摄像头出海，巨头和大卖角逐千亿市场

 

从 360 智能摄像机离职的丁振，在 2021 年创立致瓴，毫无犹豫就选择了海外市场，现在，这家公司在欧美市场已经小有知名度，营收达到数亿规模，刚刚获得数千万元融资。

更早的 2017 年，在西雅图，华人工程师张筠和同事一起创立 Wyze Labs。该公司最初凭借其低成本、智能的家居监控摄像头 Wyze Cam 及其配件 Wyze Cam Pan 在市场上走红。

避开内卷的国内安防市场，丁振一头扎进去的海外，同样竞争激烈，美国本土盘踞着亚马逊旗下的 Ring、Blink，谷歌旗下的 Nest，Anker 旗下的 Eufy 同样表现优异，还有一众深圳水下的低调白牌玩家。虽然无缘美国市场，但安防双巨头萤石（EZVIZ）、Imou 乐橙这几年也开始重视海外市场，在欧洲以及东南亚、拉美、中东等新兴市场大力耕耘。

智能安防企业正在海外闯出一片新天地。

家用摄像头单品类一年出货 1 亿个

海外安防市场到底有多大？有行业人士预估，海外一年家用摄像头出货量大概一亿个，按照每个摄像头 20-60 美金，每年整个市场的规模有数百亿人民币。

现在海外并没有完全垄断市场的玩家。不过增长迅猛是不争的事实，今年 1 月 IPO 首发获通过的睿联技术财报就显示，2019-2021 三年，年均复合增长率为 61.44%。

市场研究机构 the brainy insights 的报告显示，全球网络摄像头市场预计将从 2022 年的 102.1 亿美元增长到 2032 年的 396.3 亿美元，2023-2032 年预测期间的复合年增长率为 14.52%。

其中，北美地区将主导网络摄像头市场。the brainy insights 的数据就显示，网络摄像头北美地区成为全球最重要的市场，2022 年收入份额为 39.15%。美国目前是本土品牌和出海新兴品牌的天下。

在应用场景方面，网络摄像头主要用于 商业 和住宅应用中的安全和监控目的。尤其是老人、孩子的自理能力一般都比较差，如果没有专人在场看护很容易发生危险，特别是在幼儿园、老人院等场所。在这些场所安装了网络摄像机，监护管理人员可以随时了解他们的活动情况，他们的家人也可在家中通过网络摄像机了解家人的当前情况，让家长可以放心工作。

在欧美摄像头的普及率是很高的，有一些报告会提到一个数据，在欧美千人摄像头的拥有量是 40 人，这远高于中国的千分之二十。有行业人士告诉品牌工厂，欧美摄像头是全维度的发展，不过欧美在使用场景上有其独特的要求，主要还是放在室外，比如院子里或者车库。加之，欧美家庭很多都是独门独栋的房子，所以他们对于摄像头的需求量是很大的，" 前段时间有一个欧洲的朋友告诉我，他家前后院还有大门，一共放了五个摄像头。"

不过欧美在隐私方面的要求比较高，各项法律法案也比较多，品牌工厂了解到，包括萤石和 Imou 乐橙都遵循欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）做了认证，未来很多新玩家同样要在合规方面下功夫。

而在东南亚、拉美、南亚等新兴市场，随着 互联网 的普及，当地消费者安全意识的提高，还有摄像产品场景认知到位，消费级安防产品也会获得快速的发展。现有市场的参与者也在推动安防产品的普及，比如现在市面上的出海主流玩家，从有线的成熟摄像机技术出发，发展出网络摄像机产品，而 TP-LINK 则由无线 Wi-Fi，也就是网络技术出发，推出多款网络摄像机、智能门锁产品。

行业普遍认为，美国是一个充分竞争的市场，到了一个增长比较平稳的阶段，而一些新兴市场处于快速发展阶段，每年还有超过 10% 的增长，在拉美等新兴市场，每年可能还有超过 20% 的增长。

安防产品除了摄像头，比较普及的还有智能门锁，像萤石、Eufy 都有自研的智能锁产品，致瓴更是主打智能锁产品。研究机构预测，全球视频门铃市场规模预计到 2035 年将达到 100 亿美元，2023 年至 2035 年复合年增长率约为 15%。

萤石、乐橙、TP-LINK 纷纷入局

提到安防绕不过去的两大巨头，是萤石和乐橙。

2013 年，消费级的萤石事业部成立，很早就在美国、欧洲成立办事处，发展海外业务，后来萤石变成独立公司，并在 2022 年单独上市，最新市值超 247 亿人民币。2018 年乐橙进行品牌升级，正式开始叫 Imou 乐橙这个名字，同时布局出海业务。

目前无论是萤石还是 Imou 乐橙，都把重心放到了除美国以外的其他市场，比如欧洲、东南亚、中东。

萤石财报显示，2023 年上半年海外收入 6.54 亿，占营收比重 28.6%，较上年同期有四个百分点的提高。品牌工厂了解到，虽然出海要比萤石晚，但 Imou 乐橙重点把资源投入到了海外，所以现在海外营收已经跟国内旗鼓相当。

萤石销售主要依托母公司强大的线下渠道优势，招股说明书显示，萤石前五大客户中母公司及其关联方一直占据榜首，收入结构也可以看出，今年上半年，萤石来自母公司这样的经销商的收入为 12.59 亿元，依旧是萤石的主要收入来源，占收入比例 66.5%。

Imou 乐橙则是在尝试搭建一套面向 C 端的全新市场体系，很早就入驻各大知名的全球电商平台，在欧洲重要的英德法意西国家，Imou 乐橙也有多款产品排在前列，同时入驻了当地的很多 KA 渠道。

据了解，面向发达国家和发展中国家，Imou 乐橙的具体落地策略有所差异。市场更大的发达地区比如欧洲，当地的消费体系和零售体系比较完善，所以在推行产品时，主要是跟着当地消费者的消费习惯和消费能力去搭建体系，看他们到底习惯在什么渠道购买，就去进入什么渠道。

但在东南亚等发展中国家，所有的商业形态，无论是线下还是线上都还在动态变化的状态，而且消费者的购买习惯也不如发达国家那么有目的性，更多的还是在解决基本诉求，产品都还处于普及阶段，而在发达国家，消费者已经习惯了把摄像头当作一个消费品，像买 手机 一样，追求更高的参数、更好的体验和更高的清晰度等等。

从产品结构来看，智能家居摄像机是萤石的核心产品，仅此一类产品营收占比就高达 69.99%，几近七成。Imou 乐橙在产品市场表现上差不多，打个不恰当的比喻，对于消费者来说，这两家就跟肯德基和麦当劳一样。Imou 乐橙也在推更多元的产品，比如它的扫地机在德国、韩国这些国家的表现就不错。

除了萤石、Imou 乐橙，在海外做的不错的还有 TP-LINK，成立于 1996 年的 TP-LINK 已经连续 10 年拿下全球路由器销量第一的成绩，2020 年推出细分品牌 Tapo，从无线网络技术出发，打造了 7 款家庭智能产品，其中主打就是家用摄像头，Tapo 出海也依托于原来 TP-LINK 在海外的线上线下优势。同时 TP-LINK 瞄准 Ring、Arlo 这些品牌，在欧美还孵化了偏高端的品牌 Kasa。

安克旗下的 eufy Security 主打智能家庭安防系统，也是一个不可忽略的重要玩家。不过它不像 imou 乐橙、萤石、TP-LINK 是全球布局，主要市场还是瞄准欧美。

eufy Security 主打智能家庭安防系统，产品包括智能可视门铃、智能门锁、智能无线安防摄像头等产品，被安克归类到了智能创新类产品，这个类别还包括激光智能投影产品、家庭智能清洁设备等，2022 年该大类别营收 43.91 亿，占总营收的 30.82%，仅次于充电类别。

安克的财报宣称，在智能户用安防领域，公司聚焦于中高端市场，通过智能可视门铃、智能门锁、智能无线安防摄像头等一系列安全、可靠、高品质产品构建创新家庭安防产品矩阵，eufy Security 推出了多款创新性产品，包括智能双摄门铃系列和最新一代旗舰智能安防摄像头 eufyCam 3 系列，搭载 eufy Security 专有的 BionicMind™ 识别技术并配备嵌入式太阳能充电板。在销售渠道上，根据安克财报里的渠道数据，还是以亚马逊这样的第三方平台销量最多，独立站占比还比较小。

白牌玩家，跟北美主流玩家在同一个舞台

现在北美，主流玩家还是本土公司。

根据睿联技术招股书，Ring 2020 在全球家用摄像机市场占有率第一， Ring 是亚马逊旗下的家庭安全和智能家居设备制造商。它生产一系列智能门铃、家庭安全摄像头和报警系统。Ring 可视门铃是该公司的旗舰产品；它是一款智能门铃，包含高清摄像头、运动传感器以及用于双向音频通信的麦克风和扬声器。

该公司最初由 Jamie Siminoff 于 2013 年秋季创立，当时名为 Doorbot 众筹初创公司，2014 年秋季更名为 Ring，之后开始接受股权 投资 。2018 年，因为看中其市场地位，亚马逊以超过 12 亿美元的价格收购，正式成为亚马逊的全资子公司。根据 ecommercedb.com 的数据，Ring 独立站 2022 年的营收达到了 6.63 亿美元，主要来自美国。

排名第二的是一个叫 Arlo 的品牌，目前已经在纳斯达克上市，这是美国路由器品牌网件（netgear）孵化的智能家居品牌，已经推出了无线智能 WiFi 和支持 LTE 的摄像头、高级婴儿监视器和智能安全灯等产品。

根据 strategy analytics 的数据，2020 年在全球家用摄像机市场占有率排名第三的是 Wyze，这家美国公司的创始人首席执行官张筠、首席产品官宋东升都是华人，专注于智能家居产品和无线摄像头。因为出货量比较大、客单价相对较低，它又被称为 " 美国版小米 "，摄像头平均客单价 20 美金左右。

市面上的主流玩家还有 Nest，由前 苹果 工程师托尼 · 法戴尔和 Matt Rogers 于 2010 年创立。后来在 2014 年 1 月 Google 以 32 亿美元的价格收购了这家公司。

如睿联技术招股书所言，即使海外品牌也依托于国内厂商提供 ODM 服务，这些企业很多的供应链都在中国，跟中国有着千丝万缕的联系。

美国作为全球最重要市场，这些主流玩家也只占到了整个市场的 30%。萤石、乐橙退出后，大量出海新玩家补位。有行业人士统计，在华南，面向欧美营收过亿的安防玩家超过 40 家。

除了文章开头提到的致瓴，还有 Nooie（猿人创新）、安士佳、思创力维、第一构想、Smonet、创吉佳等玩家。

这些公司绝大部分沿着跨境电商的路径发展起来，从白牌甚至代工开始做起，赶上了海外安防的风口，逐渐做大。这里面最具代表性的是在 2023 年 1 月 6 日，跟另外一家跨境电商企业绿联 科技 同批获得上市首发通过的睿联技术。

这家企业成立于 2009 年，最初从 ODM 业务开始，为海外知名品牌做代工，有着较深的技术背景。睿联技术的两个 70 后创始人刘小宇、王爱军在合作创办公司之前，曾先后在 TCL、德州仪器、华为海思半导体等知名科技企业任职，在半导体、电子产品、 软硬件研发等领域有多年的从业经验。

最开始两人开工厂，为海外品牌代工开始，2015 年，睿联技术开始通过电商平台发展自有品牌 "Reolink"。

疫情的几年，是睿联爆炸式增长的时期，2019-2021 年，睿联技术公司营业收入分别为 5.25 亿元、9.60 亿元及 13.67 亿元， 年均复合增长率为 61.44%。产品主要以摄像机单机为主，单 2021 年就卖出了近 170 万台摄像机。

这几年，亚马逊是睿联技术销售贡献最大的平台，而且保持高速增长。同时，官网、eBay、速卖通等平台也同步发展起来。数据显示，2021 年 Reolink 的自有官网收入占比超过 20%。

对于深圳的这些隐形卖家来说，有朝一日可以像睿联那样营收破十亿，并且上市，是他们最大的梦想。

来源： 品牌工厂 BrandsFactory