洞察 2023：中国外骨骼机器人行业竞争格局及市场份额 ( 附市场集中度、国产化布局分析等 )

行业主要上市公司： 机器人 ( 300024 ) 、伟思医疗 ( 688580 ) 、美安医药 ( 836163 ) 等

本文核心数据： 行业市场份额 ; 行业市场集中度

1、中国外骨骼机器人行业集群分布

医疗领域代表性企业有布法罗机器人、大艾机器人与迈步机器人等，这些企业的目标人群为行动障碍的中风患者和中老年人或者无行走能力或行走困难人群 ; 工业领域代表性企业有迈宝智能、铁甲铜拳与傲鲨智能，这些企业的产品可应用于工业领域，为 汽车 、飞机、船舶制造头顶作业的工人提供助力，同时可切入物流领域、消防领域。

从技术领域来看，由程天 科技 、大艾机器人、布法罗机器人、迈步机器人等为代表的外骨骼机器人核心理念仍然是 " 承重 "，这些机器人由大量的刚性连杆结构组成，体积大、重量大、便携性差，主要适用于高位截瘫人群以及长期负重作业人群 ; 对于仍残留部分运动能力的患者以及老年人群，刚性外骨骼机器人能够帮助其重复指定轨迹运动，进行被动康复。

远也企业进行技术理念创新，抛弃了骨架的柔性外骨骼，推出了肌肉外甲，不再需要整腿的金属支架做整个身体的重量支撑，针对目标肌肉主动训练，提供自动化助力。

2、中国外骨骼机器人行业竞争格局

按注册资本划分，伟思医疗注册资本为 6861.94 万元，占据行业头部企业地位 ; 注册资本在 1-6 千万之间的企业有大艾机器人、程天科技、中航创世与丞辉威世 ; 注册资本在 1 千万元以下的企业有迈步机器人、布法罗机器人与安杰莱。

根据 2022 年机器人企业创新 50 强排行榜披露的信息显示，在医疗领域，天智航、柏惠维康、术锐、钛米机器人、迈步机器人、睿瀚医疗六家企业进入该榜单。其中，天智航、柏惠维康、术锐三家企业主要生产手术机器人，迈步机器人和睿瀚医疗致力于研发康复机器人，钛米机器人则主要针对智慧医疗场景提供智能机器人解决方案。

3、中国外骨骼机器人行业市场集中度

根据企查猫披露的数据，中国共有外骨骼机器人企业超过 80 家，中国外骨骼机器人行业竞争者数量尚未形成大规模体系，并且现有企业掌握技术资源、人才资源与销售渠道资源，由此分析认为中国外骨骼机器人行业市场集中度偏高，市场竞争程度较低。

4、中国外骨骼机器人行业企业国产化布局分析

国内外骨骼机器人关节模组相关伺服系统、控制器、减速器以及下游机器人领域均有企业布局，但目前看来，虽然国内在中低端市场已经逐步实现了国产替代，但如精密减速器等关键零部件的高端市场，仍由日本企业掌控，国产替代略有掣肘。

注：0-5，国产替代程度递增。

消费级外骨骼机器人技术框架的难度不言而喻，就硬件上而言，消费级外骨骼机器人更强调动力要求，就软件算法上而言，消费级外骨骼机器人将可能面临更复杂的户外非结构环境。为此，英汉思动力这家企业的消费级外骨骼机器人开创出了一种全新的算法实现方式，英汉思动力通过自适应控制，将外骨骼机器人从原先轨迹规划的大框架下，改为了以实现单纯 " 力的辅助控制 " 为核心。从底层技术逻辑而言，这是将消费级外骨骼当作为工具，其应用算法上将主动控制逻辑变为了被动辅助，在技术路线与传统外骨骼机器人有着根本不同。

英汉思消费级外骨骼机器人算法中，并没有环境识别概念，而是选择让人自己判断和决策。外骨骼只需要检测出用户的当前位姿，计算当前时刻位姿状态所需要的动力等级，并同时输出助力，即可辅助人类肢体更好完成动作。

5、中国外骨骼机器人行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，国内外骨骼机器人关节模组行业对上游产品的需求较盛，且高端产品由国外企业掌控，中国外骨骼机器人行业供应商的议价能力较强。随着老龄化社会的加速到来，针对中风等疾病进行康复训练的理疗师数量严重不足，市场缺口巨大，市场上呈现供不应求的状态，因此中国外骨骼机器人消费者议价能力较弱。中国外骨骼机器人行业存在较高的技术壁垒、资金壁垒与用户渠道壁垒，即使市场对外骨骼机器人产品需求很大，该行业也较难进入，故中国外骨骼机器人行业新进入者威胁较小。在医疗康复领域与民用消费领域，中国外骨骼机器人具有不可替代性 ; 在工业领域，智能机器人能够替代外骨骼机器人，但是目前使用智能机器人成本较高，效率较低，故中国外骨骼机器人行业替代品威胁较小。中国外骨骼机器人行业竞争者数量尚未形成大规模体系，故认为中国外骨骼机器人行业现有企业竞争程度较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小，中国外骨骼机器人行业的竞争情况如下图所示：

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