阿里云降价，云计算见顶？

 

五一假期前，因为一场史上最大规模降价，阿里云可谓是搅乱了云计算市场的一池春水。

不仅有关 " 价格战 "" 云计算见顶 " 等猜测甚嚣尘上，间接影响到本就人心浮动的 A 股云计算板块，始终难以回到 3000 点。阿里云宣布降价的同一天 4 月 26 日，美国议员又提出对中国云服务厂商进行制裁，也加深了许多人的担忧——

出问题的是阿里云，还是云计算？

阿里云市场份额逐年下滑，营收面临 " 见顶 " 危机？

其实，这一轮降价是早有征兆的。

在阿里云宣布史上最大规模降价的两个月前，阿里云刚刚交出一份表现良好的财报答卷。

根据阿里巴巴 2023 年 2 月 23 日发布的财报信息，截至 2022 年 12 月 31 日，阿里云在 2022 年（自然年）总营收达到了 775.92 亿元，利润更是达到 13.13 亿元。

而去年 5 月份，阿里云才刚刚结束 13 年的持续亏损，在 2022 财年首次扭亏为盈。很难想象，2021 财年业绩报表公布时，阿里云的亏损还维持在 22.51 亿元，仅仅一个财年的时间，就实现了 11.46 亿元的盈利。

这也让阿里云成为国内唯一实现盈亏平衡的云服务商。再加上根据 IDC 今年 4 月 23 日发布的中国公有云服务市场统计数据，截至 2022 年下半年，阿里云以 31.9% 的市场份额位居国内第一，毫无疑问是坐实了云计算龙头厂商的名头。

不过这份耀眼成绩的背后，却藏着阿里云市场份额逐年走低、营收增长降速等隐患。

根据财报，2022 财年四个季度，阿里云的营收增速分别为 30%、33%、20%、12%。在抵销跨分部交易的影响后，全年总营收增长仅为 3%。

其中，占据阿里云总营收 53% 的，来自 金融 、教育、 汽车 等非 互联网 行业的客户收入，同比增长 9%。对比 2021 财年单季度 60% 左右的增速，以及全年总营收同比增长 50%，阿里云在营收环节，多少有些濒临 " 见顶 " 的危险。

同一时期中，中国移动、联通、电信这三大运营商也相继公布了 2022 年财报。其中，中国电信的天翼云营收 579 亿元，同比增长 107.5%；中国移动的移动云营收 503 亿元，同比增长 108.1%；中国联通的联通云营收 361 亿元，同比增长 121%。

尽管当前阿里云仍旧保持着市场主导地位，但在这样悬殊的营收增速下，2023 年很可能会被天翼云、移动云挤下第一的宝座。更重要的是，此消彼长之下，阿里云的市场份额也开始受到影响。

据不完全统计，阿里云从 2020 年至 2022 年底，市场份额分别为 40.3%、37%、31.6%，收窄趋势已经非常明显。相比国内市场的窘境，阿里云在海外市场取得的成绩反而更亮眼一些，不仅新增了 6 座数据中心，三年里营收增长更是超过了 10 倍。

长此以往，很难说阿里云会不会被迫降低国内市场的比重，彻底将业务重心放在海外。不过这显然是阿里最不愿意看到的 " 下下策 "，为了维护国内市场份额的稳定，通过降价来挽回人气并进一步扩大受众范围，也就成了必然。

再者说，降价策略，早已是全世界范围内云计算厂商的常用 营销 手段。

公有云市场收窄，价格战已是行业常态

云计算市场的价格战，并不是即将到来，而是尚未结束。

亚马逊 CFO 曾在 2016 年某次财报会议中，声称亚马逊 AWS 自 2006 年上线，10 年内降价了 52 次，去年 6 月还针对中国市场降价了 49%；微软 Azure 自 2012 年至今，已经连续数次降价 60% 以上，今年 3 月更是降价 20% 左右；谷歌从 2013 年左右，也开启了连年降价的竞争措施，无论是数据存储服务还是固态硬盘设施，都保持着最高 70% 的降价幅度。

诸如此类，国际市场范围内，各大云计算厂商早已为了争夺份额 " 卷 " 成了一锅粥，每次降价都可能引发连锁反应，拉动市场价格快速下落。同样的，云计算发展较早的海外市场尚且如此，国内云计算厂商也早已将降价，" 刻 " 进了灵魂里。

阿里云在 2013 年首次降价后，2014 年就连续降价了 6 次，此后 2015 年 10 月至 2016 年 10 月，阿里云连续 17 次降价，核心云产品降价幅度一度超过 50%。如果再算上从 2015 年至 2020 年，针对 CDN 长达 5 年的价格战，阿里云降价的次数已经难以计算。

其间，在业内平均价格已经被拉低至 0.01 元 / 月的 " 白送价 " 时，阿里云直接把价格降至 0.0075 元 / 月，一度引发了 " 倒卖阿里云产品赚差价 " 的调侃。

不过价格战的代价也是惨烈的，最后在 2020 年价格战结束，各个厂商开始相继将价格提升至合理价位时，原本在 2015 年占据 CDN 市场 80% 份额的网宿 科技 、蓝汛，5 年后市场占有率只剩 1% 不到。

而在降价的道路上，阿里云也并非孤独的。和阿里云并称为 " 四朵云 " 的腾讯云、华为云、百度智能云，在寻求科技领先优势的基础上，都或多或少采取过不同频次的降价策略。

这或许也是为什么，国内云计算产业发展了近 15 年，直到 2022 年才出现第一家盈亏平衡的云计算厂商。

不过在我们看来，阿里云这一轮降价行为，并不意味着新一轮的价格战将要掀起。在阿里云最擅长的领域，打价格战的意义并不大。

云计算发展至今，各个厂商出于赛道选择和技术沉淀方向的不同，已经显现出各不相同的差异化特色。以 " 四朵云 " 为例，阿里云起步最早，而且依托于阿里系电商平台建立，整体倾向于为线上 经济 生态圈打造产品解决方案。

华为云在华为产业结构的影响下，在软硬件集成能力上表现突出，整体倾向于政务云和私有云领域；腾讯云背靠腾讯旗下 社交 、文娱的基础业务，业务主要集中于 游戏 、音视频行业和金融云领域；百度智慧云则是在 AI 技术和云基础设施上占据优势，更倾向于制造、能源、出行等行业的云计算辅助。

暂时来看，四家厂商都可以代表各自领域的头部力量，相互之间也没有过多的业务重叠，至少不用担心阿里云的降价引发太大的连锁反应。

相较之下对云计算行业影响更大的，或许还是在公有云市场逐渐饱和的当下，如何寻找新的市场增长方向。

而今，这个方向似乎已经找到了。

大模型打开算力新市场，14 亿元只是准入门槛？

ChatGPT 的爆火，带火了大模型产业，也为云计算打开了一个全新的市场。

综合当前已经公布的 " 类 ChatGPT" 产品项目，仅是 2023 年上半年，就有复旦大学的 "MOSS"、澜舟科技的 " 孟子 "、百度的 " 文心一言 "、清华大学的 "ChatGLM-6B"、360 的 "360 智脑 "、商汤科技的 " 日日新 "、阿里巴巴的 " 通义千问 " 等等。

尽管现阶段国产生成式 AI 的表现参差不齐，但毫无疑问的是，随着大量生成式 AI 和大模型相关产业铺开，各个企业对算力、数据储存的需求，也即将达到一个新的高度。

OpenAI 的研究报告称，从 2012 年至 2018 年，每隔 4 个月左右，早期的大型 AI 模型需要的算力就会翻倍。2018 年后，随着 AI 大模型的逐渐成熟，其训练成本也开始迅猛增长，仅是训练 AIGC 模型，过程中所消耗的算力就增长了近 30 万倍。

而且不仅是大模型的训练，用户使用过程中，高频率、大范围的大数据处理需求，也需要云计算厂商提供更多的算力支持，以及更大的数据储存空间。

不得不说，这是一个庞大且充满活力的市场，在不远的未来，算力可能也将成为科技企业疯狂争夺的稀缺资源。以 " 闲置算力租赁 " 为基础的云计算行业，自然也将迎来一轮时代红利。

只不过目前来看，算力资源不仅是这个新市场的敲门砖，同时也是令人叹为观止的准入门槛。

理论上来讲，云计算的算力是无限的。但是当算力超过一定阈值，提供算力的硬件设备就需要增加 10 倍、100 倍之多。

举个例子，今年 4 月初曾有消息称，因为算力需求量太大，OpenAI 被迫暂停了 ChatGPT 的 Plus 付费服务。作为世界第二大云计算服务商，背靠微软的 OpenAI 都面临着算力不足的问题，可想而知大模型产业对算力的需求有多么恐怖。

据了解，微软的 Azure 云服务为了 ChatGPT，专门架构了一个由数万枚英伟达 A100 和 H100 高性能 GPU 芯片组成的 AI 计算集群。A100 的售价约为 1 万美元 / 枚，H100 的售价约为 3.6 万美元 / 枚，大概估算下来，ChatGPT 的算力设备成本，约为 2 亿美元左右，折合人民币约 14 亿元。

这或许也为所有人敲响警钟，AI 领域的云计算市场，注定了是一个比拼硬实力的战场。

这不由得令人想到，阿里云智能集团 CEO 张勇在 4 月 27 日透露，阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人，最终将依托钉钉平台，实现对远程工业机器人的远程智能操控。同时在天眼查上，也能看到阿里云近期申请了大量相关专利。

相比大规模降价的阿里云，可能这个已经盯上大模型普及和泛用领域的阿里云，要更可怕一些吧。

来源： 银箭财经