预见 2024：《2024 年中国智能仓储行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )

行业主要上市公司： 音飞储存 ( 603066.SH ) ;今天国际 ( 300532.SZ ) ;诺力股份 ( 603611.SH ) ;机器人 ( 300024.SZ ) ;兰剑智能 ( 688557.SH ) ;东杰智能 ( 300486.SZ ) ;德马 科技  ( 688360.SH ) ;瑞晟智能 ( 688215.SH ) 等

本文核心数据： 智能仓储行业重点政策 ; 智能仓储行业市场规模

行业概况

1、定义

智能仓储系统是运用软件技术、 互联网 技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别 ( RFID ) 、声控技术等先进的科技手段和设备对物品的进出库、存储、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。主要包括：识别系统、搬运系统、储存系统、分拣系统以及管理系统。

2、产业链剖析：下游应用广泛

智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游为设备提供商和软件提供商，分别提供硬件设备 ( 输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等 ) 和相应的软件系统 ( WMS、WCS 系统等 ) ; 中游是智能仓储系统集成商，根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造智能仓储物流系统 ; 下游是应用智能仓储系统的各个行业，包括烟草、医药、 汽车 、零售、电商等诸多行业。

从智能仓储上下游产业链参与企业来看，上游包含各类软、硬件产品服务商，中游是以有国企背景的北自所、北起院以及领先的民营上市企业，如诺力股份、机器人、今天国际、兰剑智能、音飞存储、东杰智能、德马科技和瑞晟智能等。

行业发展历程：行业处在高质量发展阶段

近年来，我国智能仓储行业发展迅速，但是过去由于 经济 实力和技术水平的限制，我国仓储自动化系统应用并不广 ; 随着现代制造业向中国逐步转移，相关企业认识到现代化仓储物流系统技术的重要性，其核心的自动化仓储技术获得市场认识，相关技术标准也陆续出台，促进了行业发展。

2000 年至今，现代仓储系统、分拣系统和自动化立体库技术在国内各行业开始得到应用，尤其以烟草、冷链、新能源汽车、医药、机械制造等行业更为突出。更多国内企业进入自动化系统领域，通过引进、学习世界最先进的技术以及加大自主研发的投入，中国智能仓储行业技术水平有了显著提高。

行业政策背景：鼓励传统仓储行业与新技术融合发展

为了让中国智能仓储行业走上更为规范、快速的发展道路，国家发布了一系列相关的政策法规，政策的发布使得国家为智能仓储行业的发展提供了政策指导方向，政策重点主要聚焦在仓储行业与新一代信息技术的融合应用。

行业发展现状

1、全国货运总量持续攀升

根据国家统计局的数据，在国名经济飞速发展的背景下，2015-2023 年全国营业性货运总量呈现波动增长的态势，2023 年达到 557 亿吨，再创历史新高，同比增长 8.1%。

2、社会物流保管费用超过 6 万亿

2023 年社会物流总费用 18.2 万亿元。从构成看，运输费用最多，达到 9.8 万亿元 ; 其次是保管费用 6.1 万亿元，占比 33%，同比增长 1.7%。全国保管费用占到社会物流总费用的三分之一。

3、智能仓储应用领域广泛

目前，国内智能仓储主要应用在烟草、医药、汽车、电商、冷链和零售行业等多个涉及国计民生的重要领域，下游应用领域不断发展，并出现新业态、新产业、新模式，对智能仓储提出了更高的性能要求，这为智能仓储行业提供了广阔的市场需求空间。

自动化立体库是智能仓储系统的重要组成设备，近年来，随着现代企业物流理念的进一步树立，以及自动化立体仓库技术取得了长足进步，形成了多系列、多品种、多档次、高性价比的产品线，自动化立体库已在烟草、食品、医药、邮政、印刷品、电子等行业得到广泛应用，在航空、 金融 、军事领域也有新开拓。据初步统计，2023 年我国自动化立体仓库保有量突破 1 万座。

注：2021 年之前数据来源于 GGII，2021-2023 年为前瞻统计测算数据。

4、智能仓储需求规模逐步扩大

近年来，中国智能仓储行业市场需求持续扩大，市场规模持续增长。受疫情的催化作用以及人力成本的日益攀升，中国智能仓储行业市场需求进一步扩大。据 GGII 数据，2021 年智能仓储市场规模 1260 亿元，同比增长 28.49%。参考近两年物流保管费用增速，初步测算得到 2023 年全国智能仓储市场规模约 1349 亿元。

注：2022-2023 年为前瞻测算数据。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东等地企业分布较为集中

从我国智能仓储产业链企业区域分布来看，智能仓储产业链企业主要分布在山东、江苏和广东地区，其次是在福建、浙江和上海等地区 ; 其余地方，如安徽、陕西等省份也有部分企业分布。

从智能仓储产业链代表性企业分布情况来看，广东、上海、浙江、江苏、北京等地代表性企业较多，如音飞存储、瑞晟智能、今天国际、德马科技等。

2、企业竞争：诺力股份位居领先地位

据 GGII 发布的 "2022 年中国物流仓储自动化供应商营收 TOP20 排行榜 "，诺力股份、中科微至、昆船智能位列前三名。具体榜单如下：

产业发展前景及趋势预测

1、产业发展趋势

中国智能仓储行业发展趋势主要体现在龙头化、差异化、国际化、服务化和智慧化几个方面。

2、产业发展前景

据 GGII 数据，近年来中国智能仓储市场化进程不断加快，市场需求进一步扩大，预计 2025 年，中国智能仓储市场规模将达 2250 亿元，前瞻结合 GGII 数据及中国智能仓储行业现状，预计 2029 年，中国智能仓储市场规模将超 3200 亿元。

来源：前瞻网