海尔智家以约6.4亿美元收购开利商用制冷业务

2023年12月14日，海尔智家发布公告显示，海尔智家与 Carrier Global Corporation（开利全球）及Carolin Holdings B.V.签订交易文件，以约6.4亿美元的对价，收购开利全球旗下从事商用制冷业务的Carrier Refrigeration Benelux B.V.（开利商用制冷）100%股权，对应2022年PE倍数为11倍。这标志着海尔智家从“家庭制冷”拓展到“商用制冷”领域，并将创造新的增长点。

开利商用制冷在全球十余个主要国家和地区拥有超过4,000名员工，是全球商用制冷解决方案的领先企业。公司拥有大量合作长达数十年的高黏性企业客户群，以及约两千余名服务工程师，同时在二氧化碳制冷领域积累丰富技术经验以及 商业 应用案例。

海尔智家董事长兼总裁李华刚表示：“开利商用制冷是一家实力雄厚的全球性企业，拥有行业领先的品牌、一流的技术、经验丰富的员工，并为全球客户提供卓越服务。本次并购将打造海尔智家的商用制冷平台，促进公司从家庭制冷场景拓展到商用零售制冷、冷库制冷场景，创造新的增长空间。”

开利董事长兼首席执行官David Gitlin表示：“在我们决定退出商用制冷业务并进行了激烈的竞标之后，我们认为海尔智家非常适合持续推动该业务发展，在过去的20余年里，我们与海尔智家在商用制冷领域建立了良好的合资关系。这项最终协议的签署意味着我们在 投资 组合转型方面取得了持续进展，进一步将开利定位为智能气候和能源解决方案的全球领导者，完成计划中的交易后，我们将成为一家更专注、更高增长的企业，在极具吸引力的全球细分市场开展业务，并受益于长期的利好因素。我非常感谢我们的团队为我们的未来所做的工作。”

该交易预计将于 2024 年下半年完成，并受惯例成交条件的约束，包括获得某些监管部门的批准及劳资委员会的协商程序。

交易顾问

此次交易海尔智家聘请了Lazard作为财务顾问，普华永道负责项目管理、财务、税务、IT、人力及环