小牛电动在美提交招股说明书 拟最高募资 1.5 亿美元

小牛电动周一向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，计划通过首次公开募股（IPO）募集最多 1.5 亿美元资金。小牛电动在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

小牛电动表示，该公司打算申请在纳斯达克全球市场挂牌，证券代码为 "NIU"。投行瑞士信贷和花旗集团为小牛电动首次公开募股的联席主承销商，Needham & Company 担任副承销商。

小牛电动在首次公开募股后将采用双股权结构，分为 A 类普通股和 B 类普通股。该公司将在首次公开募股中发行 A 类普通股，首席执行官兼董事会主席李彦、公司董事兼首席技术官胡依林、设计副总裁刘传凯将持有全部的 B 类普通股。小牛电动的 A 类普通股和 B 类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A 类普通股含 1 股表决权，不可转换为 B 类普通股；B 类普通股含 4 股表决权，可转换为 A 类普通股。

在首次公开募股之前，小牛电动的董事和高管合计持有公司 35,710,180 股普通股，占总股本的 26.5%。其中，李彦持有 6,615,000 股普通股，占总股本的 4.9%；胡依林持有 12,027,020 股普通股，占总股本的 8.9%；刘传凯持有 2,000,000 股普通股，占总股本的 1.5%。

归属于小牛电动创始人李一男的 Glory Achievement Fund Limited 为该公司第一大股东，持有 59,014,235 股普通股，占总股本的 43.8%。纪源资本持有 15,068,160 股，占总股本的 11.2%。Future Capital Discovery Fund I, L.P 持有 6,902,516 股普通股，占总股本的 5.1%。

来源：PingWest品玩