预见 2022：《2022 年中国物联网行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )

行业主要企业： 大富 科技  ( 300134 ) 、梦网集团 ( 002123 ) 、共进股份 ( 603118 ) 、胜宏科技 ( 300476 ) 、润和软件 ( 300339 ) 、立昂技术 ( 300603 )

本文核心数据： 中国物联网市场规模、中国物联网区域竞争情况

行业概况

1、定义

所谓 " 物联网 " ( Internet of Things，IOT ) ，又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别 ( RFID ) 装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与 互联网 连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。

早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息获取技术，包括传感器、射频识别 ( RFID ) 、二维码、多 媒体 采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为 " 感知、传输、处理 "。

2、产业链剖析：共有四大层面

所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。

从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。

自 2018 年中美贸易摩擦以来，美国加大了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。

行业发展历程：处于市场验证期

物联网是通过射频识别 ( RFID ) 、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等 信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换 和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发 展历史悠久，可分为三个阶段：

行业政策背景：政策大力推进

" 十三五 " 以来，国家重视物联网产业建设及物联网成果应用，出台多度政策意见来推动物联网产业发展。在 " 十三五 " 以来发布的行业政策中，以推动物联网成果应用为主，利用物联网技术加强信息交换、提高监督管理水平等。

根据最新发布的《中华人民共和国国民 经济 和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，在 " 十四五 " 期间，明确新基建，还要让 5G 用户普及率提高到 56%。并且 5 次提到关于物联网的规划发展，除了划定数字经济的 7 大重点产业外，其余 4 次提到的场合均体现出对物联网发展重点的表述。

十四五规划中划定了 7 大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、 区块链 、人工智能、虚拟现实和增强现实，这 7 大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占 GDP 超过 10% 目标的重任。

发展现状

1、中国物联网连接数快速增长

全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据 GSMA 发布的《The mobile economy 2020 ( 2020 年移动经济 ) 》报告显示，2019 年全球物联网总连接数达到 120 亿，预计到 2025 年，全球物联网总连接数规模将达到 246 亿，年复合增长率高达 13%。我国物联网连接数全球占比高达 30%，2019 年我国的物联网连接数 36.3 亿。而根据 2021 年 9 月世界物联网大会上的数据，2020 年末，我国物联网的数量已经达到 45.3 亿个，预计 2025 年能够超过 80 亿个。

2、应用层与平台层价值最高

从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到 35% 左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小 ; 底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到 20% 左右。

3、传输层产业结构中传输层占比最高

根据赛迪发布的《2019-2021 年中国物联网市场预测与展望数据》，物联网的传输层依旧位居最大份额 ; 随着大规模地方性物联网政策的落实陆续完成，支撑层增长速度放缓 ; 而随着各领域市场需求的释放，平台层、应用层市场增长速度将持续呈上升趋势。

4、中国物联网市场规模突破 2.5 万亿

目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019 年我国物联网市场规模约在 1.76 万亿元左右，2020 年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到 2.14 万亿元左右 ; 预计未来三年，中国物联网市场规模仍将保持 18% 以上的增长速度。中国物联网市场 投资 前景巨大，发展迅速，在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

行业竞争格局

1、区域竞争：北京物联网相关项目最多

截至 2021 年 5 月底，工信部共公开 2 批《物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单》，前瞻结合 2 批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东，其项目数分别为 39 个、24 个、22 个、20 个。

2、企业竞争：以龙头企业间的竞争为主

《2021 年中国物联网企业发展指数报告》于 2021 年 10 月 29 日发布，报告从动态角度评估物联网产业链各公司发展状况，围绕企业影响力、资金支持、研发技术能力、发展成效等多维度能力进行分析，剖析中国物联网企业的成就和面临的挑战，并总结中国物联网企业的发展情况及市场参与者竞争实力，试图发掘物联网行业业务实力强、成长性好以及竞争壁垒高的优秀企业群体。根据《2021 年中国物联网企业发展指数报告》，2021 年我国物联网最具领导力企业名单如下：

物联网行业发展前景及趋势分析

1、产业物联网占比逐渐上升

根据信通院于 2020 年 12 月发布的《2020 中国物联网白皮书》，2019 年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到 2025 年，物联网连接数的大部分增长来自于产业市场，产业物联网的连接数将占到总体的 61%。由此来看，未来产业物联网的市场发展潜力大于消费物联网。

2、市场规模不断增大

目前，物联网在全球呈现快速发展趋势，欧、美、日、韩等国均将物联网作为重要战略新兴产业推进，但在繁荣景象背后却仍存在着众多阻碍发展的因素。其中核心标准的缺失，尤其是作为顶层设计的物联网参考架构等基础标准目前仍处于空白，基于争夺物联网产业主导权，各国对国际标准方面的竞争亦日趋白热化。

新冠疫情对于物联网行业来说犹如达摩利斯之剑，一方面疫情导致全球技术供应链出现一定的停滞期，另一方面疫情助推中国物联网的渗透。2020 年无人工厂、无人配送、无人零售、远程教学、远程医疗等 " 无接触经济 " 的爆发均离不开物联网技术的支撑。综合多方面的情况分析，前瞻认为未来 5 年中国物联网的发展将保持高速增长，到 2026 年市场规模超过 6 万亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

来源：前瞻网