中国智能汽车这一年，主打一个“卷”

 

" 这才刚过去半年多， 汽车 行业又更新了一轮。" 一位车评人在广州车展感叹道。

作为每年最后一个 A 级车展，广州车展向来被视为中国车市的 " 风向标 "。相比上海车展 " 拥抱汽车行业新时代 "、成都车展 " 驭见未来 " 的主题，广州车展 " 新 科技 ，新生活 " 的标语更加具有科技融入生活的实用主义。

在本次车展上，共有 469 辆新能源汽车展出。并且自主品牌 + 智能化的新能源汽车的关注度依然火爆。

" 排了快半小时的队，就想看一下小鹏 X9"，一位观众在站台外围表示。在本次国内主机厂 " 大搞 " 产品力的趋势下，来自智能驾驶、智能座舱、价格配置的 " 降维打击 "，让会场出现了自主品牌 > 海外和合资 > 传统汽车的关注度 " 泾渭分明 " 现象。

" 今年从 1 月到现在，中国市场的乘用车成交价平均下降了 1300 元。" 汽车之家高级副总裁兼天天拍车董事长杨嵩对 2023 年车市 " 最卷价格战 " 如此总结。

在价格配置层面，几乎整个行业都在采用降价或推出更高配置的新品（改款）来提升性价比。反映到产品侧，是智界 S7、问界 M9、小鹏 X9 等，主打 " 同级无对手 " 的智能车。以及，极氪 007、吉利银河 E8、海狮 07 EV、坦克 700 等，主打高端配置下放的车型。

可以预见的是，站在新能源车国内零售渗透率 37.7% 的当下，新能源汽车与传统燃油车形成选购 " 五五开 " 的局面也越来越近。

回顾 2023 年各家车企的策略和动作，我们发现提升性价比是今年车企们的共同选择。更多样的产品选择和越来越高的性价比，将会成为接下来推动新能源汽车持续攀升渗透率的第一驱动力。

新能源汽车的性价比时代，正在到来。

改款、降价、智能化，拼杀三板斧

新能源汽车正在接管汽车市场的增长动力。

据中汽协数据显示，2023 年 1-10 月乘用车销量同比增速为 7.5%。而新能源汽车销量增速同比为 37.8%。巨大的增速差异，代表着新能源汽车依旧处于加速替代燃油车的趋势下。

而细分到新能源汽车的不同特征公司层面，以新能源汽车龙头、更注重智能化的造车新势力和来自传统车厂的新势力来分类。 通过这些不同特征的品牌在 2023 年的竞争策略进行分析。可以看到，降价是大多数品牌相同的选择，增加产品供给，通过智能化提升性价比，是车企们存有差异化的竞争方向。

首先来看新能源造车龙头的特斯拉和比亚迪。

在具体战略上，2023 年特斯拉和比亚迪都采取了降价策略。但有所不同的是，相对于特斯拉的直接降价，比亚迪更倾向于用改款变相降价和增加车型，来占领细分价格段的产品供给。

来自改款和众多新品引领的更广范围性价比提升，使得比亚迪收获了比特斯拉更高的增长。乘联会数据显示，2023 年 1-10 月，比亚迪以 57.7% 的增速，力压 37.9% 增速的特斯拉。

具体到车型，今年以来特斯拉曾多次下调 Model 3 和 Model Y 的售价。比亚迪的改款这边，是例如 5 月上市的汉 dmi 冠军版，一刀将老款汉 dmi 顶配从 29 万砍进不到 25 万；6 月发布的宋 PLUS 冠军版，在原本车型 15-20 万的价位区间里又砍了大约 1 万元。

在车型的增量供给上，比亚迪的策略明显比特斯拉更加激进。

特斯拉2023 年只推出了 Model 3 改款。外形变化不大，改变主要聚焦于提升智能化程度上。新车型调整了操控集成和智驾领域，并多配备了一块多 媒体 控制屏。

而比亚迪在 2023 年新增了大量车型。已经推出的是包括方程豹 5、海狮 07 EV、海鸥、仰望 U8 等大量新车型。分别填补了 30 万左右轻越野、20-26 万价位 SUV、5-10 万价位区间 A0 级 SUV 和百万元价位的顶级越野车型。

从比亚迪和特斯拉在 2023 年的情况可以看到，降价的竞争策略有效，但触达更广范围市场的价格策略能够获得更大收益。

在更注重智能化的造车新势力这边，厂商们在降价层面的动作不大，主要竞争方式体现在提高产品整体能力上。

其中变化最大的，当属鸿蒙智行（华为智选车）。尤其是问界 M7 改款发布后，上市一个月超 6 万的预定数据已经足以改变其改款前销量 " 不温不火 " 的现状。

而通过智界 S7、问界新 M7、问界 M9 的迭代可以看到， 华为鸿蒙智行已经形成了标准化的几款重要产品。形成了对智驾、智仓、智能驾控领域的全架构平台化设计，可以批量化的对新款车型进行定制。

反应到产品上，则是问界新 M7 和智界 S7 对比其他车企的技术领先。以至于华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东，坐在智界 S7 上非常自信地表示：" 所有的技术都是最新的，至少领先业界一代以上。"

与华为鸿蒙智行系相近， 小鹏在对技术配置和产品设计重新考量并推出 G6 后，也实现了销售 " 逆境反转 "。 据车主指南的数据显示，自 2023 年 7 月小鹏 G6 开始交付，10 月份该车销量已达 8741 量，交付仅 4 个月单车月销量接近破万。

G6 的 " 小爆款 "，主要因为小鹏在车型上 " 猛猛堆料 "，城市领航辅助驾驶（简称城市 NOA，以下同义）、新的扶摇架构、800V 碳化硅平台等技术全部 " 压缩 " 进了 25 万级的车内。纯电、高阶智仓 + 智驾还带快充，使得 G6 在同价位几乎找不到能一战的对手。

在蔚来这边， 2023 年的策略主要聚焦在提升产品的底层能力上。对全产品线技术迭代，更深度自研的智能化配置，是蔚来提升产品竞争力的方向。

蔚来新改款的 ET5T、新 ES8、新 EC6 上，将产品全都升级到了最新的的 NT2.0 平台。蔚来完成第二代技术平台全部产品的切换。在智能化领域，9 月 21 日的创新科技日上，蔚来宣布将实现 " 技术全栈 "，并在汽车操作系统、激光雷达芯片、智能座舱等多个领域已经取得了突破。

2023 年理想汽车在产品和技术上的迭代不算太多。 产品上，理想并未调整 L 系列，而是推出了 MPV ——理想 MEGA，其主要卖点聚焦在空间、车身结构和宁德时代定制的 5C 快充电池上。在技术上，根据 36 氪在 10 月的报道，理想正在开始加大研发投入，提升智能化。

最后是零跑汽车， 2023 年零跑在 B 级车（轿车和 SUV）领域里打磨了产品配置，并采取极致性价比策略，最终优化了销量结构。

数据显示，零跑主力销售产品从 2022 年 " 老头乐 " 的 T03，切换至 B 级 SUV 的零跑 C11 上，3 月份还推出了 B 级轿车（零跑 C01）。零跑当下的产品售价区间已调整至 15-20 万区间。价格调整方面，8 月零跑汽车旗下 C11、C01 部分车型售价进行调整，最高下调 2 万元。对比同级的零跑 C11、AION V、深蓝 S7，看以看到，纯电车同级对比下，零跑在续航、汽车空间、智能化配置上与其他产品相近。但便宜 1 万出头的价格，让零跑 C11 获得了更高的竞争力。

总的来说，重点突出智能化的造车新势力们，在 2023 年的动作更多聚焦于产品设计的优化上。技术下放，补齐短板，实现更高的产品完成度。 而差异化、产品整体化的思路也恰好映衬着，2021 年小鹏汽车董事长何小鹏的价值主张—— " 你不能有差异，怎么能真正做强 "。

最后是出身自传统燃油车厂的新势力这边，更极致的性价比，是其在 2023 年不断突破的法宝。

今年 1-10 月新能源零售销量排第三名的广汽埃安，2023 年并未推出新产品，但对现售车型和改款车型有不同幅度降价。例如，三月上市的新款 AION Y PLUS 官方售价就下调 0.8-4.88 万元。

埃安的强势，在于其凭借三款主力车型 AION S、AION Y 、AION V，已经牢牢占住 10-20 万价格带消费者的心智。但长期来看，埃安低价位的性价比策略，已经表现出了影响品牌调性的隐忧。数据显示，埃安当下超 4 万月销量中，来自低价小车的 AION S 和 AION Y 销量占据绝大部分，价格稍高一点的 AION V，销量在今年大部分时间都不超过 2000 辆。

另一边，来自长安汽车的 深蓝汽车，正在用扩大价格段产品性价比的方式快速发展。

深蓝的主力产品是深蓝 SL03（B 级轿车）和深蓝 S7（B 级 SUV），两款车型增程、纯电都有，价位区间主要位于 15-21 万。在产品上，第一款产品 SL03 上市表现 " 不温不火 "，但自 2023 年 6 月深蓝发布 S7，其总销量快速攀升。背后原因不难理解，深蓝 S7 是一台售价 14.99 万 -21.79 万的中型 SUV，更大的空间让消费者在同价格段能买到空间更大的车。更高的性价比，自然也带来了更多的销售增量。

最后，出身吉利走豪华路线的极氪汽车，也开始走起性价比路线。

2023 年，极氪试图在极氪 001 销量的基础上，扩张产品线，延展出极氪 007、极氪 001FR、极氪 009 和极氪 X，分别对应中高端轿车、高性能极氪 001 改款、豪华 MPV、A 级 SUV，4 款车型。

从新车产品线上，极氪呈现出产品价格段向下的趋势，但配置上，" 硬件拉满 " 提升性价比，是极氪当下的思路。例如在广州车展预售的极氪 007 上，极氪配置了 800V 平台、前双叉臂、后多连杆悬架系统、高通 8295 芯片、碳化硅电机等配置。

从出身自传统车企的造车新势力的动作看到，在现有的产品体系下，继续提升性价比是主要竞争策略。

总体来看，改款、价格、智能化，中国智能汽车正在用这三板斧，卷出了极致性价比。

但性价比竞争不等于低价竞争。单纯的低价，只会让行业早早迎来拼制造成本的 " 刺刀 "。在极限制造的压力下，供应链主导的汽车产品将会逐渐丧失差异化，最终陷入 " 大干快上 " 的产能怪圈。

当下新能源渗透率尚不足 50%，新能源汽车要想良性发展打赢 " 外战 "，那就需要找到增值的 " 法宝 "。

智能化加分，打败同类车型

本次车展，汽车科技爱好者可能都 " 刷不了 微信 步数 "。

本次车展布局，主办方特意把中国新造车产业链几乎全部安排在 D 区，以区分智能车汽车和传统燃油车品牌的特性差异，" 方便 " 观众集中观赏汽车智能化 " 大乱斗 "。

而智能化的加分，正是新能源汽车延续高速增长的法宝。

在我们此前《从 " 大战 " 比亚迪，看长城汽车的未来》的研究中，自 2017 年开始，我国的汽车销量整体进入缓慢增长期。过去五年汽车消费年化中枢上移速度并不快（低于 5%）。这也意味着，纯粹来自市场的需求增量和价格带的中枢上移，或许并不是 2023 年新能源汽车销售增速高达 37.5% 的主要原因。

而智能化作为新能源汽车行业发展的终极目标，是与燃油车交锋的主要抓手。 智能化让新能源汽车突破汽车行业整体市场增速的上限，在与燃油车竞争中逐渐变得不可忽视。

而今年，恰恰是智驾和智舱能力，被消费者认可价值的元年。

以智驾能力作为参考，如今，L2+ 辅助驾驶已在智能汽车中基本普及，高速 NOA 在主流品牌中基本完成覆盖，新势力普及 80% 以上，传统车厂接近 50% 。

而在座舱领域，传统车厂吉利通过吸纳魅族 手机 来提升车机系统能力；长安、赛力斯、北汽、江淮、奇瑞选择通过与华为深度合作来获得智能化技术提升。

来自智能化的提升，在对汽车体验提升之余，还有望能进一步缩减成本。例如，8 月 16 日深蓝汽车与华为达成框架合作协议，原本立足于性价比的深蓝汽车也将能获得华为的智能化能力。精简现在数量众多的传感器，在成本和智能化程度上再进一步优化。

而智能化能力，也正在不断改变着燃油车时代 " 老司机 " 的心智。据巨量报告在 4 月发布的《中国新能源汽车趋势洞察白皮书 2023》显示，科技智能已经成为新能源车超越燃油车的第二大亮点。

作为佐证，对比 2023 年新能源汽车现象级新品及其燃油车对标产品。可以看到，新能源汽车的产品在智能化领域都做到了 " 遥遥领先 "。

例如，小鹏 G6 在燃油车上可与别克昂科威对比。虽然昂科威同样有整车 OTA，智能中控屏、与百度合作的语音助手。然而昂科威的辅助驾驶只配到 L1 级别，远低于小鹏的城市 NOA 配置，车机和座舱的智能化体验也远不如小鹏的大屏 + 语音控制一切来的丝滑。

同样，问界 M7 对标途观和汉兰达的差异就更加明显。来自华为配备的鸿蒙座舱、智驾，乃至可 OTA" 越来越好开 " 的动力系统，不仅是在燃油车圈子，甚至在智能车圈子里都 " 双手插兜，不知道什么叫对手 "。

" 我是抖音上看到这款车的，没想到现在的车智能化能做到这种程度 "，在华为门店看车的消费者对光锥智能感叹道。另一边，一位消费者也表示：" 我本来是准备买汉兰达的，但看了问界之后，汉兰达给我的感觉有点太过于毛坯了 "。

来自消费者的认可，让汽车的智能化逐渐成为购车不可忽视的选配和增值服务。

回归性价比，汽车市场的新时代

在过去的燃油车时代，汽车行业的性价比策略似乎是 20 万以下汽车产品的 " 专属 "。

来自进口、合资、技术、品牌形象的 " 鄙视链 "，导致在消费者在选购 20 万以上价位区间的汽车似乎更考虑品牌、文化、面子等 " 看不见摸不着的价值 "。最终形成类似于 " 暴发户开凯迪拉克 "、" 开奥迪低调 "、" 经济 适用开国产车 " 的固有印象。

但是，时代变了。

在当下由中国引领的汽车百年之大变局中，自主品牌在产品和技术上不断祛魅。背靠中国的供应链和新能源换道超车的技术积累，自主品牌正在激烈竞争中一起变强。

在这场变局中，首当其冲的是比亚迪。2021 年 2 月的时候，比亚迪还是 " 比三万 "。仅一年多过去，2022 年 12 月，比亚迪月销量就已经冲上 23 万辆，抖音短剧都不敢这么写。

在 2023 年 5 月，长城汽车一纸诉状抨击比亚迪产品不符合环保规范，这场争议却让消费者开始逐渐对自主品牌在动力技术、研发等核心领域了解新能源汽车的底层技术。在 2023 年 11 月，何小鹏和余承东就汽车 AEB 技术 " 隔空吵架 "。让消费者开始关注汽车品牌在新技术（智驾、AI 等）下的具体实力。

在比亚迪、长城汽车、问界、小鹏、理想、蔚来、零跑等一系列自主品牌的角逐下。伴随着 2023 年新能源汽车产品在供给侧的扩张，让智能化时代的新能源汽车逐一 " 单挑 " 过去时代在 " 细分品类的王者 "。也让消费者们看到了过去 " 带有光环 " 的合资品牌们在新时代的窘境。

来自产品的增量对标，加上消费者对技术底层的明晰，构建汽车销量新秩序自然也回到了性价比这杆称上。

例如，改变了零跑销量结构零跑 C11，以便宜一万多的价格优势对比同级别竞品，实现了不到 20 万的价格买一台 B 级 SUV。小鹏则尝到了 G6 极致性价比的 " 甜头 " 之后，在 9 月 25 日发布的新款 P5 上去掉了之前老款昂贵的激光雷达，简化智驾配置到支持高速 NOA 级别。这意味着，小鹏在发动一场 20 万以下，与比亚迪海豹、哪吒 S、深蓝 SL03 等产品的智能化大战。

而智能化 " 加码 " 后的性价比，华为和理想可能是体会最深刻的。

智能化强弱的差异，不仅在于广州车展上观众围在余承东身边高呼 " 遥遥领先 " 和理想汽车在秋季战略会上对智能化投入要加大力度的 " 痛定思痛 "，更是在于消费者试乘、试驾感受汽车产品力的窗口。

十一节前，光锥智能曾以对比问界 M7 为由请理想门店销售讲解理想 L7 时，理想销售人员主动讲解对比分析产品和销售政策，拉拢客户意图明显。然而在节后，当我们再次咨询其他门店销售人员时，理想销售人员对两个产品的拆解讲解明显少了很多。

肉眼可见，在广州车展之后，其他智能化表现不佳的车企，也将要在迅速追补智能化能力拼图。 为了替代燃油车的市场增量，乃至出海扩张，筹谋更细密的产业链布局。

而我们也期望着，在经历过 2023" 性价比 " 洗礼后的新能源汽车，也将带着整体汽车行业，从激烈的竞争中诞生出比肩 Model Y、卡罗拉这样的世界级爆款产品。

来源：光锥智能