菜鸟给力,汇丰预计阿里 2027 年海外电商 GMV 超 1100 亿,实现五年翻倍

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电商博弈已进入下半场,作为出海 " 四小龙之一 ",阿里旗下的速卖通片刻都不敢怠慢。

阿里 2024 财年 Q3 财报显示,国际电商收入同比增速为 44%,连续 6 个季度超预期, 其中最大亮点是速卖通(AliExpress)订单同比增长了 60% 。财报指出,由全托管服务 Choice 业务的推动下,速卖通订单量大涨,Choice 正成为拉动速卖通,乃至阿里国际订单和收入高增长的强劲引擎。

汇丰在报告中指出,1999 年阿里巴巴开启了出海的征程,目前阿里国际数字 商业 集团 ( AIDC ) 主要包含速卖通、Lazada、土耳其 Trendyol、印度 Daraz 和国际站四个板块:

1. 速卖通:2010 年成立,定位 " 国际版淘宝 ",它已在 200 多个国家和地区建立了业务,在欧洲 ( 2022 年西欧市场份额为 1.5% ) 、韩国 ( 2022 年市场份额为 1.4% ) 、中东 ( 2022 年市场份额为 4% ) 和巴西 ( 2022 年市场份额为 3% ) 等关键市场具有较强的竞争力,全球买家数超过 1.5 亿。

2. 东南亚的 Lazada:2018 年被阿里正式收购,当时 Lazada 是东南亚最大的在线购物公司,目前是东南亚第二大电商平台,GMV 市场份额为 20% ( Shopee 为 48% )

3. 国际站:1999 年推出,作为阿里巴巴 创业 之初最早的项目专注于跨境 B2B 批发业务撮合,非消费品(新能源、机械、建材等)跨境业务占比高。

4. Trendyol 和 daraz 分别为阿里持股的土耳其和印度本土电商平台:于 2018 年收购了 Trendyol,为土耳其第一大电子商务平台,其市场份额从 2018 年的 12% 上升至 2022 年的 49%,计划在 2024 年扩张到东欧,实现更可持续的增长。

汇丰预计,阿里海外电商业务已逐渐发展成熟,其在欧盟 ( 包括主导市场土耳其 ) 、东盟、韩国和拉丁美洲的庞大用户基础, 到 2027 年阿里海外电商 GMV 可以达到 1180 亿美元,较 2022 年的 530 亿美元翻番。

汇丰指出, AIDC 的业务模式划分很清晰,分为 ToB 和 ToC 两条线 ,竞争优势有下列 3 点: 1. 庞大的用户基础;2. 供应链基础,商家网络和丰富的产品组合;3. 物流能力,菜鸟全球智能物流网络。

菜鸟给力,汇丰预计阿里 2027 年海外电商 GMV 超 1100 亿,实现五年翻倍 阿里的全托管 & 半托管

速卖通去年 3 月推出 Choice 业务在海外正式上线,卖家在加入该业务后,商品将获得更高的展示优先级,同时享受速卖通提供的运营支持、 营销 资源等服务, 核心则是各大跨境电商广泛应用的全托管和半托管模式。

2023 年 3 月,速卖通正式推出了全托管商品专属的流量入口—— Choice 频道 ( 相当于 APP 首页的精选页面 ) 。该业务在发展不到一年的时间里,迅速得到卖家的簇拥。2024 年 1 月,来自 Choice 的订单已约占速卖通总订单量的一半。

所谓全托管模式是指, 商家只负责接单、发货到平台的国内仓库,不直接对接消费者,后续发货、运营、销售乃至售后等环节都由平台负责。

分析指出,在全托管生态中,平台承担了大部分工作,卖家作为 " 甩手掌柜 " 后, 利润率通常较低 ,只有具备强供应链优势的厂商,才能抢得红利,与此同时,全托管使得 " 选品 " 成为决定销量的唯一因素,但商家因无法获取消费者数据,也就失去了主动权。

因此,正当 " 全托管模式 " 概念被炒的火热时,阿里已经开始酝酿新变化,2023 年 8 月,速卖通率先试水 " 半托管 ",剑指 POP(商家自运营)。所谓 " 半托管 ",顾名思义,比全托管 " 管得少 ",商家可以自主定价、自主销售,平台则帮忙解决物流仓配、专属营销活动、逆向退货等问题。

菜鸟给力,汇丰预计阿里 2027 年海外电商 GMV 超 1100 亿,实现五年翻倍 加入半托管的商品,会被打上 "Alibaba Guaranteed" 的标签。这类货品会清楚标注送达日期,包运费,等信息。

在半托管服务之下,商家除了负责生产和备货,还主导经营,平台负责物流履约及退货服务等。同时,在流量侧,半托管又和全托管享有同样待遇,即半托管商品加入原本只由全托管商品专属的流量入口—— Choice 频道,整体形成更加丰富的产品供给。

1 月 4 日,阿里速卖通宣布全面上线半托管,连续两周重金补贴,重金投入引发卖家热议,速卖通 " 半托管 " 的热度迅速上升。很快,阿里国际站也在 B2B 外贸领域推出了半托管模式。

有分析认为, " 半托管 " 是速卖通又一个改善物流环节的动作,最主要目的就是物流提速 ,在同样成本下,通过将平邮升级至标准和优先等快线产品,商家的跨境物流速度将平均提升 9 天左右,同时又能保留商家的货品优势和运营优势。

阿里希望通过菜鸟向消费者承诺收货时间,让商家的精力放在研究款式和品质上,带动更多复购,单量增多又会降低物流成本,从而产生价格优势,形成正向循环。

全球跨境电商行业 " 野蛮生长 " 的时代已告一段落,未来将步入精细化、定制化、日益内卷的新时代。

阿里强大的物流能力

电商出海大战下,跨境物流的水平,成为了究竟能走多远的关键因素。 而阿里出海的一大功臣,就是菜鸟物流。

根据市场信息研究网 2022 年发布的报告,跨境电商物流费用在整体成本中的占比为 20%-30%,在国内电商市场,数字仅为 5%-10%。

据速卖通提供的数据,POP(商家自运营)商家的物流履约时效约为 16-24 日,由平台负责后,速卖通背后的菜鸟物流为其提供基础设施支撑,到货时效将更快,平均提升 9 天左右。

从上述数据不难看出,物流成了整个购物环节中除了产品本身之外最为关键的一环。速卖通的 Choice 中部分商品贴有 " 五日达 " 、" 晚到必赔 " 标识,阿里试图用标准化的服务提升用户体验,从而达到吸引更多的流量和复购。

汇丰在报告中指出,菜鸟提供的全球物流网络, 特别是现在的 " 五日达 " 服务 (目前在英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国可用,并计划向更多国家推广 ) ,是阿里巴巴国际数字商务 ( AIDC ) 的一个最为重要的差异化优势。

分析称,跨境 B2B 领域 " 准时 " 的重要性也不言而喻,买家的体验关系到能否更快成单、能否持续复购。半托管模式下的商品有展示物流运费、到手一口价和到货时效等确定性承诺后,的确可以吸引到更多的海外买家:

跨境电商物流远比内贸电商物流难度大,链条长、节点多、成本高。而跨境 B2B 的物流体系则更为复杂,还会涉及拼箱、大件清关、海外仓搭建、大件尾程配送等问题。

以速卖通为例,商家的发货方式有三种:跨境物流、国内仓发和海外仓发。2023 年 5 月,为应对订单大幅增长,速卖通在东莞和杭州增开 5 个官方仓库,其中包括 2 个针对全托管业务的 Choice 优选仓;针对重点的韩国市场,在威海和烟台建设优选仓,以做到韩国市场 3 日达。

交银国际分析师称,阿里国际业务虽然在海外可渗透市场规模中占比仍小,但阿里作为商流、物流资源储备最强的公司之一,未来将持续获得市场份额。

抢夺更多市场

交银国际在报告中指出,2022 年阿里海外电商 GMV 约 600 亿美元,是国内电商 GMV 的 5%,其中速卖通、Lazada、Trendyol 分别达到 250 亿、250 亿和 90 亿美元。截至 2022 年 3 月,阿里海外买家数为 3.1 亿,其中 Lazada、速卖通约各 1.4 亿人。

交银国际认为,海外电商市场仍然很大,阿里海外业务仍有渗透空间。 根据 eMarketer 数据及估算,海外电商行业渗透率均低于 20%,主要原因是其线下商业体系布局及物流配送速度与中国的差异 ,预计到 2025 年,中国电商在海外可渗透市场合计 3.7 万亿美元(2022 年约 2.5 万亿美元)

在海外市场中,新兴地区如拉美、中东及东南亚等地线下商业布局及物流体系搭建相对落后,是中国电商出海企业重点布局地区,估算合计可渗透市场约 6900 亿美元;发达地区虽然基础设施完善,但市场空间大,合计可达 3 万亿美元规模,也是中国电商出海的目标地区。

菜鸟给力,汇丰预计阿里 2027 年海外电商 GMV 超 1100 亿,实现五年翻倍 在东南亚市场上,阿里主要通过 Lazada 进行布局,自 2016 年收购以来 Lazada 曾连续多年维持东南亚电商第一的位置,但 2019 年,市场份额被 Shopee 超过。数据统计,在 2023 年东南亚电商平台的市场占有率排名中,Shopee 以 45.9% 的占比排名第一、Lazada 以 17.5% 的占比排名第二。

在 2023 年 12 月份季度业绩电话会议中,阿里国际数字商业集团 CEO 蒋凡表示,东南亚依然是非常重要的市场,整个东南亚的渗透率依然还有很大的空间。未来还是会保持效率跟规模增长之间的平衡,同时集团也在非常快速地收敛亏损,同时保持增长。所以,在东南亚还是会坚持可控的规模上的投入。

在国内跨境电商迅猛发展的当下,阿里出海正面临着机遇与挑战并存的局面,一方面是国内外竞争对手增多,另一方面是入局的不同赛道都在持续升级服务,因此是否能抢占市场成为了阿里不得不思考的话题。

来源:华尔街见闻

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