全球史上第二大 IPO：软银预计将融资 235 亿美元

软银集团将在日本有史以来规模最大的 IPO 中募资 235 亿美元。在全球范围内，其募资规模仅次于 2014 年上市的阿里巴巴。外界普遍认为，此次募资将使软银完成从国内电信公司向全球 科技 投资 者的转型。

软银周一公布其 IPO 价格—— 1500 日元。其是首家在日本上市却没有定价区间的公司。公司表示 "（对股票）的需求远远超过了发行的数目 "。公司股票将在 12 月 19 日在东京交易所交易。

软银称， 其将出售所有为超额需求而预留的额外股份，这使得其募资规模仅次于 2014 年上市的阿里巴巴，后者创造了 250 亿美元的 IPO 募集纪录。

软银控制着全球最大的科技私募基金——总规模近 1000 亿美元。其投资一系列初创公司，从小型 游戏 制造商到出行巨头 Uber。

此次 IPO 公司出售近 20 亿股股票，这引发市场对于供应过剩的担忧，尤其是人们普遍认为软银是一家成熟的企业，增长前景有限。

消息人士称，公司将逾 80% 的股份分配给日本国内散户投资者。为了激发人们的兴趣，该交易的国内主承销商展开了一场前所未有的 营销 活动——其中包括日本首家为私人公司 IPO 制作的电视广告。

但券商表示，仅凭软银的股息，它们就能吸引足够多的投资者——其股息为 5%，为日本最高水平。

公司本次 IPO 前后可谓风波不断。

就在几天前，这家日本用户数量第三的移动电话网络提供商遭遇了罕见的全国性服务中断。但软银表示，此次中断不会影响其盈利或股息预期。

此外，消息人士透露，日本政府计划禁止政府从中国制造商华为技术有限公司购买电信设备。而软银与华为有着长期的合作关系，包括联合试验第五代 ( 5G ) 网络技术。

而在准备 IPO 的前期，公司私募基金最重要的投资者的沙特王储卷入记者被杀案，使得外界对公司颇有微词。沙特是软银愿景基金最重要的金主，贡献了近一半的资金。

来源：华尔街见闻