一键跟踪“庄家大佬”钱包动向，「钱包圈APP」想用数据分析辅助投资人决策

数据，躺在那里，难以产生任何价值；结构化和分析，让数据产生价值。

这也是这几年“数据分析”行业的意义所在，市场上存在着大量公开数据等着被挖掘与分析。在 金融 市场，数据更是广泛被用于风控、尽调和 投资 决策。在股市、借贷、风投等传统金融市场，数据分析赛道已是颇为拥挤，万得、彭博、天眼查、企查查等公司已有自身一席之地。

不过，在 区块链 这个号称所有数据“公开透明”的领域，数据分析却是一个新的蓝海市场。如上所述，数据在那不会自己产生价值，大量链上数据亟待分析；另外，链上数据说是公开透明，同时却又是匿名的，需要结合链外数据才能找出归属。

Odaily星球日报最近接触到的区块链数据分析工具“钱包圈”，就希望区块链数据进行整合梳理及分析，再通过统计学和图形化的方式将数据呈现出来，为区块链投资机构提供搜索和数据服务，帮助投资机构能甄别项目和辅助决策。

钱包圈 Co-founder 许墨涵认为，区块链投资机构甄别和判断项目的方式基本分为两种：1. 传统股权投资思路：看人看技术看市场空间；2. Tokenfund投资思路：看粉丝数量看交易所关系看市值管理能力。 

这两种方式背后有着不同的投资理念，但是无论如何，数据依然是非常重要的辅助工具之一。许墨涵表示，目前钱包圈 APP 正在尝试帮助一级市场投资人回答两个问题：（1）这个项目到底募资募了多少钱，资方是谁？（2）这个项目的收支情况如何？

传统VC有一套可以通过对账单、银行流水、工商等信息对项目已有融资信息和股权结构做尽调；同时，VC 还会要求企业提供财务报表等，以做企业的收支分析和投后的财务管控。不过这些对于募 token、花 token 的项目并不太管用。

因此，钱包圈希望，做一款 商业 调查工具，满足这个需求，有点像“区块链版的天眼查”。在钱包圈里，投资人可以关注感兴趣的项目以及项目方的钱包，查询项目的收支记录。

要做到这些，取决于数据源 + 数据处理算法。钱包圈的数据源主要分为三类： 互联网 等公开渠道获得的 链下数据 ；从公司自行运行多个以太坊节点获取的 链上基础原始数据 ；从 etherscan、ethplorer 等公开数据服务提供商处获取的 链上中间数据 。

通过链上链下数据的交叉对比和分析，可以尝试分析出钱包的所有人和属性。钱包圈团队将自身的数据处理方式总结为两种：

1、基于社会工程学的情报获取。我们知道，由于区块链的匿名性，定位所有钱包地址的归属非常难。不过，利用网络资讯、 社交 媒体 等公开网络信息，还是能获取到一些名人的钱包地址、项目代币募资地址的相关信息，包括身份信息、经营信息等。 

2、基于数据分析的数据推导。即便无法分析出钱包的准确所有权，也有可能利用链上交易数据等基础原始数据，分析出钱包活动特征、不同钱包间关联关系；项目的活跃度、项目前几大持有钱包的信息等。 这些都能有助于判断钱包的属性。

根据上述数据分析方式，钱包圈会给钱包地址直接定位“某项目创始人”、“某项目众筹地址”，或者打上一些“特点标签”帮助用户判断，比如现在已有的“ETH 创始人 V 神”、“李笑来钱包”；“TRX 项目 NO.1”、“巨鲸富豪”、“十亿富豪”……“小资钱包”、“闲置钱包”；“交易所”、“空头合约”、“冷钱包”、“OTC地址”、“矿池地址”、“ 游戏 合约地址”等。团队会根据结果和市场反馈，修正数据结构和数据模型。

应用场景上，跟 Odaily星球日报之前报道过的区块链数据分析工具相比，钱包圈的差异点在于主攻 B 端一级市场。不过许墨涵认为，C 端与二级市场投资人也可以利用以下功能辅助投资：查询知名钱包的增持和减持；跟踪大户钱包动向，尝试跟庄操作比如，大量代币进出交易所可能意味着某些盘面操作，交易前搜索任意在以太坊上的钱包地址，看看交易对手打得情况。

不过，区块链搜索工具同样面临的问题是：由于链下数据的中心化，已经进入了交易所内部的币，依然难以追踪。此外，对于私募阶段的投资人而言，项目大多是首轮融资，也不存在此前的募资情况。

目前，钱包圈的 APP Beta 版已经上线，有“钱包资产详情、钱包交易关系、项目以太坊收支等的数据查询功能。许墨涵透露道： “1.0版目前只支持基于以太坊的钱包和项目相关数据查询，后续版本会逐步支持所有区块链行业的钱包和项目相关数据查询。” 

团队方面，钱包圈有超过30人。具体核心人员除了联合创始人许墨涵之外，暂未透露其他具体成员名单，已知信息如下：

CMO 许墨涵负责国内市场业务，毕业于浙江大学，参与发起组织浙大区块链俱乐部，曾任TED策展人、CCTV9制片。

CEO 是一名连续 创业 者，曾创立国内一互联网公司并已退出；技术负责人是国内区块链方向的博士后，2013年起进入区块链的研究领域，在这之前一直在做加密学方向的课题，是名校高校区块链实验室的技术带头人。开发负责人是“天眼查”团队的创始成员。海外市场的负责人来自台湾，曾经负责过猎豹移动及美图秀秀的海外拓展业务。

融资情况方面，3 个月前，“钱包圈APP”获得韩国风险投资基金LB Investment的数百万美金投资，于 6 月份获得 Beechat Foundation、Ledger Capital等多家 TokenFund 的追加投资。

来源：Odaily星球日报