对市场普及更高的二维码支付，NFC近场支付进展比较缓慢。主要是受到两方面的约束：一是因为硬件技术依赖。近场支付需要IC、ESE安全硬件支持，以Apple Pay为例，需要iPhone 6以上手机才能够支持，用户受众范围小；二是POS机安装、改造成本较高。Apple Pay需要闪付功能POS机受理，目前全国支持近场支付的POS机约有600万台左右，改造速度虽在稳步推进，但是相比遍地开花的二维码低成本推广，改造一部POS机大约需要300元，一部新的POS机低标准产品价格约600元，成本高出许多。如何说服商铺花成本安装或更新POS机设备也是一个不小的挑战，尤其相比几乎“零成本”的二维码而言。

4.市场规模基数

中国已是全球最大的移动支付市场。据艾瑞咨询数据，2016年中国第三方移动支付的价值上涨三倍至38万亿元(折合约5.5万亿美元)。而据福瑞斯特(Forrester Research)数据，2016年美国的移动支付市场为1120亿美元。对比可见，中国移动支付市场规模是美国的50倍。

●新的担心：支持者银联在转向

令Apple Pay担心担心的，可能还有合作伙伴银联开始推出二维码标准了。

此前，银联在是否进入二维码支付市场方面一直举棋不定，在移动支付上花足力气推动NFC。但二维码的普及速度明显超出了大部分人的想象，NFC近场支付本身的局限性则难以突破，迟迟打不开局面。

2016年12月12日，银联也开始推动自己的二维码支付标准，线下“四方模式”、线上“五方模式”推广商户接入二维码。银联此次加入二维码支付市场，与2016年8月央行公开承认二维码支付有着一定的关系。2016年8月，支付清算协会向支付机构下发《条码支付业务规范》(征求意见稿)。这是央行在2014年叫停二维码支付以后，首次官方承认二维码支付地位。

此外，银联一直以来推广的“云闪付”效果不佳（Apple Pay正是银联“云闪付”业务的一种），也是银联决心进入二维码支付市场的另一原因。据易观最新数据显示，2016年第二季度中国第三方支付移动支付市场上半年整体交易规模达134776亿元。其中，银联仅占据0.91%。

银联显然不愿错失去巨大的移动支付市场蛋糕。在推出二维码支付标准的同时，银联携手各 商业 银行和近两万家商户门店推出有史以来规模最大的优惠活动，覆盖“双十二”、元旦、春节前三大时点。与此同时，各大银行也纷纷行动布局二维码市场。从去年7月开始，工商银行、建设银行、民生银行、中信银行、招商银行等各家都推出二维码支付产品。

银联和各大银行机构是Apple Pay在中国市场的主要推动者，在Apple Pay刚进入中国市场时，各大银行零售业务都积极向客户推广使用Apple Pay。重心转移到二维码支付，可说类似于“兄弟倒戈”。

●Apple Pay还有翻盘机会吗？

要回答这个问题，很大程度上即回答“银联和银行会否继续扶持NFC支付？”

上述负责Apple Pay项目的银联人士向记者表示：“我们认为二维码还是辅助功能，是市场的补充。二维码和NFC支付消费场景有差异化，二维码主要是小额消费、能深入到四肢末梢，NFC场景更多的替代刷卡功能，支持较大额度消费。”该人士还表示：“因为产业链条太长，NFC普及难度更大，所需时间漫长，但从技术潜力来看，NFC支付未来更有市场空间。”

目前来看，两种技术未来谁执牛耳，尚难定论。目前主流意见认为NFC在安全性上比二维码优势更大，而公交卡等近场支付也带来了一些便捷体验。

艾瑞咨询高级分析师李超表示，“Apple Pay在中国市场与本土的支付宝和微信等相比，较长时间可能都难以匹敌，但是Apple Pay作为一种先进技术给全球的移动支付技术提升了一步……即便中国市场二维码普及范围更大，Apple Pay代表的NFC技术在安全性、场景丰富性上的优势，使它有存在的必要，Apple Pay未来也可能衍生出更多的 金融 模式。”