中国服务机器人行业产业链全景梳理及区域热力地图
行业主要上市公司: 科沃斯 ( 603486 ) ;石头 科技 ( 688169 ) ;天智航 ( 688277 ) 等
本文核心数据: 服务机器人产业企业区域分布 ; 服务机器人行业企业产量
全文统计口径说明: 本文 " 服务机器人 " 划分根据《机器人与机器人装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 的定义,服务机器人是指除工业自动化应用外,能为人类或设备完成有用任务的机器人。
服务机器人行业产业链全景梳理:上下游参与者较多
从产业链角度出发,服务机器人产业可分为上游的核心零部件和软件系统开发,中游的服务机器人本体制造,下游的个人消费者和各个应用场景的 商业 用户。服务机器人产业链涉及的技术横跨通信、人工智能等多个高新技术领域,各环节技术壁垒均较高。
在上游的硬件部分,减速器、机器人用伺服电机、控制器是组成服务机器人的核心三大零部件。由于服务机器人更加重视智能化、人性化,因此 AI 芯片、传感器等核心零部件同样重要。在上游的软件系统开发部分,人工智能、SLAM、操作系统等组成服务机器人的软件及系统。
在产业链中游,服务机器人的本体制造主要分为个人 / 家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人三大类。下游则为教育、娱乐、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个人消费者。
随着服务机器人行业的不断发展,目前市场上涌现了许多优秀的企业。ABB、KUKA 等国外厂商则在控制器等零部件领域占据先发优势,国内企业在激光雷达传感器、AI 芯片等新兴技术领域寻求突破,目前已取得阶段性成果,主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪等。在操作系统和软件服务上,国内企业在人工智能的技术浪潮中保持了国际领先地位。整机制造企业主要有康力优蓝、沈阳新松、优必选、科沃斯等。
服务机器人行业产业链区域热力地图:北京与广东分布最集中
从我国服务机器人产业链企业区域分布来看,服务机器人产业产业链企业主要分布在北京与广东地区,其次是在浙江、江苏等地区 ; 其余地方,如辽宁、黑龙江、河北、山东等省份虽然有企业分布,但是数量较少。
从代表性企业分布情况来看,北京地区代表性企业较多,如石头科技、天智航、九号公司等,其他有科沃斯分布在山东省,中信重工在河南省等。
服务机器人行业产业园区分布图:广东省最多
地方层面相继出台相关政策引导机器人行业发展,其中表现最为突出的为各地机器人产业园区的成立,为抓住新时代高科技的契机,各地产业园区如雨后春笋般的成长。截至 2022 年 9 月 27 日,在前瞻产业园区库中可查询到 83 家机器人园区,许多省份更是有多个产业园落地,其中广东省园区数量最多。
注:产业园区数量为不完全统计,以前瞻产业园区库查询数据为准 ; 数据查询日期为 2022 年 9 月 27 日。
服务机器人产业代表性企业服务机器人业务情况
从产品业务收入来看,科沃斯企业服务机器人业务收入达 68 亿元,规模较大,此外则是石头科技,两家企业均以个人家庭服务机器人业务为主,其余医疗手术机器人、特种机器人等行业的企业机器人业务规模均较小。从机器人业务的毛利率从来看,医疗机器人行业的天智航机器人业务毛利率高达 80.76%,远高于其他企业。
注:统计的企业为公布相关产能 / 产量数据的上市企业,未公布具体产能 / 产量数据的上市企业未纳入统计中。
服务机器人产业代表性企业最新业务规划情况
我国服务机器人行业上市公司机器人业务的未来规划具体如下:
来源:前瞻网